兴业证券发行福州市属国企首单ABS

　　7月16日，兴业证券（601377）作为独立主承销商服务福州市自来水有限公司（以下简称“福州水司”）成功发行兴业圆融-福州自来水绿色供水收费权资产支持专项计划，发行规模6.32亿元，票面利率3.64%，创最近一年同期限基础设施收费权ABS发行票面新低。

　　本次ABS项目不仅是福州市属国有企业作为原始权益人向交易所申报的首单ABS产品，同时是福州市属国企发行的首单绿色ABS产品，还是兴业证券首单基础设施收费权类ABS。本项目的成功发行，对福州市属国有企业在金融创新、绿色金融领域具有标杆引领性意义，也是兴业证券推动绿色债券业务发展、全面服务福建实体经济的重要成果。

　　原始权益人福州水司主要负责福州市中心城区的供水，截至2020年9月共有9座水厂，自来水日供水能力为167.2万吨，供水服务区域250平方公里，服务人口约292万人，其供水业务在福州市区域处于重要地位。本次ABS成功发行，将对发行人提升制水能力，进一步满足城市发展需要提供重要资金保障。

　　本次ABS项目基础资产符合《绿色债券支持项目目录（2020年版）》（征求意见稿）中“基础设施绿色升级”规定的情况，具有绿色属性。2021年，兴业证券已成功发行3单绿色ABS，包括公司单只募集资金最大的“2021远东四期（绿色）资产支持证券”、全市场首只双碳中和ABS“兴业圆融-顺泰租赁3期绿色资产支持专项计划”，全年公司绿色ABS累计发行规模近40亿元。

　　兴业证券将继续深耕福建市场，进一步提升在福建市场的业务竞争力和品牌影响力，通过债权融资服务为全方位推动高质量发展超越、加快新时代新福建建设做出更大贡献！