机会情报:CIS芯片产能严重短缺 产业链将受益
摘要: CIS全称CMOS图像传感器,是一种将光学影像转换为电子信号的设备,是光学模组核心部件之一,技术含量和进入壁垒高。图像传感器根据元件的不同可分为CCD和CMOS两大类。
CIS全称CMOS图像传感器,是一种将光学影像转换为电子信号的设备,是光学模组核心部件之一,技术含量和进入壁垒高。图像传感器根据元件的不同可分为CCD和CMOS两大类。
据媒体报道,高端CMOS影像感测器(CIS)严重供不应求,近期酝酿涨价一成,是下半年价格涨势最大的电子关键零组件。中国台湾媒体披露CIS芯片龙头原相受惠最大,晶相光、尚立等业者也获益,估计下半年CIS出货量将较上半年倍数成长。
自2019年11月以来,CIS芯片价格已多轮上调,CIS芯片上下游厂商价格同步上涨,涨幅高达20-40%。三星率先发布了CIS涨价通知,格科微、比亚迪紧随其后,一月中大陆系CIS元件厂豪威宣布CIS芯片缺货涨价,涨幅10至20%。
CIS芯片价格上涨的动力来自终端摄像头需求的增长。疫情影响下,今年的消费电子市场受到一定冲击,智能手机端的摄像头需求在短期内有所影响,但疫情意外地带动居家视讯镜头的需求大增。随着疫情影响减弱,下半年也是手机换季的高峰,智能手机迈入旺季,但全球CIS元件两大指标厂索尼、三星因委外生产及扩产不够,使得高阶CIS供需矛盾十分严重,价格上涨压力大。
从应用方面看,CIS下游主要有手机、消费、计算机、安防、汽车、工业等领域,其中,手机是CMOS影像传感器最大终端用户市场;汽车系统是增长最快的CMOS图像传感器应用领域,据Yole预测,2023年销售额将达到32亿美元,复合年增长率增长29.7%。
5G商用推动了智能手机市场恢复增长,手机摄像头数量激增则是CIS需求持续上涨的最大推力。手机从双摄向多摄趋势发展,手机摄像头个数的增多,逐步推动了“广角”“长焦”“微距”和“虚化”等3D成像质量的提升,也极大地推动了图像传感器(CIS)市场的爆发。
相关概念股
韦尔股份(603501):公司在2019年成功收购了两个影像传感器CIS设计公司豪威(全球CIS第三大供应商)和思比科,业务涵盖CIS设计、功率器件设计与销售和电子元器件分销。收购完成以后,CIS成为公司的核心业务,豪威是全球CIS领域排名前三的公司。
晶方科技(603005):公司以晶圆级封装技术起家,为索尼、豪威等CMOS大厂提供封装服务,并且是苹果产业链主要的CMOS封装供应商,公司约有7成营收来自CIS产品贡献。
长电科技(600584):公司的主营业务为集成电路、分立器件的封装与测试以及分立器件的芯片设计、制造;为海内外客户提供涵盖封装设计、焊锡凸块、针探、组装、测试、配送等一整套半导体封装测试解决方案。目前公司产品主要有DIP/SDIP、SOT、SOP、SSOP、TSSOP、QFN/DFN、BGA/LGA、FCBGA/LGA、SiP、WLCSP、TSV、CopperPillarBumping、3D封装、MEMS、Fan-outeWLB、POP、PiP等多个系列。产品主要应用于计算机、网络通讯、消费电子及智能移动终端、工业自动化控制、电源管理、汽车电子等电子整机和智能化领域。
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