信息科技：关注IDC和云计算大机会 荐3股

　　信息科技：关注IDC和云计算大机会 荐3股 2015-06-08 类别：行业研究 机构：中信建投 研究员：徐荃子 武超则 崔晨

　　[摘要]

　　最新观点及行业动态上周通信板块上涨8.39%，同期上证上涨9.52%，其中通信设备上涨8.88%，通信服务上涨7.66%，板块表现弱于大盘。

　　坚定看好汽车产业的智能化与互联网化，以及后市场服务。重点推荐标的：1、得润电子：汽车电子龙头，战略进军UBI车险。

　　拟收购意大利汽车电子公司Meta，预计年内将与国内tier1保险公司推出UBI车险，同时metabox、线束、连接器进入前装。

　　互联网汽车第一标的：得润电子，汽车电子+车联网+ubi保险，战略清晰执行力优秀，后续将与更多保险公司及车企合作，第一目标600亿市值，对应股价120元。2、盛路通信：车机龙头，今年出货30万台以上，联合神马滴滴推出后市场服务。3、金固股份：互联网汽车生态圈的构建者，布局后市场及智能驾驶。4、永太科技：收购美赛达，进军车联网。5、天泽信息：老牌车联网企业，货运O2O先锋。请参考我们深度报告《从“TMT”到“TIMES”，开启行业新变局系列报告之五：互联网汽车时代的到来》。

　　持续推荐光环新网。公司公告房山绿色云计算基地项目由公司全资收购的子公司——北京德信致远科技有限公司在北京市房山区进行投资建设。项目规划用地69999.3平方米,主体规划建设8栋云计算中心。每栋云计算中心规划建设为4层建筑,内部划分6个模块,提供1500个5KVA标准的中密机柜服务。云计算中心内还建设有多种类型云计算平台,提供满足客户多样化需求的云计算服务。云计算中心的投资是公司全面开拓云服务的直接体现，是公司将云作为未来发展重点的完美诠释，我们强烈看好公司作为第三方IDC厂商和云计算排头兵的巨大发展空间！1、互联网的快速发展和云计算的应用开展，对IDC的需求日益旺盛；“宽带中国”战略给IDC行业带来巨大机遇。公司直接受益于行业快速发展确定性高增长。2、目前亚马逊在中国的服务器均在公司机房，非常有望同其采用微软与世纪互联“授权运营实体”经营模式来运营，参与分成；公司自主云计算有望取得突破，逐渐实现商用话，成为新的利润增长点。3、IDC是一个重资产的行业，往轻做、往上做都是非常好的创新方向，并购是有效手段。4、目前时点我们建议积极配置！一期目标价120元，买入评级！

　　【建议积极参与初灵信息】数据采集行业在“全采”政策要求及4G大规模建设的带动下全面爆发，初期招标过程中低价成为“跑马圈地”的杀手锏，短期对公司盈利造成负面影响，但后续扩容才是真正的盈利点。博瑞得在数据采集领域积累多年，技术过硬，处行业第一梯队，在数据采集行业的技术优势越发突显，随数据采集行业扩张显示更大弹性，在三大运营商的招标占比都在迅速提升。同时，上市公司层面将大数据运营作为重点发展方向之一，积极利用和运营商多年合作的优势，广泛探索大数据增值服务和精准营销的模式，包括基于位置信息获取收入、根据客户需求研究分析、出具报告以及建设DMP平台帮助DSP更加精准投放广告等。而与运营商共建平台并进行分成的模式将会是较为合理的模式，也将对公司盈利有着非常积极的影响。目前时点，综合考虑公司在大数据领域的布局及未来规划，建议积极参与，给予买入评级！