特斯拉电动皮卡预售火爆，光伏需求依然强劲

　　《特斯拉电动皮卡预售火爆，光伏需求依然强劲》

　　新能源汽车：

　　特斯拉自2019年发布首款纯电动皮卡CyberTruck以来，消费者预定量不断持续增长。由于预售火爆，特斯拉已经停止接收中国和欧洲市场的订单，仅在北美允许预订。预计CyberTruck的订单量，目前已经接近150万辆。消费者对电动车的接受程度超预期，并且CyberTruck的量产也将会推动特斯拉进一步高速成长。建议关注，动力电池：宁德时代(行情300750,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)、国轩高科(行情002074,诊股)、欣旺达(行情300207,诊股)；正极：当升科技(行情300073,诊股)、容百科技(行情688005,诊股)、厦钨新能(行情688778,诊股)、中伟股份(行情300919,诊股)、格林美(行情002340,诊股)等；隔膜：【恩捷股份(002812)、股吧】(行情002812,诊股)、星源材质(行情300568,诊股)、沧州明珠(行情002108,诊股)等；负极：璞泰来(行情603659,诊股)、杉杉股份(行情600884,诊股)、中科电气(行情300035,诊股)、翔丰华(行情300890,诊股)等；电解液：天赐材料(行情002709,诊股)、新宙邦(行情300037,诊股)、多氟多(行情002407,诊股)等；辅材：科达利(行情002850,诊股)等。

　　新能源发电：

　　光伏方面，硅料供应依然紧张，单晶致密块料的成交价格整体继续抬升，预计短期仍难以下跌，但是上涨空间也已经在逐渐收窄。硅片方面，主流规格的价格暂时以维持为主，龙头厂家报价略高于其他二线厂家的报价，预计继续上涨的动力减弱，月底价格继续维持趋势。由于近期组件厂家持续减少拉货力道，主流价格逐渐趋稳，短期买卖双方将持续博弈，随着电池承载组件端压力，预期后续价格难有明显涨势。组件价格在5月持续堆高，预期下周新单谈价将上调。消息方面， 4月国内光伏装机3.63GW，同比+107%，环比+54%，4月中国组件出口12.0吉瓦，同比+59%，环比-13%。在疫情影响下光伏需求依然强劲，重点关注：隆基股份、晶澳科技(行情002459,诊股)、晶科能源(行情688223,诊股)、天合光能(行情688599,诊股)、通威股份(行情600438,诊股)、福斯特(行情603806,诊股)、海优新材(行情688680,诊股)、福莱特(行情601865,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)、锦浪科技(行情300763,诊股)、固德威(行情688390,诊股)、德业股份(行情605117,诊股)。风电方面，风机价格企稳态势较为明显，根据华电公布的广西、内蒙古、四川共计1092MW风电机组中标候选人信息显示，单价分别为1800元/KW、1670元/KW、1928元/KW，预计下半年装机旺季风机价格有望进一步回升。风电的投资逻辑已从周期属性向成长属性改变，当前板块估值仍低于历史中位水平，持续看好风机大型化及海上风电的投资机会，建议关注具备全球配套能力、成本控制良好的风电零部件企业及供应链管控能力强的整机龙头，建议关注：【明阳智能(601615)、股吧】(行情601615,诊股)、禾望电气(行情603063,诊股)、金雷股份(行情300443,诊股)、东方电缆(行情603606,诊股)。

　　风险提示：宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。