收评：沪指涨1.4%，北向资金净买入68.84亿元，华为概念股尾盘爆发

　　周一（9月4日）A股三大指数高开，早盘市场冲高后略有回落，沪指、深成指双双涨超1%；午后市场横盘整理，尾盘小幅上扬。受益于顺周期板块的走强，上证50指数表现较为出色，而政策利好提振下的北证50指数也一度大涨逾7%。

　　截至收盘，沪指涨1.4％，报3177.06点，深成指涨1.41％，报10611.74点，创业板指涨0.85％，报2118.03点，科创50指数涨0.82％，报942.43点。沪深两市合计成交额8848.62亿元，北向资金实际净买入68.84亿元。两市57股涨停（含ST股），2股跌停。

　　行业板块方面，采掘行业、装修装饰、装修建材、钢铁行业、煤炭行业、工程机械等涨幅靠前，仅医疗器械行业下跌，生物制品、医药商业、专业服务、航空机场等涨幅较小。题材方面，华为、国资云、基本金属、煤化工、小金属、Chiplet、白酒等概念纷纷活跃。

　　重要板块综述

　　认房不认贷政策落地，房地产板块再度爆发，中迪投资（000609）、三湘印象（000863）、广汇物流（600603）、我爱我家（000560）、世联行（002285）、新大正（002968）陆续封板。

　　装修建材、装修装饰、家居行业受带动，我乐家居（603326）、亚士创能（603378）、亚振家居（603389）、帝欧家居（002798）、顶固集创（300749）、中源家居（603709）、梦天家居（603216）等集体涨停。

　　华为概念股尾盘集体发力，易华录（300212）、天洋新材（603330）、瀛通通讯（002861）、赛力斯（601127）、拓维信息（002261）、捷荣技术（002855）、常山北明（000158）等集体涨停。

　　采掘行业大涨，准油股份（002207）涨停，海默科技（300084）、通源石油（300164）涨超10%，中海油服（601808）、中曼石油（603619）、海油工程（600583）等跟涨。

　　有色金属概念抢眼，北方铜业（000737）、吉翔股份（603399）、中润资源（000506）涨停，罗平锌电（002114）触及涨停，中国铝业（601600）、中金岭南（000060）等股价纷纷上扬。

　　煤炭行业依旧活跃，云煤能源（600792）、云维股份（600725）涨停，安泰集团（600408）、晋控煤业（601001）、山西焦煤（000983）等涨超5%。

　　钢铁行业亦有出色表现，安宁股份（002978）、宝地矿业（601121）涨停，重庆钢铁（601005）、盛德鑫泰（300881）、马钢股份（600808）等跟随走高。

　　化工行业受关注，鲁西化工（000830）、阳煤化工（600691）、索通发展（603612）涨停。

　　白酒行业震荡上行，金徽酒（603919）涨停，皇台酒业（000995）、舍得酒业（600702）、口子窖（603589）、水井坊（600779）集体涨超6%，贵州茅台（600519）涨近1%。

　　重点公司异动

　　北证A股217只股票全线飘红，龙竹科技30CM涨停。

　　两名高管被采取强制措施，四川路桥（600039）跌停。

　　机构最新解读

　　中信建投（601066）指出，中期上，不确定性未完全消除、且稳地产后继续发力产业升级和结构转型仍是主导，配置及弹性仓方向维持高股息+科技看法，重点关注资金面压力同样有所缓解的科创板机会。

　　中泰证券（600918）认为，就当前出台的政策而言，发力方向仍在资本市场领域而非刺激经济，因此在本轮反弹中前期经过充分调整的数字经济、半导体等科技、科创50方向攻守兼备。至于三季度至下半年策略，依旧维持“侧重防御，兼顾主题”的思路不变，建议关注：数字经济等科技方向；电力等央企公用事业。

　　信达证券（601059）指出，始于2020年的商品价格超级周期可能还没有结束，一旦新一轮库存周期上行期启动，商品价格可能会出现再次中枢抬升，与之对应的上游周期股或将再次迎来戴维斯双击，Q3可能是上游周期股比较重要的买点，而且对应的投资机会大概率是1-2年的，建议重点关注。