【新三板周报】41家企业共获17.40亿融资 股转公司总经理李明详谈深化新三板改革

　　一、本周交易情况

　　本周（1月22日-26日）新三板市场交易总额为22.96亿元，盘内成交6.66亿元，盘后大宗交易成交16.3亿元。盘后大宗交易中，单笔成交额最高的企业为山东绿霸（834117），其单笔成交额达到7060万元；累计成交额最高的企业为汇通银行（872386），其在5个交易日**完成42笔盘后大宗交易，累计成交7851.71万元。

　　二、定增融资情况

　　本周（1月22日-26日），共有41家挂牌公司完成定增融资，累计融资额17.40亿元。其中泽生科技(871392)、龙狮篮球（871888）、舜禹水务（837004）募资总额均超过1亿元，具体情况如下：

　　医药生物

　　泽生科技募资5.04亿元推进项目临床试验

　　主营业务：生物工程产品、生化试剂、检测试剂的研究、开发

　　转让方式：竞价转让

　　发行对象：国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)、宁波奉化兴奉国创股权投资有限公司、西藏沂景创业投资管理有限公司、睿正天诚咸宁股权投资合伙企业(有限合伙)、东方证券股份有限公司、南通建华创业投资合伙企业(有限合伙)、光大常春藤(上海)投资中心(有限合伙)、钱惠高

　　发行价格：13.76元/股

　　发行数量：3,662.79万股

　　募集金额：5.04亿

　　融资目的：推进公司重组人纽兰格林(rh-NRG-1,Neucardin?)中国国内和国外临床试验、其他在研项目、新实验楼建设项目、补充管理费用及其他公司日常运营资金。

　　文化传媒

　　龙狮篮球募资1.25亿元购买体育场馆

　　主营业务：职业篮球俱乐部的运营与管理。

　　转让方式：竞价转让

　　发行对象：广州尚东资产管理有限公司

　　发行价格：25.00元/股

　　发行数量：500.00万股

　　募集金额：1.25亿元

　　融资目的：购买集球队训练及俱乐部办公经营于一体的多功能综合场馆。

　　公用事业

　　舜禹水务募资1.1亿元补充流动资金

　　主营业务：管网叠压(无负压)、箱式叠压、变频恒压等整套供水设备以及污水处理设备、控制设备及远程监控系统的研发、生产、销售以及售后技术服务。

　　转让方式：竞价转让

　　发行对象：合肥北城水务投资基金(有限合伙),合肥兴泰光电智能创业投资有限公司,池州中安创业投资基金合伙企业(有限合伙),合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业(有限合伙),滁州中安创业投资基金合伙企业(有限合伙),亳州中安天使投资基金合伙企业(有限合伙),其他认购对象

　　发行价格：5.8元/股

　　发行数量：1,896.55万股

　　募集金额：1.1亿元

　　融资目的：项目融资,补充流动资金

　　本周市场交易情况一览表

　　二、上市公司并购挂牌公司

　　本周新增3例上市公司并购新三板企业。其中，上市公司隆盛科技(300680)拟作价3亿元收购微研精密(835972)100%股份。目前微研精密已从新三板摘牌。

　　三、新增IPO辅导备案

　　四、一周政策要闻

　　股转公司总经理李明详谈深化新三板改革

　　全国中小企业股份转让系统有限公司（下称“全国股转公司”）总经理李明昨日在“2018新三板创新发展论坛”上表示，新时代的中国需要一个更加完备的新三板市场，深化新三板改革要坚持完善市场的“苗圃”和“土壤”功能。要坚持市场化、法治化、国际化原则，同时促进多层次资本市场实现有机联系。

　　他说，2018年，全国股转公司拟重点推动四项工作，包括：推进市场精细化分层、研究发行制度改革，研究制定新三板发展战略、推动健全完善市场上位法，推进对外开放与合作、探索与境外交易所的互联互通，深化分类监管、全力维护市场稳定运行。

　　追溯历程，2013年1月16日，新三板市场正式设立；2014年1月24日，新三板服务范围扩大到全国后首批285家企业的集体挂牌仪式举行。李明表示，设立5年来，新三板市场运行平稳，形成了服务中小微企业的制度优势和规模优势，也积累了监管和风险控制的经验。深化新三板改革，提高创新、创业、成长型中小微企业的直接融资比重，是资本市场抓重点、补短板、强弱项的最佳选择和重要载体。

　　在谈到近期具体工作时，李明透露，下一步，全国股转公司将结合深化分层，坚持和完善投资者适当性管理制度；着力推动制定新三板条例、推动修订完善行政规章及规范性文件；发挥新三板的“试验田”功能，力求差异化表决权架构企业的挂牌、融资等在新三板率先实现；稳步提高新三板国际化的广度和深度，研究推进企业两地挂牌问题、深入研究“一带一路”沿线国家企业在新三板挂牌的可行性和实现方式、积极研究VIE结构公司挂牌问题，为优质境外上市公司回归境内资本市场提供更加多元的选择。

　　证监会严厉查处包括新三板企业实控人非法操纵市场在内的典型案件

　　为持续深化依法全面从严监管，按照稳中求进的工作总基调，2017年证监会稽查部门在常态化执法的基础上，紧紧围绕服务实体经济、防范风险、整治市场乱象的工作要求，连续部署了四个批次的专项执法行动，着力整顿市场秩序，相关工作取得积极进展。

　　2017年四个批次专项执法行动涉及54起典型案件，直指财务造假、炒作次新股、利用高送转等违规交易以及私募领域违法违规等四大市场乱象。

　　第一批专项行动我会部署共10起信息披露违法违规案件，重点打击雅百特(002323)跨境造假、山东墨龙(002490) 业绩变脸、佳电股份(000922) 调节利润等性质恶劣、严重侵害投资者权益的违法行为。目前，调查工作已全部完成，1起案件已经移送公安机关，3起案件已经行政处罚，4起案件进入行政处罚审理程序。

　　4月14日，第二批专项行动共部署16起操纵市场案件，重点遏制次新股炒作、快进快出手法操纵市场、滥用信息优势合谋操纵市场等恶行蔓延。目前，14起案件已完成现场调查，9起案件进入行政处罚审理程序，2起案件已经做出行政处罚事先告知。

　　7月7日，第三批专项行动共部署18起内幕交易案件，重点整治并购重组、高送转、股权变更等环节内幕交易多发问题，着力祛除“靠消息炒股”的市场顽疾。目前，15起案件已经进入行政处罚审理程序，2起案件已经移送公安机关。

　　第四批专项行动共部署10起私募基金领域违法违规案件，对私募机构管理失范以及多种违法乱象开展专项整治。目前，3起案件已完成调查，1起案件进入行政处罚审理程序，其他案件调查工作正在全面推进当中。