半导体、电子设备：互联网巨头和终端厂商双向驶进互联网硬件蓝海 荐20股

每周观点：本周led显示或者面板显示板块表现抢眼，一方面受益于国内面板技术带已经超越台湾，资本市场的融资便利和政府的补贴支持给予公司扩产和资本投入的动力，另一方面随着曲面屏、大屏化显示以及景观显示对面板的需求拉动也从需求端提高了行业盈利水平。从最新的idc预测，明年国内智能手机的增速将滑至10%以内，但其他互联网硬件爆发性增长的时期刚刚到来，将接棒智能手机和平板成为消费电子的新助推力。展望未来，万物互联是大的趋势，穿戴设备、移动医疗、智能家居、智能汽车等都将是未来大数据的入口，解决云互联运算分析下数据源的丰富性和精准性问题，互联网硬件将成为人们生活中不可或缺的组成部分。目前国内互联网巨头如bat军团在积极布局云平台或云系统，而智能手机厂商或者传统家电、模组厂商则不断推出各款硬件，分别沿两个方向挖掘互联网硬件市场的宝藏。

上市公司也不甘落后，通过2014一整年的转型已经在软硬件结合的路上越走越顺了，从这方面角度看，我们建议关注向软件和互联网领域布局积极电子转型白马股欧菲光(002456) 和海康威视(002415) 。

本周行情回顾：本周电子板块继续下跌3.37%，同期沪深300指数继续走强1.85%，创业板指跌幅达到3.80%，中小板综下跌2.46%。本周led显示或者面板显示板块表现抢眼，联建光电(300269) 涨幅高达11.89%、京东方a大涨6.92%、宇顺电子(002289) 微涨5.64%。

推荐组合：兴森科技(002436) 、丹邦科技(002618) 、硕贝德(300322) 、大族激光(002008) 、长信科技(300088) 、欣旺达(300207) 、同方国芯、上海新阳(300236) 、生益科技(600183) 、聚飞光电(300303) 、长电科技(600584) 、三安光电(600703) 、华天科技(002185) 、晶方科技(603005) 、瑞丰光电(300241) 、阳光照明(600261) 、光韵达(300227) 、长盈精密(300115) 、劲胜精密(300083) 、立讯精密(002475) 。