【今日主题前瞻】华为平板或首搭北斗卫星消息功能，我国北斗未来相关产业规模有望达万亿

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　　华为平板或首搭北斗卫星消息功能

　　华为官微消息显示，华为MatePadPro11英寸，实力上“星”。该款平板将于11月28日华为全场景发布会上发布。据媒体报道，根据华为官网新增的支持北斗卫星消息的产品型号，MatePadPro11新平板或将首次搭载北斗卫星消息功能，这是继华为手机、手表产品之后，华为创新性地将北斗技术拓展应用在平板平台，数码产品上搭载北斗卫星消息功能将越来越常见。

　　北斗系统是我国自主建设运行的全球卫星导航系统，是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务的国家重要时空基础设施。我国北斗已成为世界一流的卫星导航系统，高精度、短报文等特色服务能力得到充分验证，具备全球服务能力。国新办发布的《携手构建网络空间命运共同体》白皮书预计，按照目前北斗系统的产值增加速度，2025年产业规模有望达万亿元。

　　上市公司中，北斗星通开拓了我国首个北斗民用规模化应用，是国内北斗导航芯片、模组、板卡、天线龙头，其北斗/GNSS芯片、板卡模组等产品代表国内最高水平。公司在互动平台表示，跟HW有合作。航天电器先后承担并圆满完成载人航天、探月、北斗、火星探测、新一代飞船等国家重大工程和重大专项配套任务。

　　联发科宣布推出两款新技术领域芯片

　　联发科宣布，推出两款Wi-Fi7芯片，Filogic860和Filogic360解决方案，将Wi-Fi7从旗舰设备拓展至更多主流设备，预计将在明年年中进入量产。

　　作为最新一代Wi-Fi标准，WiFi7相比于WiFi5和WiFi6/6E，引入更大的无线带宽(320MHz)，更高阶的调制方式(4K-QAM)，更灵活的频谱利用方式(Multi-RU)，更高的时空复用(16X16MIMO)，更多的链路操作(MLO)，以及多AP协作等等新技术，这使得Wi-Fi7能够提供更高的数据的传输速率和更低的时延。WiFi7进一步提升空间资源利用率，将单射频理论速率提升到23Gbps，是目前Wi-Fi6的2.4倍。随着元宇宙、自动驾驶、人工智能等新兴技术不断涌现，对无线网络提出了较高要求，高速率、多并发和低时延才能满足此类应用，而这正好符合Wi-Fi7的技术特点，Wi-Fi芯片技术将持续升级。在WiFi7标准进一步完善、技术进一步发展背景下，申港证券认为WiFi产业链中上游的芯片和模组厂商将会率先受益

　　上市公司中，卓胜微满足WiFi7连接标准的产品目前处于研发阶段，公司是华为合格供应商。卓翼科技有做WIFI7方面技术的储备，提前布局这方面技术的能力构建，同时有规划此技术在相关产品中的应用。

　　汉得信息与华为云签署AIGC大模型合作协议

　　11月22日，在主题为“开放同飞，共赢行业AI新时代”的华为云盘古大模型主题论坛·深圳站上，汉得信息与华为云计算技术有限公司(华为云)正式签署汉得H-Copilot AIGC中台&华为云盘古大模型合作协议。双方将基于华为云盘古大模型打造企业管理人工智能联合解决方案，实现企业管理高度智能化发展，推进更深层次的行业数字化转型。

　　光大证券认为，华为盘古产业链相关伙伴众多，从上游到下游主要分为IHV硬件伙伴、整机硬件伙伴、软件服务、应用软件伙伴。为华为AI芯片提供服务器整机以及连接器、光模块等IHV厂商将成为盘古大模型落地的重要动力，有望直接受益；同时，提供软件服务公司将为盘古大模型的研发及稳定运行提供有效支撑。下游方面，政企、工业、医疗、金融、智慧城市、ERP、办公等细分领域均有望受益于盘古AI解决方案的赋能，提升智能化水平并实现生产降本增效。

