德生科技拟向3名股东定增募资不超过6.1亿元

　　3月1日，资本邦【德生科技(002908)、股吧】(002908.SZ)发布了非公开发行股票预案。本次非公开发行股票的对象为虢晓彬、诺科有限、君重煜信等3名特定投资者，本次非公开发行股票数量不超过6,000万股，占发行前总股本的29.87%;且募集资金总额不超过60,960万元，全部以现金认购。

　　其中虢晓彬先生为公司控股股东和实际控制人，诺科有限是虢晓彬控制的公司，且在本次发行后成为公司持股5%以上股东，因此本次发行构成关联交易。本次非公开发行股票的定价基准日为审议非公开发行股票的董事会决议公告日(即2020年3月2日)。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)，即10.16元/股。如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

　　依据公司与各发行对象签署的《附生效条件的非公开发行股票之认购协议》，各发行对象认购情况如下： 　　本次非公开发行股票募集资金不超过人民币60,960万元(含本数)，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。发行对象虢晓彬、诺科有限认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让;发行对象君重煜信认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

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