世运发债申购信息公布，754920世运转债申购价格，世运发债值得申购吗

　　世运发债申购信息公布：

　　世运发债的债券代码是113619，债券简称是世运转债，申购代码是754920，原股东配售码是753920，每股获配额是2.4420，本次计划发行量是10亿，正股简称为【世运电路(603920)、股吧】，正股代码是603920，转股价格为26.50，到期时间是2027年1月19日。

　　发行对象：

　　（1）向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日（2020年12月11日,T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。

　　（2）网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　（3）网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。

　　（4）本次发行的承销团的自营账户不得参与网上及网下申购。

　　世运发债公司简介：

　　广东世运电路科技股份有限公司所处行业为电子元件制造业中的印制电路板制造业，其主要产品包括高多层硬板，高精密互连HDI，软板（FPC）、软硬结合板（含HDI）和金属基板。自设立以来，公司专注于印制电路板的研发、设计、生产、销售和相关配套服务。

　　公司不断追求品质提升，先后通过了ISO9001、ISO14001、ISO/TS16949、ISO13485等相关体系认证。2019年度公司汽车PCB的营业收入占比从上年的35%提升至38%；公司已成为全球汽车用PCB的重要供应商。2019年公司通过了全球前十大汽车零部件供应商之一的韩系客户——现代摩比斯（Hyundai Mobis）的认证开始供货。

　　公司经营范围：

　　研发、生产、销售线路板（含高密度互连积层板、柔性线路板）及混合集成电路，电子产品，电子元器件；自产产品及其辅料进出口；技术进出口；自产产品售后服务、技术服务及咨询服务（上述不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品，按国家有关规定办理；涉及专项规定、许可经营的，按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　世运发债值得申购吗？

　　世运转债-113619：发行规模10亿，评级AA,赎回价110，转股价26.50，期限6年，百元含权9.76%，票面到期收益率0.3+0.6+1+1.5+1.8+2=7.2%,强赎条款、下修条款和回售条款设置分别为：15/30、130%，15/30、85%，和4*30、70%。试探性抢权一手党300股起配。

　　正股世运电路（603920）基本面拆解：广东世运电路科技股份有限公司始建于1985年，公司主要从事 PCB 的研发、生产和销售，产品类型包括单、双面板及多层板，并正在大力向 HDI 板领域发展。稳健经营三十余年， 通过众多知名电子产品制造商、贸易商供货，获得松下、特斯拉、三菱、博世、戴森和新思等国际一线品牌厂商认证。2020Q3实现营业收入 18.14 亿元，同比增长 2.69%；实现归母净利润 2.15 亿元，同比减少 0.97%。

　　经查：前十大股东持股集中度73.73%，非常集中；近几年度经营业绩稳健增长，PB为3.94%，一般；机构关注不高，部分机构有调研数据。质地一般，符合试探性抢权的操盘要求。

　　操盘价值：

　　目前转股价值95.43元，纯债价值92.66元。

　　预计上市首日15%溢价，大概一手的收益是110元，可抵御持股1.45%的波动风险。

　　1.19号参与股权登记，1.20号我会积极申购

　　世运发债信用评级：

　　受贵公司委托，中证鹏元资信评估股份有限公司从运营环境、公司治理与管理、经营与竞争、财务实力、债券偿还保障以及其他事项等方面对贵公司及贵公司拟发行的广东世运电路科技股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券进行了分析和评估，经本公司证券评级评审委员会审定，贵公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA.

　　如果贵公司对上述评估结果有异议，可在接到本通知后五个工作日内以书面形式向本公司提出复评要求，并提供相应的补充资料。

　　世运发债申购就是明天了，要申购的朋友要尽早准备哦~