　　上市公司中，汉得信息与华为云计算技术有限公司(华为云)正式签署汉得H-Copilot AIGC中台&华为云盘古大模型合作协议。北信源与华为云就公司旗下安全通信产品信源密信及基于信源密信开发的多种通信云应用进行了深入合作适配。同时，公司与华为盘古大模型的技术对接也已经完成，已加入盘古大模型全域协同生态。

　　马斯克称Cybertruck正运往北美特斯拉门店

　　特斯拉CEO埃隆?马斯克在社交平台X透露，电动皮卡正在运往北美特斯拉门店的途中。据此前报道，特斯拉已正式发出Cybertruck交付活动的邀请函，该活动将于11月30日在得州超级工厂举行，标志着Cybertruck即将交车。11月14日，特斯拉Cybertruck最新预订量已达2077669辆。

　　Cybertruck于2019年11月发布，定位硬派高端电动皮卡，配置丰富空间宽敞，适合多场景使用。太平洋证券分析指出，Cybertruck前期于Fremont及奥斯汀工厂生产，远期或于墨西哥工厂生产，短期暂无国产计划，因此特斯拉北美出海产业链有望深度受益于Cybertruck销量增长。部分企业已于美国或墨西哥建立生产基地，相较于国内生产出口具有节省关税、快速响应、配合密切等优点，预计特斯拉出海产量有望受益于Cybertruck上市及产销量增长。

　　上市公司中，嵘泰股份在扬州、珠海、墨西哥莱昂三大基地有多家生产工厂，子公司莱昂嵘泰2022年成为Cybertruck新车型关键铸件供应商。美利信一直专注铝合金精密压铸件领域，T公司是公司的核心客户。公司表示，从去年开始在北美进行海外布局，进行了项目调研、团队建设、客户沟通等，计划在美国和墨西哥建厂。

　　杨元庆首次定义AIPC特质：支持运行个人大模型

　　11月22日年会上，联想集团董事长兼CEO杨元庆首次定义了AIPC(人工智能电脑)五大特质：能够运行经过压缩和性能优化的个人大模型；具备更强的算力，支持异构计算；具备更大的存储，形成个人知识库，为个人大模型提供燃料；更顺畅的自然语言交互；更可靠的安全和隐私保护。杨元庆表示，AIPC能作为公共大模型的入口，又能独立运行个性化的私有大模型，成为个人的人工智能双胞胎。

　　近期，OpenAI称，带语音功能的ChatGPT现在向所有用户免费开放，从PC到手机到新硬件，都反应出OpenAI有意向深度布局AI硬件设备。分析师认为，2024年AIPC大规模出货即将开启，预计2024年全球AIPC整机出货量达到1300万台，并看好AI有望重构传统消费电子硬件体验并带来新消费电子终端形态创新。

　　上市公司中，格林精密智能终端精密结构件应用于智能家居、手机、电子书和平板、小家电等领域，客户覆盖亚马逊、谷歌、脸书、联想等。光大同创第一大客户联想集团，未来随着AIPC在PC行业中渗透率逐步提升，碳纤维背板有望成为AIPC时代下笔电制造的关键零部件。

　　理想汽车明年要冲击年销80万辆的目标，同比增幅高达116%

　　从供应链权威人士处获悉，理想汽车给到供应链企业的2024年销量预测为80万辆。理想汽车方面披露的数据显示，其今年前三季度销量为24.42万辆。在第三季度财报中，理想对于第四季度给出的交付指引为12.5万辆至12.8万辆，同比增长169.9%至176.3%。以此计算，理想汽车在2023年将完成约37万辆的销量。而2024年要完成80万辆的销量目标，则要在今年的基础上增加约43万辆，增幅高达116%。

　　截至10月末，理想全国零售中心372家，覆盖133个城市。四季度公司将会继续加速门店扩张速度，目标在今年底拥有超过400家店，覆盖全国140个城市。国盛证券认为，就30万辆以上SUV市场而言，理想在一些发达城市市占率达50%左右，而在整个市场的平均市占率不足20%。未来公司将在提高发达城市市占率的同时，加快低线城市部署，从而持续增长。

　　上市公司中，中京电子直接与间接向比亚迪，上汽，理想等新能源汽车厂商提供产品服务。万向钱潮等速驱动轴产品已经供货给理想汽车。