[2016-11-25]裕同科技(002831)新股发行介绍

　　裕同科技(002831)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：深圳市裕同包装科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：中信证券股份有限公司 发行数量：不超过4,001万股 市 盈 率： 发行方式：本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式,或中国证 监会认可的其他发行方式 发行对象：本次发行对象为符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 开设人民币普通股(A股)股东账户的中国境内自然人、法人及其他机构(中国法律、行 政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：2,801万股 网上申购日期：2016年12月5日 网下申购日期：2016年12月5日 网上缴款日期：2016年12月7日 网下缴款日期：2016年12月7日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 经本公司第二届董事会第十次会议及2013年年度股东大会审议,本公司拟将本次发行所募集资金总额扣除发行费用后,投资于以下项目: 序号 项目名称 项目总投资额 - - 募集资金使用额 - - 设投资金额 铺底流动资金 小计 - 1 产能扩建项目 109,221.95 8,030.90 117,252.83 111,299.09 - （1）高端印刷包装产品生产基地项目 31,376.43 2,705.97 34,082.40 28,128.66 - （2）苏州昆迅包装技术有限公司包装说明书、包装箱、包装彩盒生产项目 17,395.99 1,405.01 18,801.00 18,801.00 - （3）裕同（武汉）高档印刷包装产业园项目 41,733.39 2,918.50 44,651.88 44,651.88 - （4）亳州市裕同印刷包装有限公司高档印刷包装项目 18,716.14 1,001.42 19,717.55 19,717.55 2 信息化系统升级改造项目 4,603.00 - 4,603.00 4,603.00 3 裕同印刷包装工程技术研发中心 5,917.25 150.00 6,067.25 6,067.25 4 补充流动资金 - - - 16,950.55 - 合计 119,742.20 8,180.90 127,923.08 138,919.89 本公司于2013年年度股东大会审议通过了《深圳市裕同包装科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。《募集资金管理制度》对募集资金的专户存储管理和规范使用作出了具体规定。根据上述《募集资金管理制度》的规定,本次公开发行A股的募集资金将存放于董事会批准设立的专项账户。本次公开发行完成后,公司将采取在银行设立专门账户存储募集资金的方式对募集资金实行集中存放。 在募集资金到位前,公司可根据各项目的实际付款进度,通过自有资金或自筹资金等方式支付上述项目款项,待本次募集资金到位后,可用于支付相关项目的剩余款项或根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入的自有资金或自筹资金。 若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额,本公司拟采用自有资金及银行贷款、间接融资等其他融资方式解决;若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额,公司将严格按照国家法律、法规及中国证监会的相关规定履行法定程序后对超过部分予以运用(包括但不限于补充本公司流动资金或偿还银行贷款)。 四、主要财务指标 （一）主要财务指标 财务指标 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流动比率 1.27 1.33 1.34 1.28 速动比率 1.12 1.19 1.19 1.13 资产负债率（母公司） 57.42% 57.58% 53.71% 61.26% 无形资产（土地使用权、水面养殖权和采矿权除外）占净资产的比例0.42% 0.34% 0.43% 0.31% 每股净资产（元） 6.25 6.03 4.58 3.21 财务指标 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 应收账款周转率（次/年） 1.22 2.65 3.02 2.85 存货周转率（次/年） 5.37 11.36 11.33 8.12 息税折旧摊销前利润（万元） 41,694.02 97,021.08 84,777.56 49,995.63 利息保障倍数（倍） 11.38 17.45 17.73 10.47 每股经营活动的现金流量（元） 1.22 1.18 1.28 0.74 每股净现金流量（元） -0.39 0.20 0.25 -0.23 五、本次发行前后的股本情况 （一）本次发行前后发行人股权结构 本公司本次发行前总股本为36,000万股,本次拟公开发行新股不超过4,001万股。