凯撒旅业预亏1.7亿，众信亏1.8亿，两巨头“合体求生”，62亿成交

　　在2021年半年报发布之前，凯撒、众信作为国内出境游业务的两大龙头企业，完成了换股吸收合并。

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　　合并重组，抱团取暖

　　6月29日晚，【凯撒旅业(000796)、股吧】和众信旅游同时发布公告，凯撒旅业拟以发行 A 股方式换股吸收合并众信旅游，凯撒旅业为吸收合并方，众信旅游为被吸收合并方。换股价格为众信旅游与凯撒旅业的换股比例为 1：0.7716，即每1股众信旅游股票可以换得0.7716股凯撒旅业股票。凯撒旅业拟购买资产的交易金额为换股吸收合并众信旅游的成交金额为 624,423.79 万元。

　　收购完成后，众信旅游将终止上市并注销法人资格，凯撒旅业或其指定全资子公司将承继及承接众信旅游的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

　　据了解，合并完成后，凯撒旅业的控股股东仍为凯撒世嘉，实控人预计仍为陈小兵，凯撒世嘉及其一致行动人将持有公司14.08%股份。

　　凯撒旅业收问询函，

　　要求说明合并的必要性

　　7月9日，凯撒旅业公告称收到深交所下发的问询函。要求公司进一步说明本次换股吸收合并的必要性，本次交易对两家公司的生产经营等的影响，以及对公司未来的整合协调措施；结合市场可比交易案例，说明以定价基准日前20个交易日均价确定换股价的合理性，以及20%溢价的主要考虑；说明众信旅游现金选择权价格低于换股价格的原因、合理性及定价依据。

　　深交所请凯撒旅业、众信旅游就一系列问题做出书面说明，并在2021年7月19日前将有关说明材料对外披露并报送上市公司管理一部。

　　凯撒旅业：

　　预计上半年亏损1.3亿元–1.7亿元

　　7月14日，凯撒旅业发布2021年半年度业绩预告，公告称，预计业绩亏损增大。报告期内归属于上市公司股东的净利润亏损1.3亿元–1.7亿元，比上年同期下降10.38%-44.34%。

　　对于业绩变动，凯撒旅业称，随着国内疫情影响逐渐消散，疫苗覆盖率稳步提高，国人消费、出行意愿加速回升，与出入境旅游市场复苏尚不确定相比，国内旅游市场正在稳步向好发展。公司国内游、配餐等核心板块的业务持续恢复。

　　众信旅游：

　　预计上半年净亏损1.2亿元-1.8亿元

　　7月14日，众信旅游发布2021年半年度业绩预告。据公告显示，报告期内预计归属于上市公司股东的净利润亏损12,000万元-18,000万元，而上年同期亏损17,632.42万元。

　　公告称，受新型冠状病毒疫情影响，公司及相关产业链复工延迟，对公司的生产和销售产生较大不利影响。报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为 500-1,000 万元之间。