如果真的落地这样的调整，对于AH股都是重大的支撑

　　经过和大家的讨论我又有一些新的想法，这里也和大家做一个分享。

　　从我们之前的了解来看，苹果未来的产业链规划大概分为两个部分，一个部分是中国国内的部分，这部分主要会由中国厂商负责，另一个部分是海外的部分，这个部分主要由富士康一类的台资，东亚东南亚的制造商负责，他们逐步的把国内的产业链迁移到海外去。

　　但目前的情况来看，产业链的迁移速度偏慢，主要原因是海外不具备很强的承接能力，基础建设还是太差了。

　　另外有一个很重要的就是我们的领导对于这样的情况显然是不满意的，这也是今年以来苹果CEO库克两次来华的原因，昨天我也列举了在第二次来华和多地方部门领导交流后，库克表示：

　　愿在高端制造、数字经济等领域加强同中国的合作。

　　我们站在苹果的位置换位思考下，苹果就是一个夹心饼干，一边是中国的政府和中国巨大的市场，另一边是美国政府的要求，作为一个夹心饼干他怎么办才好呢？

　　假如我是这个夹心饼干，首先美国的话必须听，供应链一定要朝海外转移。

　　但为了满足中国政府的要求，我觉得有两个思路。

　　第一是更多份额给到中国公司。过去苹果产业链虽然很多在中国，但很多份额属于外国企业在中国的工厂，虽然看起来在中国，但钱实际是被海外企业赚走了。现在中国的供应链企业越来越强，苹果可以给到更多份额给中国企业在中国的工厂，从这个维度其实很大程度上照顾了中国的利益。

　　也可以思考下这些年立讯的份额增长是不是有这方面的原因？

　　第二是让中国公司配合朝海外转移，这样中国损失的只有就业，GNP还是在中国的，中国企业还是能赚到钱。

　　这两年苹果产业链的发展其实印证了这样的趋势，中国企业的份额是在增加而不是减少的，但中国大陆生产的份额确实是在减少的。

　　既满足美国政府产业链转移的要求，又满足中国政府加强制造合作的要求。

　　至于什么iPhone15pro中国元器件份额只有2.5%这种事，听听媒体讲就可以了，现在黑苹果属于流量最大的话题，有的媒体愿意传这种谣言。

　　国内的电子元件一直以来在全球竞争力就不是很强，强的就是模组，组装，你抛开组装，模组的价值量，只去谈论元件的数量毫无意义，毕竟那颗芯片就能占到绝大部分的价值量，按这个说法，小米ov元件中国供应链份额估计也只有几个点...

　　只要限定语够多，什么鬼话都可以编出来，兰兰还是中国百亿女公募基金经理里今年业绩最好的呢...

　　周三有一个利好

　　今天市场走的非常弱，这一段行情大概率和过去的尾部恐慌下跌是相似的，跌到哪里不知道，唯一知道的是这一段恐慌的下跌将在未来不远的某个时间节点很快的回补回来，因为这段定价就不是理性的，非理性状况在A股常出现但很难长期维系。

　　盘中一直有关于平准基金的传言，我觉得大部分传传言的人也并不了解平准基金的状况，其实就是单纯的想找一个利好有点安慰。

　　其实最近的利好不是平准基金，而是周三香港特首将要发布的施政报告。

　　自1997年起，香港特首会在每年十月发表的报告，阐述来年施政重点，今年发布施政报告的时间就是10月25日，本周三。

　　两个月前，香港成立了“促进股票市场流动性专责小组”，旨在全面分析影响股票市场流动性的因素，并在《施政报告》公布前向香港特别行政区行政长官提交改善建议。

　　在香港特首的施政报告中大概率就会阐述相关政策，根据之前的报道相关政策包括降低印花税，放宽上市门槛，引入活跃资金，吸引IPO赴港上市等。

　　之前高盛曾经预测过，香港的印花税将从0.13%调整到0.03%（买卖征收0.06和A股买卖征收0.05%基本相似）。

　　如果真的落地这样的调整，那么对于整个港股市场会是比较大的支撑，港股走强也有望影响A股。

　　在这个时候，已经没什么可以悲观的了。

　　需要等待的是那个拐点的到来，恐慌下跌后的反弹大概率也是非常强劲的。