国泰君安:耐世特业务继续按预期持续增长 维持“收集”评级
摘要: 国泰君安发布研报称,自耐世特(01316.HK)3月份公布2017财年业绩以来,增长前景并没有太大变化。业务继续按预期持续增长,复苏步伐稳定及利润率稳步改善。我们坚持观点并维持“收集”评级,目标价为1
国泰君安(601211)发布研报称,自耐世特(01316.HK)3月份公布2017财年业绩以来,增长前景并没有太大变化。业务继续按预期持续增长,复苏步伐稳定及利润率稳步改善。我们坚持观点并维持“收集”评级,目标价为15.29港元,相当于13.7倍2018年市盈率和12.4倍2019年市盈率。
公司目前估值为10.3倍12个月预测市盈率,低于其长期均值(11.8 倍),我们认为估值吸引,并提供“收集”的机会。耐世特(01316.HK)收报12.86港元,涨幅3.88%,成交9467.8万港元,最新总市值322.16亿港元。
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