信息科技：万物互联 荐6股

　　信息科技：万物互联 荐6股 2015-06-30 类别：行业研究 机构：华融证券 研究员：安静

　　[摘要]

　　上市公司今年业绩兑现，业绩同比增长显著。FDD发牌后，宽带战略持续建设投资驱动，利好于行业景气。在基本面的有力支持下，上半年股价走势强劲，涨幅仅次于计算机。目前板块估值处于历史高位，下半年需要深入挖掘具备核心优势的企业，增长可望持续。

　　宽带提速降费持续建设投入宽带是“互联网+”战略的基础设施保障，是信息时代下的“铁公基”。

　　总理和国务院多次推动宽带提速降费，工信部规划未来三年宽带投资将超过1.13万亿。加快高速宽带网络建设，促进提速降费，既能拉动有效投资，又可促进信息消费，改善人民生活，推进创新创业。宽带战略的持续建设投入，利好于通信业上市公司业绩景气。

　　移动互联向万物互联延伸工业互联网助力智能制造移动通信已经深刻地改变了人们的生活，但人们对更高性能移动通信的追求从未停止。从人与人通信延伸到物与物、人与物智能互联，使移动通信技术渗透至更加广阔的行业和领域。终端将向轻巧便携发展，通过高速网络将数据传送到云端进行存储和计算。同时工业4.0是产业升级的重要方向。通信将有助于推动信息化与工业化的融合。在创新转型中具有核心竞争力的公司将打开成长空间。

　　投资策略我们对通信行业继续保持乐观信心，维持“看好”评级，紧随产业趋势而精选标的。宽带建设是当前通信业的主要驱动力，其中的设备商、运营商和终端厂商将可望受益。另一方面物联网、云计算和工业互联网也可望迎来快速成长，优质的企业将从中脱颖而出。

　　我们紧随国家产业政策和行业发展趋势精选个股。在宽带和4G领域，我们推荐云管端一体化发展的鹏博士（600804），通信设备的龙头企业中兴通讯（000063）以及烽火通信（600498），宽带终端的共进股份（603118）。同时我们还看好由CDN服务向云服务拓展的网宿科技（300017）和RFID解决方案提供商远望谷（002161），及工业互联网龙头企业东土科技（300353）。

　　风险提示宽带战略不达目标；流量增长缓慢；工业互联网进度低于预期；