今日（1月19日）可转债申购：锋工转债（附申购攻略）
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作者：佚名
摘要： 今日（1月19日）可转债申购：锋工转债可申购。锋工转债(123239)信息一览发行状况债券代码123239债券简称锋工转债申购代码370488申购简称锋工发债原股东配售认购代码380488原股东配售认
今日（1月19日）可转债申购：锋工转债可申购。
锋工转债(123239)信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123239 | 债券简称 | 锋工转债 |
| 申购代码 | 370488 | 申购简称 | 锋工发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380488 | 原股东配售认购简称 | 锋工配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2024-01-18 | 原股东每股配售额(元/股) | 3.7421 | |
| 正股代码 | 300488 | 正股简称 | 恒锋工具 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.20 | |
| 申购日期 | 2024-01-19 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2024年1月18日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的锋工转债向股权登记日(2024年1月18日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由保荐人(主承销商)包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 2.87 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 24.95 | |
| 转股价值 | 93.39 | 转股溢价率 | 7.08% | |
| 回售触发价 | 17.47 | 强赎触发价 | 32.44 | |
| 转股开始日 | 2024年07月25日 | 转股结束日 | 2030年01月18日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.20 |
| 债券年度 | 2024 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2024-01-19 | 止息日 | 2030-01-18 | |
| 到期日 | 2030-01-19 | 每年付息日 | 01-19 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2024-01-19 周五 | 中签号公布日期 | 2024-01-23 周二 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 年产150万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目 | 46683.00 | 46683.00 | |
| 2 | 恒锋工具研发中心建设项目 | 6239.00 | 6239.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 9078.00 | 9078.00 |
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审核：yj127
编辑:yj127
原股东,本次发行,优先配售
