热点如期展开轮动

　　热点如期展开轮动

　　周天我发文章分析，我再7月1号看好的下半年3大热点，锂电池已经在7月份上半月连续看好中集体持续主升浪，后面将开始分化和震荡，而看好的另外两个热点将逐步转强，另外2个热点就是芯片和白酒。

　　这两天，大盘每天下跌拉起，但是，在没拉起前，在下跌中，芯片和白酒概念就已经轮番拉升，逐步转强了。方向对了，就需要耐心持有，锂电池拉升之前，也是持续调整2个月，中长线大热点，持续震荡调整后，都是为了更好的上涨。去年持续推荐了锂电池和白酒，今年上半年持续推荐了锂电池和芯片，下半年，将持续看好锂电池、芯片、白酒。持续主升浪后不追，震荡调整后进场，把握3大热点机会，就会很吃香。

　　为什么看好锂电池和白酒，思路和逻辑从去年就开始讲，今年上半年也说过多次。锂电池是需求持续高增长+供不应求+涨价，白酒是最能看得见的业绩持续增长白马零头羊，国民富裕后，高端白酒需求持续上升+白酒基酒和产能跟不上+价格上涨+业绩持续增长。总体来看，都有几方面：需求增加，产能紧张，涨价。

　　再看看芯片，是不是同样的逻辑：需求增加+产能紧张+产品涨价。不要认为只是疫情导致其他国家产能不足，而是实实在在的需求增加，首先看看各个城市的灯光秀，需不需要LED芯片，电动汽车、智能汽车需要越来越多的芯片，各种智能家居、智能开关等各种智能化需要大量芯片，你想想不到的地方都用上芯片了，酒瓶盖、马桶、毛巾等，一切皆有需求。部分公司的订单已经排到明年了，部分公司都是先打款预订才能给排上生产了。逻辑跟锂电池一样，锂电池电解液石大胜华、多氟多、天际股份、天赐材料等等，去年涨了一年，今年调整几个月又涨了几倍，就是因为需求大增+产能紧张+产品涨价，芯片还远没体现出锂电池这样的涨幅和效应。

　　风险提示：本观点仅供参考，自主决策，风险自担！