机会早知道：银行长期投资机会显现 军工投资正当时

　　互联网每日为您整理主题机会及主力最新动向，让您全面把握投资机会。今日焦点：银行股长期投资机会显现，两大驱动力引爆47亿元投资热情；院所改制终启动，军工投资正当时(附股)；锂电池板块上涨1.77%，26只概念股中报翻番欲掀业绩浪；上半年港资买入近千亿，20大重仓股中14只已创新高。

　　【主题机会】

　　银行股长期投资机会显现 两大驱动力引爆47亿元投资热情

　　近期，银行股异动明显，本周以来更是领跑A股，截至昨日，行业期间累计涨幅位居申万一级行业首位。个股方面，20只银行股本周以来实现上涨，平安银行期间累计涨幅居首，达到9.19%，招商银行紧随其后，期间累计涨幅为4.64%，此外，中信银行(3.54%)、华夏银行(3.14%)、兴业银行(3.10%)、光大银行(3.04%)等个股期间累计涨幅也均在3%以上。

　　值得一提的是，平安银行、华夏银行、兴业银行、光大银行、交通银行、民生银行、工商银行等7只个股股价连续上涨天数达到3天及3天以上，平安银行股价连涨天数达到6天。

　　对于银行板块的强势表现，分析人士指出，在新的、可持续的市场热点出现前，银行板块依然是市场较为关注的板块之一，伴随银行业景气度回升、表外业务风险降低等因素影响，行业业绩改善预期强，再加上行业估值相对较低，短期调整后投资价值凸显已被机构普遍认可。

　　7月份以来，包括民生证券、东吴证券、国泰君安证券、中信建投证券、招商证券、平安证券、广发证券、兴业证券、中泰证券等在内的9家券商均表示看好银行股后市表现。

　　院所改制终启动军工投资正当时(附股)

　　7月7日下午，国防科工局在京组织召开军工科研院所转制工作推进会。会议解读了《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》，宣布启动首批41家军工科研院所转制工作，研究部署了相关工作。

　　军工科研院所改革进入最为关键的实施阶段：推进会中解读的《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》，是院所改制推进的重要文件，且《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》的印发，标志着军工科研院所转制工作正式启动，军工科研院所改革进入最为关键的实施阶段。

　　军工院所改革将使得军工行情长期受益：我们认为，首批41家军工科研院所的选定只是一个开始，院所改制将传统军工院所推向竞争市场，而息息相关的军品研发机制、军品定价机制等也需要有新的变化，从而与改制后的竞争主体相适应，所以，我们预计未来在人员安置、资产划转、会计规则和税务更改，尤其是军品定价机制等都会有一个迫切且确定的改革，所以首批改制清单不仅仅带来短期的主题性的投资机会，投资者更能在更长的时间、更广范围上享受政策改革的红利，军工有望迎来确定上涨行情。

　　我们认为与41家试点院所相关的标的，其预期最近有所反应但仍不充分，短期内仍有较大机会；更重要的是，随着市场对院所改制的认可度加强，一些注入平台确定、时间容易把握、注入资产弹性较大的标的会更具有投资价值；同时，一些有业绩低估值的军工白马股也会受益于军工整体行情机会。重点推荐标的：杰赛科技(注入平台确定、注入时间紧迫、潜在注入资产弹性较大)、航天长峰(试点相关标的、小市值且潜在注入空间较大)、国睿科技(业绩稳定，潜在注入资产优质且弹性较大)；同时，建议关注军工市场风险偏好回升带来的军工白马股行情，重点推荐中直股份(直升机板块唯一上市平台，新型号即将列装带来业绩大幅增长)、中航光电(军民融合成功典范，连接器军民两用且业绩稳定增长).

　　锂电池板块上涨1.77% 26只概念股中报翻番欲掀业绩浪

　　昨日，锂电池板块再立市场风口，板块整体上涨1.77%，位于涨幅榜前列，板块内，天赐材料、多氟多和西藏城投等3只个股涨停，另外，包括金银河(9.16%)、西藏矿业(8.41%)、天齐锂业(7.51%)、新宙邦(6.95%)、雅化集团(6.34%)、五矿资本(6.18%)、赣锋锂业(6.07%)和沧州明珠(5.97%)等在内的12只个股昨日涨幅均在5%以上。

　　对此，有市场人士表示，今日2017年中报披露正式开启，绩优公司市场关注度将不断提升，而锂电池行业中报业绩整体较好，也将受到资金的广泛关注。

　　对于锂电池板块后市机会，天风证券表示，在板块短期大幅上涨时，部分投资者担心行情持续问题。但在大趋势已经形成的背景下，任何一次调整都只是低吸机会，行业和个股都将强者恒强。推荐标的：杉杉股份、国轩高科、亿纬锂能、东方精工、先导智能、赢合科技、科达利、当升科技.