假设按照新股发行量4,001万股计算,发行前后本公司的股本结构如下表: 股东 发行前 - 发行后 - - 持股数量（万股） 持股比例 持股数量（万股） 持股比例 吴兰兰 21,099.8700 58.6108% 21,099.8700 52.7484% 王华君 4,365.0000 12.1250% 4,365.0000 10.9122% 鸿富锦公司 1,793.1600 4.9810% 1,793.1600 4.4828% 君联创投 1,774.8000 4.9300% 1,774.8000 4.4369% 刘波 1,658.7000 4.6075% 1,658.7000 4.1466% 孙嫚均 1,634.7600 4.5410% 1,634.7600 4.0868% 裕同电子 833.4900 2.3153% 833.4900 2.0837% 海捷津杉 626.0870 1.7391% 626.0870 1.5652% 罗鸣 554.7600 1.5410% 554.7600 1.3869% 徐金洲 349.2000 0.9700% 349.2000 0.8730% 黄奇俊 241.5600 0.6710% 241.5600 0.6039% 前海裕盛 213.1200 0.5920% 213.1200 0.5328% 陈锦棣 88.9200 0.2470% 88.9200 0.2223% 李燕 87.3000 0.2425% 87.3000 0.2182% 于建中 75.9130 0.2109% 75.9130 0.1898% 黎所远 72.0000 0.2000% 72.0000 0.1800% 邓琴 72.0000 0.2000% 72.0000 0.1800% 王彬初 54.0000 0.1500% 54.0000 0.1350% 耿德先 52.3800 0.1455% 52.3800 0.1309% 陈惠芬 52.3800 0.1455% 52.3800 0.1309% 刘玉年 45.0000 0.1250% 45.0000 0.1125% 高明 45.0000 0.1250% 45.0000 0.1125% 俞晓帮 43.6500 0.1213% 43.6500 0.1091% 熊坤 43.6500 0.1213% 43.6500 0.1091% 王云华 36.0000 0.1000% 36.0000 0.0900% 张蓓 34.9200 0.0970% 34.9200 0.0873% 沈旭华 26.1900 0.0728% 26.1900 0.0655% 王如意 26.1900 0.0728% 26.1900 0.0655% 社会公众 0.0000 0.00% 4,001.0000 10.0022% 合计 36,000.0000 100.0000% 40,001.0000 100.0000% （二）前十名股东情况 本次发行前，本公司前十名股东情况如下： 序号 股东名称 股份数（万股） 股权比例 1 吴兰兰 21,099.8700 58.6108% 2 王华君 4,365.0000 12.1250% 3 鸿富锦公司 1,793.1600 4.9810% 4 君联创投 1,774.8000 4.9300% 5 刘波 1,658.7000 4.6075% 6 孙嫚均 1,634.7600 4.5410% 7 裕同电子 833.4900 2.3153% 8 海捷津杉 626.0870 1.7391% 9 罗鸣 554.7600 1.5410% 10 徐金洲 349.2000 0.9700% - 合计 34,689.8270 96.3607% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司作为高端品牌包装整体解决方案提供商,为客户提供“创意设计与研发创新解决方案、一体化产品制造和供应解决方案、多区域运营及服务解决方案”。公司在专注消费类电子产品纸质包装的同时,积极开展业务多元化,拓展高档烟酒、化妆品及高端奢侈品等行业包装业务。 公司立足国内,并积极拓展海外市场,终端客户包括华为、联想、三星、小米、索尼、红塔集团、泸州老窖、玫琳凯、雀巢等国内外知名品牌企业。公司直接或通过仁宝、富士康、捷普、纬创资通、和硕、广达等知名代工厂商为终端客户提供产品和服务。公司通过为高端产品的跨国制造商提供优质的纸质印刷包装产品,有效地为客户树立市场形象,节约生产成本,提高生产效率,深受客户好评。2012年,公司获联想颁发的“最佳合作奖”;2013年,公司获三星“供应商评审A级认证”,并获索尼“绿色合作伙伴认证”;2014年,公司获华为颁发的“2013年度质量管理优秀奖”,获联想颁发“2014年联想全球供应商技术创新奖”。公司的品牌知名度亦随着客户群体的扩大和满意度上升而不断提高。2015年公司再次获得三星“供应商评审A级认证”。 2013年,公司被广东省新闻出版局评选为“广东省首届十大最具竞争力印刷企业”;2014年,公司被评选为“2013年广东省十佳优秀设计企业”,被深圳市市场监督管理局评为“2013年度广东省重合同守信用企业”,被国家新闻广电总局评为“国家印刷示范企业”,被包装联合会认定为“2014年度中国包装百强企业”,公司商标被评为“广东省著名商标”。2015年,公司获得深圳市企业联合会颁发的“深圳百强企业”称号,根据权威杂志《印刷经理人》组织评选的“2015年度中国印刷企业100强”排行榜,公司以位列全国印刷企业第二名并获得“2015年中国印刷业最佳雇主企业”,获“中国包装优秀品牌”,“2015年中国制造业500强企业”等荣誉称号;2016年,公司获得“2016年中国制造业500强企业”、“深圳知名品牌”等荣誉称号;并被权威杂志《印刷经理人》组织评为“2016年度中国印刷企业100强”排行榜全国印刷企业第一名。