可转债申购价值分析：今日(11月16日)百川转2上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：今日(11月16日)百川转2上市。百川转2(127075)信息一览发行状况债券代码127075债券简称百川转2申购代码072455申购简称百川发债原股东配售认购代码082455原股
可转债申购价值分析：今日(11月16日)百川转2上市。
百川转2(127075) 信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 127075 | 债券简称 | 百川转2 |
| 申购代码 | 072455 | 申购简称 | 百川发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082455 | 原股东配售认购简称 | 百川配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-10-18 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.6487 | |
| 正股代码 | 002455 | 正股简称 | 百川股份 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.78 | |
| 申购日期 | 2022-10-19 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年10月18日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年10月18日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 10.98 | 正股市净率 | 3.06 |
| 债券现价(元) | 130.00 | 转股价(元) | 10.36 | |
| 转股价值 | 105.79 | 转股溢价率 | 22.88% | |
| 回售触发价 | 7.25 | 强赎触发价 | 13.47 | |
| 转股开始日 | 2023年04月25日 | 转股结束日 | 2028年10月18日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 9.78 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
| 上市日 | 2022-11-16 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-10-19 | 止息日 | 2028-10-18 | |
| 到期日 | 2028-10-19 | 每年付息日 | 10-19 | |
| 利率说明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-10-19 周三 | 中签号公布日期 | 2022-10-21 周五 |
| 上市日期 | 2022-11-16 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0030 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 01013,03324,53324 | |
| 末"八"位数 | 30404134,80404134 | ||
| 末"九"位数 | 042103328,167103328,292103328,417103328,542103328,667103328,792103328,917103328 | ||
| 末"十"位数 | 1491442919,3491442919,5491442919,7491442919,9491442919 | ||
| 末"十一"位数 | 06467702836 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 年产3万吨负极材料(8万吨石墨化)项目(系锂电材料的生产、锂电池材料及废催化剂回收利用项目之子项目) | 142012.63 | 96200.60 |
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审核：yj127
编辑:yj127
原股东
