盐湖股份跌6.58% 中信证券申银万国1个月前喊买入

　　互联网北京9月28日讯 盐湖股份（000792）(000792.SZ)股价今日下跌，截至收盘报29.41元，跌幅6.58%。

　　8月31日，上海申银万国证券研究所有限公司发布研报《盐湖股份：钾肥价格大涨 锂板块持续放量 中国盐湖未来可期》，研究员为宋涛。研报显示，公司2021年上半年实现营业收入61.62亿元（YoY-36.00%），实现归母净利润21.14亿元（YoY+52.97%），扣非归母净利润21.02亿元（YoY+45.32%），业绩符合预期。其中Q2实现营业收入31.46亿元（YoY-46.72%，QoQ +4.28%），归母净利润13.21亿元（YoY+118.61%，QoQ+66.58%），扣非归母净利润13.17亿元（YoY+94.53%，QoQ+67.77%）。维持2021-2023年盈利预测，预计实现归母净利润54.18、68.18、72.98亿元，对应PE估值为42/34/32倍。维持“买入”评级。

　　9月1日，中信证券股份有限公司发布研报《盐湖股份：钾锂价格维持高位 盐湖资源龙头平稳航行》，研究员为王喆。研报显示，公司是国内盐湖资源龙头企业，产品下游旺盛，公司钾锂资源有望维持高景气，维持2021-2023年归母净利润预测为54.3/69.9/72.0亿元，对应EPS1.00/1.29/1.32元，考虑盐湖提锂板块估值提升，上调公司目标价至48元（对应2021年48xPE，参考行业可比公司），维持“买入”评级。

　　（：徐自立）