可转债申购价值分析：今日(7月20日)康医转债上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日(7月20日)康医转债上市。康医转债(123151)信息一览发行状况债券代码123151债券简称康医转债申购代码370869申购简称康医发债原股东配售认购代码380869原股东
可转债申购价值分析：今日(7月20日)康医转债上市。
康医转债(123151)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123151 | 债券简称 | 康医转债 |
| 申购代码 | 370869 | 申购简称 | 康医发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380869 | 原股东配售认购简称 | 康医配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-06-30 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.7421 | |
| 正股代码 | 300869 | 正股简称 | 【康泰医学(300869)、股吧】 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.00 | |
| 申购日期 | 2022-07-01 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年6月30日(T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:持有中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的康医转债向股权登记日(2022年6月30日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足70,000.00万元的部分由保荐机构(联席主承销商)中信建投证券包销,中金公司不承担余额包销责任。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 27.68 | 正股市净率 | 6.27 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 28.22 | |
| 转股价值 | 98.09 | 转股溢价率 | 32.54% | |
| 回售触发价 | 19.75 | 强赎触发价 | 36.69 | |
| 转股开始日 | 2023年01月09日 | 转股结束日 | 2028年06月30日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 7.00 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | 2022-07-20 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-07-01 | 止息日 | 2028-06-30 | |
| 到期日 | 2028-07-01 | 每年付息日 | 07-01 | |
| 利率说明 | 第一年为0.40%、第二年为0.70%、第三年为1.20%、第四年为1.80%、第五年为2.50%、第六年为3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-07-01 周五 | 中签号公布日期 | 2022-07-05 周二 |
| 上市日期 | 2022-07-20 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0022 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 34249,84249 | |
| 末"六"位数 | 071517,571517 | ||
| 末"七"位数 | 2387757 | ||
| 末"八"位数 | 08047320,58047320,74226170 | ||
| 末"十"位数 | 0090054418,0495165195,2090054418,2995165195,4090054418,5495165195,6090054418,7995165195,8090054418 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 康泰产业园建设项目 | 70000.00 | 70000.00 |
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审核：yj127
编辑:yj127
原股东,优先配售
