大模型技术迭代升级引领AI应用生态繁荣，光通信技术进展受OFC大会聚焦

　　随着AI助手KIMI爆火后引发的关注度飙升，各科技巨头纷纷加大对大模型技术的投入，阿里通义千问、百度等先后宣布免费开放增强型长文档处理功能，360 AI浏览器亦将上线500万字长文本处理能力。这一系列举措表明大模型技术正在加速普及并推动AI应用生态的构建和完善。

　　海外市场方面，英伟达股价连续五日上涨，创下收盘历史新高，反映出市场对其在AI领域战略布局的认可，特别是随着英伟达Blackwell项目的发布，大模型的迭代速度明显提升，AI技术的实际应用落地预期升温。目前，无论是海外的Character.AI、Pi还是Replika，还是国内的KIMI智能助手，AI在C端应用的影响力日益显现，用户群体趋于稳定。

　　同时，开源证券等机构分析认为，随着大模型在长文本分析能力方面的不断提升、用户基数的持续扩大以及多模态技术的融合升级，AI对算力的需求将持续保持高位运行。

　　此外，全球光网络与通信研讨会及博览会（OFC 2024）将于3月24日至28日举办，其中26日至28日为展览期。此会是全球光通信领域的重要交流平台，预计将展示一系列前沿技术成果，如1.6T光模块、200G光芯片、LPO、硅光技术、CPO、薄膜铌酸锂等将成为关注焦点。

　　在公司层面，华福证券、民生证券等机构建议重点关注以下几类企业：

　　在长文本场景及内容服务领域具有优势的企业：中国科传（601858）、中信出版（300788）、荣信文化（301231）、中视传媒（600088）；

　　深耕内容审核技术的代表：人民网（旗下深度合成内容检测平台AIGC-X）；

　　针对AI算力需求提供解决方案的供应商：中科曙光（603019）、浪潮信息（000977）、拓维信息（002261）、烽火通信（600498）；

　　光通信设备及技术领先企业：中际旭创（300308）、新易盛（300502）。