招商局商业房托发行7.5亿个基金单位 拟12月10日上市

　　 11月28日消息，招商局商业房托于2019年11月28日-12月3日招股，公司拟发行7.5亿个基金单位，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配售权。每个基金单位发售价3.42港元-4港元，每手1000个基金单位，预期基金单位将于2019年12月10日上市。

　　招商局商业房托基金投资组合初步由位于深圳蛇口的以下五处物业组成，所有物业均具有便捷的公共交通网络及设有停车位。于2019年9月3 0日，物业的总楼面面积及可租赁总面积分别约为26.24万平方米及25万平方米，根据可租赁总面积计的平均租用率为84.1%。物业于2019年9月30日的评估价值总额为人民币65.79亿元。

　　于2016年-2018年3个财政年度，分别实现收益约人民币3.67亿元、3.6亿元及3.89亿元；期内溢利及全面收益总额分别为约人民币3.48亿元、7.25亿元及10.99亿元；于2019年上半年实现收益约人民币1.91亿元，溢利及全面收益总额约3.92亿元。

　　假设超额配售权未获行使，全球发售最高筹资30亿港元，最低集资25.65亿港元。另外向【招商蛇口(001979)、股吧】(001979,股吧)的全资附属公司瑞嘉（作为卖方代名人）发行约3.78亿个基金单位，集资约12.92亿-15.11亿港元；向银行贷款提取金额约21.48亿港元。按最低发售价计算，约58.35亿港元用于收购前身集团，1.14亿港元用于交易成本，5650万港元用于一般企业用途。