[2016-11-25]贝肯能源(002828)新股发行介绍

　　贝肯能源(002828)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：新疆贝肯能源工程股份有限公司 主承销商(保荐人)：东方花旗证券有限公司 发行数量：2,930万股 市 盈 率：22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证 监会认可的其他方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律 法规禁止购买者除外) 发行价格：12.02元/股 网上申购上限：1.1万股 网下申购上限：1,758万股 网上申购日期：2016年11月28日 网下申购日期：2016年11月28日 网上缴款日期：2016年11月30日 网下缴款日期：2016年11月30日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和保荐人(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为6,593家,其对应的有效拟申购总量为11,302,920万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 (二)网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、网下申购时间为2016年11月28日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格12.02元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。 2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 3、网下投资者在2016年11月28日(T日)申购时,无需缴付申购资金。 4、有效报价配售对象未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐人(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 (三)网下初步配售发行人和保荐人(主承销商)将根据2016年11月18日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2016年11月30日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2016年11月30日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购金额等信息以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、2016年11月30日(T+2日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2016年11月30日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致,若从非备案账户划款,则认购资金划付无效。 (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。 (3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX002828”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下: 开户行 开户名称 银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 (5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。 4、保荐人(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐人(主承销商)将视其为违约,将于2016年12月2日(T+4日)在《新疆贝肯能源工程股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。对未在2016年11月30日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐人(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 5、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2016年12月2日(T+4日),中国结算深圳分公司根据保荐人(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (六)其他重要事项 1、律师见证:上海市广发律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 三、本次发行募集资金运用计划 公司本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目： 项目名称 投资总额（万元）预计投入募集资金及投资进度（万元）- - - 核准备案文件 - - 预计投入募集资金金额 第一年 第二年 第三年 - 钻井工程服务能力建设项目43,500.00 21,074.76 13,262.56 6,114.10 1,698.09克经技备【2014】2号 定向井技术服务能力建设项目17,765.00 8,606.74 4,420.85 3,023.14 1,162.75克经技备【2014】3号 补充流动资金 5,000.00 2,422.39 2,422.39 - - 合计 66,265.00 32,103.88 20,105.80 9,137.24 2,860.84 - 若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求,缺口部分由自有资金或银行借款解决。本次募集资金到位前,本公司将利用银行贷款和自有资金先行实施部分项目,并在募集资金到位后予以置换 四、主要财务指标 （一）主要财务指标 财务指标 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 流动比率 1.37 1.26 1.08 1.03 速动比率 1.17 1.13 0.88 0.92 资产负债率（母公司） 44.01% 48.94% 51.53% 56.49% 资产负债率（合并） 44.47% 49.65% 52.65% 57.61% 应收账款周转率（次） 0.47 2.48 2.02 3.14 存货周转率（次） 1.85 7.17 6.65 18.92 息税折旧摊销前利润（万元） 4,482.23 13,698.58 14,202.63 16,919.34 利息保障倍数（倍） 6.37 12.75 15.53 23.85 每股经营活动产生的现金流量净额（全面摊薄，元） -0.20 1.05 2.22 1.51 每股净现金流量（全面摊薄，元） -0.98 0.18 0.99 -0.21 无形资产（不含土地使用权）占净资产的比例（%）0.02 0.02 0.03 0.08 五、本次发行前后的股本情况 （一）本次发行前后的股本结构 公司本次发行前总股本为8,790万股,本次拟公开发行不超过2,930万股,发行后总股本不超过11,720万股,本次公开发行股份占发行后总股本比例不低于25.00%。