“数”读诚达药业

　　基本情况

　　【诚达药业(301201)、股吧】（301201）成立于1999年3月25日，注册资本为7252.2105万元，法定代表人为葛建利。注册地址为浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路36号。公司主要致力于为跨国制药企业及医药研发机构提供关键医药中间体CDMO服务，并从事左旋肉碱系列产品的研发、生产和销售。

　　本次发行情况

　　本次发行价格为72.69元/股，发行股票数量为2417.4035万股，发行后总股本为9669.6140万股，占发行后总股本比例的25.00%。预计募集资金总额为175721.06万元，扣除发行费用13576.31万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为162144.75万元。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年1月10日，申购简称为“诚达药业”，申购代码为“301201”。

　　高管、员工拟参与战略配售情况

　　发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划最终战略配售数量为90.7965万股，约占本次发行股份数量的3.76%。专项资产管理计划获配股票的限售期为自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起12个月。

　　财务数据

　　2018年-2020年度及2021年上半年，公司资产总额分别为44453.10万元、54656.17万元、53420.67万元、59745.11万元；资产负债率（母公司）分别为37.12%、34.69%、14.07%、19.60%；营业收入分别为20317.46万元、29397.29万元、37303.69万元、19515.17万元；归母净利润分别为671.01万元、5422.39万元、12117.42万元、5093.49万元；扣非归母净利润分别为748.72万元、5099.40万元、8457.87万元、4769.11万元；经营活动产生的现金流量净额分别为5478.96万元、6752.35万元、12897.09万元、7498.73万元；研发投入占营业收入比例分别为4.67%、4.12%、5.09%、3.93%。

　　主营业务构成

　　2018年-2020年度及2021年上半年，公司的主营业务为医药中间体、左旋肉碱产品、原料药、技术服务。

　　2018年，医药中间体收入为9041.64万元，占比44.50%；左旋肉碱产品收入为9781.69万元，占比48.15%；原料药收入为1493.36万元，占比7.35%。

　　2019年，医药中间体收入为15349.86万元，占比52.26%；左旋肉碱产品收入为11975.86万元，占比40.77%；原料药收入为1711.16万元，占比5.83%；技术服务收入为336.15万元，占比1.14%。

　　2020年，医药中间体收入为19195.22万元，占比51.47%；左旋肉碱产品收入为16225.36万元，占比43.50%；原料药收入为1460.47万元，占比3.92%；技术服务收入为415.26万元，占比1.11%。

　　2021年1-6月，医药中间体收入为8449.34万元，占比43.33%；左旋肉碱产品收入为9901.41万元，占比50.77%；原料药收入为971.29万元，占比4.98%；技术服务收入为179.25万元，占比0.92%。

　　募集资金主要用途

　　募集资金投资项目包括医药中间体项目、原料药项目、研发中心扩建项目及补充流动资金。

　　项目一：医药中间体项目。本项目总投资15456.79万元，其中建安工程费用3091.90万元，设备费用8204.89万元，设施设备安装费2000.00万元，其他费用160.00万元，铺底流动资金2000.00万元。本项目的建设，将有效补充公司新药中间体研发定制生产能力，充分发挥公司的技术优势和产品优势，提升公司专业化研发定制服务水平，提高项目承接能力，为持续增长的国内外市场需求提供产能支持。

　　项目二：原料药项目。本项目总投资17871.25万元，其中建安工程费用5556.15万元，设备费用8315.10万元，设施设备安装费1800.00万元，其他费用200.00万元，铺底流动资金2000.00万元。本次原料药项目的建设将有效加快公司产业的转型升级，并以此产业链延展为契机，深入了解新药创新前沿的发展动向，全面扩大公司研发技术的覆盖范围，不断升级公司价值创造的技术引擎，保证公司技术始终走在科学前沿。

　　项目三：研发中心扩建项目。本项目总投资7000.00万元，其中中试车间土建工程费500.00万元，设施设备购置费2800.00万元，设备安装、装修费1200.00万元，大型仪器设备1600.00万元，配套设施工程费700.00万元，设计、评价等其他费用200.00万元。本次研发中心项目建设，将提升公司的技术水平和产品质量，抓住医药中间体CDMO业务发展的重大机遇，发挥公司的产业基础优势，持续满足生产工艺改进和新产品研发的需要，为公司培养技术研发与生产管理的复合型人才，对提高企业创新能力、竞争能力有重要的现实意义和战略意义。