邮储银行在港IPO下周启动

　　中国邮政储蓄银行(下称“邮储银行”)日前宣布，将于9月28日在香港联交所主板挂牌交易。邮储银行预计全球发售约121.07亿股H股，其中面向国际机构投资者发售115.01亿股(相当于全球发售股份总数目约95%)，面向香港本地投资者发售6.05亿股(相当于全球发售股份总数目约5%)。招股价区间为4.68港元至5.18港元，募集资金总额计划在556亿港元至708亿港元之间。邮储银行首次公开募股有望成为2016年香港最高集资额的新股，亦可能成为今年全球集资规模最大的新股。

　　邮储银行目前已有中国船舶资本有限公司、上港集团(香港)有限公司、国家电网海外投资有限公司、长城环亚国际投资有限公司等6名基石投资者，合共认购约75%的股份。其中，以中国船舶资本有限公司和上港集团(香港)有限公司占比较多。据了解，除基石外的国际配售部分也已获得约5倍的超额认购。

　　邮储银行董事长李国华表示，邮储银行来港首次公开募股是其走向国际化和资本市场的重要一步。邮储银行未来将采取以零售银行业务为主体，以公司银行业务和资金业务为两翼的“一体两翼”经营策略，并大力发展互联网金融，升级“线上+线下”的服务网络，打造全方位的电子银行体系。

　　根据邮储银行披露的信息，邮储银行超过4万个网点覆盖中国所有城市及98.9%的县域地区，个人客户数量超过5亿户。截至2015年12月31日，邮储银行个人存款占存款总额比例为85.4%，个人贷款占贷款总额比例为49.4%，个人银行业务税前利润占比46.0%，高于其他大型商业银行的平均水平。过去三年，邮储银行存款总额年均复合增长率达10.0%，是唯一一家个人存款市场份额持续提升的大型商业银行。邮储银行还称，其一直奉行“适度风险、适度回报、稳健经营”的风险偏好，不涉足不熟悉风险的业务领域，并建立了全面风险管理体系。截至2016年6月30日，邮储银行不良贷款率下降至0.78%。

　　根据邮储银行披露的信息，截至2016年3月31日，该行资产总额、存款总额和贷款总额分别达77076亿元、67324亿元和26658亿元，资产总额在中国商业银行中排名第五。

　　2007年3月20日，根据国务院金融体制改革的总体安排，中国邮政储蓄银行在改革传统邮政储蓄管理体制的基础上在北京揭牌成立。邮储银行由中国邮政集团公司全资组建，按照《商业银行法》的要求，全面办理商业银行业务。直至2012年1月21日，经国务院同意并经中国银监会批准，中国邮政储蓄银行有限责任公司依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司。去年12月，邮储银行宣布引入瑞银集团、摩根大通、星展银行、加拿大养老基金投资公司、淡马锡、国际金融公司、中国人寿、中国电信、蚂蚁金服和腾讯10家战略投资者。此次战略引资，融资总规模达451亿元，是中国金融企业单次规模最大的私募股权融资，也是近五年来中国金融企业规模最大的股权融资。