假定本次新股发行数量为2,930万股,公司发行前后股本情况如下表: 股份类型（股东名称）本次发行前 - 本次发行后 - - 股份数量 占总股本比例 股份数量 占总股本比例 - 一、有限售条件流通股 陈平贵 19,350,000.00 22.01 19,350,000.00 16.51 吴云义 4,900,000.00 5.57 4,900,000.00 4.18 曾建伟 4,900,000.00 5.57 4,900,000.00 4.18 郭庆国 3,350,000.00 3.81 3,350,000.00 2.86 戴美琼 3,150,000.00 3.58 3,150,000.00 2.69 陈相侠 2,950,000.00 3.36 2,950,000.00 2.52 白黎年 2,800,000.00 3.19 2,800,000.00 2.39 张志强 2,450,000.00 2.79 2,450,000.00 2.09 吴伟平 2,100,000.00 2.39 2,100,000.00 1.79 刘昕 1,940,000.00 2.21 1,940,000.00 1.66 柏福庆 1,900,000.00 2.16 1,900,000.00 1.62 孙千才 1,900,000.00 2.16 1,900,000.00 1.62 国联昆吾九鼎 1,850,000.00 2.11 1,850,000.00 1.58 李青山 1,800,000.00 2.05 1,800,000.00 1.54 黄倩 1,770,000.00 2.01 1,770,000.00 1.51 赵利军 1,770,000.00 2.01 1,770,000.00 1.51 李洪 1,700,000.00 1.93 1,700,000.00 1.45 顾金明 1,600,000.00 1.82 1,600,000.00 1.37 史建国 1,600,000.00 1.82 1,600,000.00 1.37 裴成民 1,600,000.00 1.82 1,600,000.00 1.37 李绪民 1,600,000.00 1.82 1,600,000.00 1.37 豪石九鼎 1,550,000.00 1.76 1,550,000.00 1.32 陈尚冰 1,500,000.00 1.71 1,500,000.00 1.28 杨伟 1,400,000.00 1.59 1,400,000.00 1.19 肖润国 1,300,000.00 1.48 1,300,000.00 1.11 许秀哲 1,100,000.00 1.25 1,100,000.00 0.94 蒋莉 1,100,000.00 1.25 1,100,000.00 0.94 柳勇 1,100,000.00 1.25 1,100,000.00 0.94 向伦富 800,000.00 0.91 800,000.00 0.68 冯志萍 800,000.00 0.91 800,000.00 0.68 骆红瑛 800,000.00 0.91 800,000.00 0.68 高作明 800,000.00 0.91 800,000.00 0.68 刘淑琴 800,000.00 0.91 800,000.00 0.68 徐霞 800,000.00 0.91 800,000.00 0.68 姜以锦 700,000.00 0.80 700,000.00 0.60 朱文国 600,000.00 0.68 600,000.00 0.51 付殿国 600,000.00 0.68 600,000.00 0.51 黄大军 600,000.00 0.68 600,000.00 0.51 赵宏 500,000.00 0.57 500,000.00 0.43 张华桥 500,000.00 0.57 500,000.00 0.43 蔡宜东 490,000.00 0.56 490,000.00 0.42 朱新珍 400,000.00 0.46 400,000.00 0.34 沈世昌 400,000.00 0.46 400,000.00 0.34 孙兰 350,000.00 0.40 350,000.00 0.30 冯建建 300,000.00 0.34 300,000.00 0.26 杨大树 300,000.00 0.34 300,000.00 0.26 董隽 300,000.00 0.34 300,000.00 0.26 江旭恒 230,000.00 0.26 230,000.00 0.20 张骏 200,000.00 0.23 200,000.00 0.17 朱治华 150,000.00 0.17 150,000.00 0.13 孙文静 150,000.00 0.17 150,000.00 0.13 王建华 100,000.00 0.11 100,000.00 0.09 李君兰 100,000.00 0.11 100,000.00 0.09 张莉 50,000.00 0.06 50,000.00 0.04 王若愚 50,000.00 0.06 50,000.00 0.04 二、本次发行流通股 - - 29,300,000.00 25.00 合计 87,900,000.00 100.00 117,200,000 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司所处行业为油田工程技术服务行业,主要从事油气勘探和开发过程中的钻井工程技术服务及其他油田技术服务,具体包括钻井、固井、钻井液、定向井、欠平衡等,是国内规模较大的、能够提供一体化钻井工程技术服务的独立油田服务供应商。 公司的市场需求旺盛。鉴于新疆特殊的地理位置和资源禀赋,国家已经明确要将其建成我国重要的能源战略接替区和能源基地,中国石油也提出了实现“新疆大庆”的战略规划。与新疆相邻的中西亚地区有丰富的能源资源,公司已尝试在哈萨克斯坦、伊朗开拓市场。随着“一带一路”战略的实施,公司有机会参与周边国家的油气资源开发,享受周边市场所带来的发展机遇。 公司将进一步优化延伸油田工程技术服务产业链,增强公司核心业务—钻井服务和定向井技术服务的竞争能力,并带动相关工程技术服务,提升公司综合服务水平,增强业务拓展和抵抗风险的能力,力争成为能独立承包油气勘探、开发工作的国际化油田技术服务公司。 报告期内,公司主营业务未发生变化。 二、公司所处行业的基本情况 根据国家统计局《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2011),公司所处行业为“采矿业”中“开采辅助活动”中的“石油和天然气开采辅助活动”,分类代码为B1120。 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“采矿业”中的“开采辅助活动”,分类代码为B11。 (一)行业监管体制和行业政策 1、行业监管体制 国家对石油行业采取宏观调控和行业自律相结合的方式管理,同时公司会接受从事油气勘探开发公司的指导。 国家发改委通过行业规划发布、立项审批、资源价格制定、监管等手段对行业发展进行宏观管理;中国石油学会、中国石油和化学工业联合会等作为中国石油行业的自律性组织,对会员企业进行自律管理,包括维持公平的竞争秩序、促进行业技术进步、提供人员培训和信息服务等。 目前,经国务院批准的有资格从事油气勘探开发的公司主要有中石油、中石化、中海油三大集团,三大石油集团的勘探开发支出占行业绝大部分份额。油田工程技术服务行业的资质管理、业绩管理、市场准入等规范管理职能主要由三大石油集团在各自区域内分别履行。公司在相应业务区域内开展工作需要遵守三大石油集团的管理制度,接受指导。