亿鹏能源通过SPAC方式成功实现美国纳斯达克证券交易所上市

　　据美国证券交易委员会(SEC)官网最新公告,美国东部时间2023年12月1日,Elong Power Holding Limited(一家实体运营于中国大陆多地,致力于高功率动力电池与储能系统解决方案的高新技术制造型公司,以下简称“亿鹏能源”)与纳斯达克上市公司TMT Acquisition Corp(股票代码:TMTC,以下简称“TMTC”)签署了最终合并协议,亿鹏能源将通过与TMTC合并的方式实现在纳斯达克上市。

　　根据双方签署的最终合并协议,亿鹏能源合并前的估值为4.5亿美元,按照其预期业绩可实现目标获得的额外估值,亿鹏能源合并时的最高估值可达5.4亿美元。本次合并交易完成后,亿鹏能源的现有股东将获得合并后TMTC的大部分已发行股份。

　　TMTC成立于2021年7月,2023年3月28日在纳斯达克IPO上市,是一家总部位于纽约,针对亚洲业务的特殊目的收购公司(SPAC)。截至发稿时,TMTC的股票交易价格为10.53美元/股,现市值约8571.42万美元。

　　亿鹏能源在中国的主要运营公司成立于2014年,专注于高功率动力电池和大容量储能系统研发、生产与市场应用,是中国大陆领先的新能源商用车电池系统的重要供应商之一,已与国内多家新能源商用车巨头建立了紧密的供销商务关系。

　　亿鹏能源在中国大陆已构建了完备的产业体系,在北京设立了研发与运营中心,在江西赣州建立了电芯生产与PACK 系统集成产业基地,在山东淄博建立了储能PACK 系统集成产业基地,并有意在东南亚和欧洲分别建立产业基地和国际销售中心。相信随着全球储能市场需求的应运而生,亿鹏能源凭借其领先的BMS技术、EMS技术和PACK技术和完备的产业系统,将会实现更高的成长性。

　　亿鹏能源在纳斯达克的成功上市具有里程碑式的意义。上市后的亿鹏能源在坚守“技术先行”的同时,将通过并购行业龙头企业,抢占国际核心资源,整合全球产业链,成为美国证券市场新能源行业的头部上市公司。

　　在与TMTC签署最终合并协议后,亿鹏能源CEO刘晓丹表示:“亿鹏能源在纳斯达克的成功上市有助于公司的国际化发展,将为公司拓展东南亚及欧洲市场提供便利条件。在‘碳中和’成为全球可持续发展共识的大背景下,清洁能源作为实现‘碳中和’的主要途径之一,已成为世界各重要经济共同体的产业发展方向之一。作为全球最成熟最具活力的资本市场,纳斯达克对新能源、新技术行业的关注度令企业家振奋,这也是小鹏汽车、理想汽车、蔚来等中国新能源公司获得美国投资人热烈追捧的主要原因之一。”

　　TMTC的CEO Dajiang Guo表示:“新能源行业是美国资本市场重点关注的题材之一,最近储能相关上市公司受投资者热捧;我们相信亿鹏能源与TMTC合并上市后,在大额新增国际资本的支持下,其储能系统相关产品的陆续推出,将为公司业绩的高速成长带来有力的保障。”

　　此次亿鹏能源通过SPAC上市的相关专业服务机构有审计机构UHY LLP、美国法律顾问Graubard Miller、中国法律顾问汉坤律师事务所、离岸法律顾问Harney Westwood & Riegels等。