　　申万宏源也表示，全球新能源汽车景气度向上，国内外汽车电动化共振催生全球性竞争机会。国内锂电池材料龙头企业未来有望进一步参与全球化竞争，全面受益海内外电动汽车的高速增长。可关注锂电池四大关键材料龙头企业。正极材料：当升科技、道氏技术；负极材料：杉杉股份；隔膜：创新股份、星源材质；电解液：天赐材料、新宙邦、石大胜华.

　　粤港澳大湾区规划报至发改委 可布局三条主线

　　据媒体消息，《粤港澳大湾区城市群发展规划》已初步成型，日前正式上报至国家发改委。这意味着，打造世界第四大湾区渐行渐近。业内人士表示，粤港澳大湾区建设在“一带一路”、京津冀协同发展和长三角经济带的背景下，弥补了中国南部城市群版图，完善了国家区域战略。

　　大湾区的规划范围包括广东省的广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆9市和香港、澳门两个特别行政区，规划涉及的重大基础设施、重点发展平台、重要经贸合作等自然延伸、辐射到泛珠三角等其他区域。粤港澳大湾区建设将完善国家区域战略的版图，支撑21世纪海上丝绸之路的建设。

　　国金证券认为，目前纽约、东京、旧金山三大湾区分别以金融业、汽车制造业、互联网高新技术产业为代表产业，以现代服务业和先进制造业作为湾区的特色产业是国际上的主流。粤港澳大湾区定位国际航运中心、贸易中心、金融中心、全球科技创新中心和全球先进制造业基地，在跨境基础设施项目和产业园区，空港、海港枢纽功能，科技创新走廊，现代金融服务体系方面，广州和香港可以优化配置要素资源，深圳和珠海可以提供高端制造业优势，促进大湾区内城市群的功能互补和联动效应。同时加快推动制造业转型升级，重点培育发展新一代信息技术、生物技术、高端装备、新材料、节能环保、新能源汽车等战略新兴产业集群，打造具有国际竞争力的现代产业先导区。

　　国金证券建议，布局三条投资主线：1、“粤港澳大湾区”最为受益的核心区，2、大基建类，3、休闲旅游类。

　　旺季临近强化纸制品涨价预期 5只潜力股被机构看好

　　今年上半年，造纸业原材料及产品价格均较去年同期出现显著提升，数据显示，原材料方面，纸浆上半年均价为5063.43元/吨，同比增长18.18%；废纸上半年均价为1725.51元/吨，同比增长34.28%；纸价方面，双胶纸上半年均价为6207元/吨，同比增长16.17%；铜版纸上半年均价为6586元/吨，同比增长28.89%；瓦楞纸上半年均价为3500元/吨，同比提高35.86%。

　　对此，分析人士表示，受益供给侧结构性改革，包括造纸业在内的诸多周期性行业产品价格以及整体盈利能力得到显著增长。后市伴随着环保监管力度持续加大，造纸行业内落后产能逐渐退出，龙头企业的市场占有率将进一步提升，叠加需求旺季等利好因素，纸制品下半年有望再度开启提价通道。

　　个股方面，通过对近期机构观点梳理发现，板块中有5只个股的投资机会最受看好，最新收盘价较机构给予目标价上涨空间均超过10%，它们分别为：岳阳林纸(59.15%)、博汇纸业(33.88%)、晨鸣纸业(21.76%)、山鹰纸业(18.42%)、太阳纸业(12.64%).

　　429家公司3年净利复合增长率超20% 扎堆传媒等三行业

　　数据统计发现，截至7月12日，在沪深两市已公布中报业绩预告的公司中，近3年(2014年至2016年)归属母公司股东的净利润复合增长率超20%且中报业绩预喜的公司有429家。其中，传媒、交通运输和医药生物等三行业，上述公司占行业内已披露中报业绩预告公司的比例居前。

