可转债申购价值分析：东南转债今日（1月24日）上市
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作者：佚名
摘要： 可转债申购价值分析：东南转债今日（1月24日）上市。东南转债(127103)信息一览发行状况债券代码127103债券简称东南转债申购代码072135申购简称东南发债原股东配售认购代码082135原股东
可转债申购价值分析：东南转债今日（1月24日）上市。
东南转债(127103)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 127103 | 债券简称 | 东南转债 |
| 申购代码 | 072135 | 申购简称 | 东南发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082135 | 原股东配售认购简称 | 东南配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2024-01-02 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.7411 | |
| 正股代码 | 002135 | 正股简称 | 东南网架 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 20.00 | |
| 申购日期 | 2024-01-03 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2024年1月2日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的东南转债向股权登记日(2024年1月2日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 0.89 |
| 债券现价(元) | - | 转股价(元) | 5.73 | |
| 转股价值 | 86.04 | 转股溢价率 | 16.23% | |
| 回售触发价 | 4.01 | 强赎触发价 | 7.45 | |
| 转股开始日 | 2024年07月09日 | 转股结束日 | 2030年01月02日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 20.00 |
| 债券年度 | 2023 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
| 上市日 | 2024-01-24 周三 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-01-03 | 止息日 | 2030-01-02 | |
| 到期日 | 2030-01-03 | 每年付息日 | 01-03 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2024-01-03 周三 | 中签号公布日期 | 2024-01-05 周五 |
| 上市日期 | 2024-01-24 周三 | 网上发行中签率(%) | 0.0064 | |
| 中签号 | 末"五"位数 | 05203,11317,25203,45203,65203,85203 | |
| 末"六"位数 | 022753,522753,791944 | ||
| 末"七"位数 | 0613086,1730590,3730590,5613086,5730590,7730590,9730590 | ||
| 末"八"位数 | 07253246,19430220,27253246,47253246,67253246,87253246 | ||
| 末"九"位数 | 136328570,636328570 | ||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目 | 174858.95 | 60000.00 | |
| 2 | 萧山西电电子科技产业园EPC总承包项目 | 171794.81 | 90000.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 50000.00 | 50000.00 |
关键词：
审核：yj127
编辑:yj127
原股东,本次发行
