瑞丰银行 申购代码780528 申购日期6.10

　　发行概览：本行本次发行募集资金总额扣除发行费用后，将全部用于补充本行核心一级资本。本行拟使用本次公开发行募集资金用于补充本行核心一级资本的金额为1181742063.95元。

　　基本面介绍：本行在引进国资背景股东提升自身竞争力的同时，主动参与社会主义新农村建设，积极谋求在其他县域农村金融市场拓展业务的机会。2009年1月，本行发起设立并控股绍兴市首家村镇银行“浙江嵊州瑞丰村镇银行”。2011年4月，本行经批准在浙江义乌市设立首家异地支行，开始从事跨区域经营。本行业务主要包括公司业务、个人业务以及资金业务。通过加强产品创新力度、提升服务水平与质量、积极推进战略转型，并凭借在“三农”贷款、中小公司贷款、社区金融等领域的丰富业务经验，本行的品牌影响力不断增强，区域竞争优势明显。

　　核心竞争力：在近年的发展历程中，本行积极把握社会经济发展和我国农村金融改革带来的历史机遇，借助当地经济社会发展提供的良好环境，积极进取，科学管理，稳健经营，逐步探索出一条具有自身特色的差异化发展道路，初步成长为一个专注于三农、社区和中小微企业，并拥有跨区域、多元化经营格局的现代股份制银行。本行一直致力于实现股东价值最大化，经过多年努力，本行盈利能力、资产质量等经营指标均跻身我国优秀农村商业银行之列。2013年、2015年、2017年本行三度被中国银监会评为全国农村商业银行“标杆银行”；2016年度，荣获浙江省小微企业金融服务先进单位称号。

　　本行自成立以来即植根于绍兴市柯桥区并主要服务于地方中小企业和当地居民。凭借天然的本土优势及对区域经济的深刻理解，本行在与包括五大商业银行在内的多家银行的竞争中逐步成长壮大，并确立了较为领先的市场地位。作为在柯桥地区具有领先地位的银行，本行持续受惠于柯桥区强劲的经济增长。截至2020年12月31日，本行本外币存款余额占绍兴市柯桥区市场总额的比例为37.82%，存款余额位居绍兴市柯桥区首位；本外币贷款余额占柯桥区市场总额的比例为33.12%，贷款余额位居绍兴市柯桥区首位。

　　募投项目匹配性：本次公开发行补充核心资本有利于公司不断推动业务创新和战略转型，实现持续、稳定、健康的发展，符合公司整体发展战略和全体股东的利益，公司募集资金数额与其经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应。由于从本次发行完成到业务规模的相应扩大还需要一个过程，因此直接产生的效益可能无法在短期内明显体现。本次募集资金将全部用于充实资本金，有利于增强本行资本实力以及推动本行各项业务的快速发展，从而提高本行的盈利能力。

　　风险因素：信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、政策和环境风险、其他经营风险。 （数据截至6月4日）