　　截至7月12日，传媒行业已有50家公司公布了中报业绩预告，其中，近3年(2014年至2016年)归属母公司股东的净利润复合增长率超20%且中报业绩预喜的公司有26家，占行业内已披露中报业绩预告公司的52%。具体来看，三七互娱(562.45%)、分众传媒(236.17%)、跨境通(132.11%)、利欧股份(116.86%)、骅威文化(111.71%)和完美世界(107.79%)等6家公司近3年归属母公司股东的净利润复合增长率均在100%以上，另外，巨龙管业、世纪华通、东方网络、慈文传媒、拓维信息、光环新网、中南文化、天神娱乐、元隆雅图和联创互联等公司近3年归属母公司股东的净利润复合增长率均超50%。

　　交通运输行业已有25家公司公布了中报业绩预告，其中，近3年(2014年至2016年)归属母公司股东的净利润复合增长率超20%且中报业绩预喜的公司有13家，占行业内已披露中报业绩预告公司的52%。具体来看，申通快递(420.8%)、顺丰控股(369.94%)、韵达股份(222.28%)、宁波海运(145.77%)和飞马国际(140.07%)等5家公司近3年归属母公司股东的净利润复合增长率均在100%以上，另外，近3年归属母公司股东的净利润复合增长率超20%的公司还包括：湖南投资(76.51%)、南京港(75.07%)、普路通(55.3%)、怡亚通(37.33%)、澳洋顺昌(30.21%)、欧浦智网(23.8%)、中原高速(23.77%)、海峡股份(22.52%).

　　医药生物行业已有98家公司公布了中报业绩预告，其中，近3年(2014年至2016年)归属母公司股东的净利润复合增长率超20%且中报业绩预喜的公司有44家，占行业内已披露中报业绩预告公司的44.90%。具体来看，康泰生物(285.02%)、亚太药业(183.82%)、长生生物(128.23%)、上海莱士(123.86%)和广誉远(102.29%)等5家公司近3年归属母公司股东的净利润复合增长率均在100%以上，另外，信邦制药、亿帆医药、未名医药、精华制药、沃华医药、透景生命、瑞康医药等公司近3年归属母公司股东的净利润复合增长率均超60%。

　　中报披露拉开帷幕 10只预喜股“成绩单”受期待

　　数据统计发现，根据沪深两市交易所预约披露时间表显示，除天马科技、安琪酵母两家公司外，本周内九华旅游、三峡新材也将披露中报，预约披露日期均为7月14日，此外，下周(7月17日-23日)，还有包括康泰生物、恒通科技、健盛集团、明星电缆、再升科技、光华科技、莫高股份、凌钢股份、海康威视等在内的18家公司将披露中报。

　　通过对这20家拟于近期披露中报的公司梳理发现，上述公司中有11家公司已披露中报业绩预告，其中，10家公司业绩预喜。具体来看，滨化股份预计今年中期净利润同比最大增幅达到650.00%，在上述公司中居首，此外，凌钢股份有望在中期实现净利润同比扭亏，值得重点关注。

　　在上述拟于近期披露中报的公司中，共有10家公司受到机构看好，除海康威视外，其余9家公司分别为：牧原股份(8家)、滨化股份(3家)、健盛集团(2家)、利欧股份(2家)、九华旅游(1家)、再升科技(1家)、光华科技(1家)、国机汽车(1家)、南京化纤(1家).

　　中长期油气管网规划发布

　　发改委网站12日消息，发改委、能源局近日下发的《中长期油气管网规划》指出，创新油气管网投融资机制，拓宽融资渠道，积极发展混合所有制经济，鼓励社会资本投资油气管道项目，支持各类社会主体按照标准和规划，投资建设LNG接收站、油气储备库等基础设施。

　　《规划》提出，到2020年，全国油气管网规模达到16.9万公里，其中原油、成品油、天然气管道里程分别为3.2万、3.3万、10.4万公里，储运能力明显增强。到2025年，全国油气管网规模达到24万公里，网络覆盖进一步扩大，结构更加优化，储运能力大幅提升。全国省区市成品油、天然气主干管网全部连通，100万人口以上的城市成品油管道基本接入，50万人口以上的城市天然气管道基本接入。建成广覆盖多层次的油气管网，形成安全稳定的储运系统，提供公平开放的公共服务。

　　【主力动向】

　　上半年港资买入近千亿 20大重仓股中14只已创新高

　　上半年外资在A股的投资大获全胜，其通过沪、深股通买入的前20大重仓股中，有14只个股创下2015年以来的新高，平均收益率高达42%。前十大重仓股，除方正证券和上海机场外，其余8只均突破其2015年牛市的顶部，上海机场离新高也仅有一步之遥：2015年的最高点是40.48元，今年上半年的高点是40.16元。

　　沪深股通前20大重仓股名单

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