越博动力(300742)新股发行介绍

　　越博动力(300742)新股发行介绍

　　一、发行概况

　　发 行 人：南京越博动力系统股份有限公司

　　主承销商(保荐人)：长城证券股份有限公司

　　发行数量：不超过1,963万股

　　市 盈 率：22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行后总股本计算)

　　发行方式：本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行(简称“网上发行”)的方式进行

　　发行对象：在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律法规禁止购买者除外)

　　发行价格：23.34元/股

　　网上申购上限：1.95万股

　　网上申购日期：2018年4月25日

　　网上缴款日期：2018年4月27日

　　二、本次发行募集资金运用计划

　　（一）本次募集资金规模及投资项目概述

　　公司本次公开发行股票不超过1,963万股,公开发行新股募集资金扣除相应的发行费用后的净额为42,113.35万元,全部用于公司的主营业务相关项目。

　　经公司2016年第二次临时股东大会审议通过,本次募集资金将投资于以下项目:

　　募投项目名称 建设具体内容 总投资 拟投入募集资金 建设周期

　　新能源汽车动力系统研发及部件生产基地项目 新能源汽车动力总成系统生产基地建设 46,615.42 30,000.00 2 年

　　新能源汽车动力系统研发及部件生产基地项目 新能源汽车动力总成研发中心 20,192.73 12,113.35 2.5 年

　　合 计 66,808.15 42,113.35 -

　　本次发行上市募集资金到位前,公司可根据项目建设需要适当以自筹资金先行投入;本次发行上市募集资金到位后,公司将严格按照有关的制度使用募集资金,募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额,公司将通过银行借款、自有资金等方式解决资金缺口,保证项目的实施。

　　三、主要财务指标

　　（一）主要财务指标

　　指 标 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

　　流动比率（倍） 1.47 1.93 1.81

　　速动比率（倍） 1.36 1.69 1.67

　　资产负债率（母公司） 58.94% 50.80% 55.90%

　　归属于母公司股东的每股净资产（元/股） 11.70 10.43 4.28

　　无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权后）占净资产的比例 1.45% 0.46% 0.14%

　　指 标 2017 年度 2016 年度 2015 年度

　　应收账款周转率（次/年） 1.37 1.78 1.91

　　存货周转率（次/年） 5.76 5.34 9.11

　　息税折旧摊销前利润（万元） 12,468.05 10,463.65 3,820.34

　　归属于母公司股东的净利润（万元） 9,425.71 8,186.51 2,635.19

　　归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 7,970.44 7,879.57 4,506.36

　　利息保障倍数（倍） 7.85 17.67 19.97

　　每股经营活动产生的现金流量（元/股） -3.28 -2.61 -2.14

　　每股净现金流量（元/股） -2.13 2.73 1.32

　　四、本次发行前后的股本情况

　　本次发行前,公司总股本为5,886.8570万股,本次公开发行新股不超过1,963万股,占发行后总股本的比例不低于25%。按发行1,963万股计算,本次发行前后,公司股本变动情况如下:

　　股东名称 本次发行前持股数量/万股 本次发行前持股比例 本次发行后持股数量/万股 本次发行后持股比例

　　一、发行前股东 - - - -

　　李占江 2,226.0154 37.81% 2,226.0154 28.36%

　　高 超 87.3446 1.48% 87.3446 1.11%

　　何亚平 51.0000 0.87% 51.0000 0.65%

　　越博进驰 816.0000 13.86% 816.0000 10.40%

　　伊犁苏新 463.3617 7.87% 463.3617 5.90%

　　协恒投资 408.0000 6.93% 408.0000 5.20%

　　汉王歌石 373.3200 6.34% 373.3200 4.76%

　　上海歌石 220.3200 3.74% 220.3200 2.81%

　　香山财富 204.0000 3.47% 204.0000 2.60%

　　高投邦盛 198.9000 3.38% 198.9000 2.53%

　　华兴汇源 153.0000 2.60% 153.0000 1.95%

　　福建兴和 153.0000 2.60% 153.0000 1.95%

　　歌石邺江 153.0000 2.60% 153.0000 1.95%

　　斐君镭晟 107.3684 1.82% 107.3684 1.37%

　　优势投资 80.5263 1.37% 80.5263 1.03%

　　优财中 80.5263 1.37% 80.5263 1.03%

　　丰隆兴联 53.6842 0.91% 53.6842 0.68%

　　斐君锗晟 51.0000 0.87% 51.0000 0.65%

　　邦盛聚源 5.1000 0.09% 5.1000 0.06%

　　道丰投资 1.3901 0.02% 1.3901 0.02%

　　二、社会公众股 - - 1,963.0000 25.01%

　　合 计 5,886.8570 100.00% 7,849.8570 100.00%

　　五、发行人主营业务、主要服务及其变化情况

　　公司专业从事新能源汽车动力总成系统的研发、生产和销售,为整车制造厂商提供整体动力系统解决方案。公司目前主要产品为纯电动汽车动力总成系统,包括整车控制系统、驱动电机系统、自动变速系统,主要运用于纯电动客车领域、纯电动物流车等专用车领域。

　　公司与多家国内知名新能源汽车整车制造商建立了良好合作关系,包括东风特汽、一汽、长安客车、金旅客车、陕汽宝华、聊城中通、大运汽车、申龙客车、南京金龙、唐骏汽车等,并获得了东风特汽、长安客车、唐骏汽车、南京金龙等整车制造商的A级供应商、优秀供应商或战略供应商等荣誉。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变更。