冀东水泥拟向金隅集团发行股份收购其所持金隅冀东水泥47.09%股权

　　【金隅集团(601992)、股吧】（601992）(601992.SH)公告，公司拟以所持金隅冀东水泥（000401）(唐山)有限责任公司(“合资公司”)47.09%的股权认购唐山冀东水泥股份有限公司(“冀东水泥”)新发行的股份，由冀东水泥吸收合并合资公司。此外，在本次吸收合并中，公司或公司指定第三方将作为现金选择权提供方，向有效申报行使现金选择权的冀东水泥异议股东支付现金对价受让相应冀东水泥的股份。

　　公告显示，标的资产的最终交易对价将以资产评估机构出具的并经北京市国资委核准的评估结果为依据，由交易双方协商确定。截至目前，本次吸收合并涉及的审计、评估工作尚未完成。经资产评估机构预估，合资公司截至审计评估基准日2021年2月28日股东权益评估价值289.5亿元，对应的金隅集团所持合资公司47.09%股权预估值为136.3亿元。

　　经公司与冀东水泥协商一致，本次吸收合并中发行股份的发行价格为13.28元/股。本次吸收合并中，将由金隅集团或其指定的第三方作为现金选择权提供方，向有效申报行使现金选择权的冀东水泥异议股东支付现金对价受让相应冀东水泥股的股份。现金选择权的行权价格为13.28元/股。

　　在本次吸收合并完成后，冀东水泥将向包括北京国有资本经营管理中心在内的不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股票方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式吸收合并的交易价格的100%，股份发行数量不超过发行前冀东水泥总股本的30%。

　　据悉，基于标的资产的预估值及冀东水泥吸收合并合资公司股份发行价格测算，金隅集团通过本次吸收合并获得的冀东水泥股份数量预计约10.3亿股。交易完成后，不考虑冀东水泥配套融资新发行的股份以及冀东水泥已发行可转换公司债券转股的影响，金隅集团对冀东水泥的合计持股比例将由发行前的37%提升至发行后的64.24%。

　　通过本次吸收合并，金隅集团以所持有的合资公司47.09%股权换取冀东水泥股份，由冀东水泥间接控股股东变为直接控股股东。同时，冀东水泥吸收合并合资公司，承接合资公司的全部资产和业务，一方面有利于冀东水泥作为金隅集团下属的水泥业务平台做强做优做大，另一方面有利于金隅集团精简股权层级，提高管理效率。