[2016-12-07]弘亚数控(002833)新股发行介绍

　　弘亚数控(002833)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：广州弘亚数控机械股份有限公司 主承销商(保荐人)：英大证券有限责任公司 发行数量：不超过3,336万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式(或中国证监会核 准的其他方式) 发行对象：符合资格的网下投资者和已开立深圳证券交易所证券账户的投资者(国家法律、法规禁 止购买者除外);中国证监会或深圳证券交易所另有规定的,按其规定处理 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：2,010万股 网上申购日期：2016年12月19日 网下申购日期：2016年12月19日 网上缴款日期：2016年12月21日 网下缴款日期：2016年12月21日 二、网下发行 三、募集资金运用 实际募集资金到位后，公司将根据轻重缓急顺序依次投资以下项目 序号 项目名称 项目总投资 募集资金使用计划 项目备案 环评批复 - - - 第1年 第2年 第3年 - - 1 高端数控家具制造装备产业化建设项目15,050 7,260 5,790 2,000 广东省发改委 130100352429021穗萝环影字[2013]127号 2 高端数控家具制造装备产业化配套建设项目5,325 4,550 775 0广州经济技术开发区发展和改革局140116362410235穗萝环影字[2014]39 号 3 补充营运资金 10,000 10,000 - - - - - 合计 30,375 21,810 6,565 2000 - - 二、募集资金投向项目的发展前景 中国是最大的发展中国家,随着城镇化推进和居民收入水平提高,近年来住宅、酒店和写字楼房地产建筑面积不断扩大,带动了中国家具产业的快速增长。中国已经成为全球最大的家具生产国,2012年家具行业总产值达到了11,322亿元。在木质家具制造中,按使用的原材料划分为实木家具和板式家具两类,实木家具因木材资源供给因素的日益减少,而板式家具因广泛应用人造板为基础材料,且适于大规模生产,其市场潜力远高于实木家具。 封边机械、裁板机械及钻孔机械作为板式家具生产加工不可缺少的关键和基本设备,市场前景良好。根据我国家具行业“十二五”发展规划,在可以预见的将来(2012-2016),板式家具机械产业为适应板式家具制造产业快速发展,板式家具机械市场容量将以每年15%的速度发展。 2011年到2014年,公司板式家具制造装备的总体产销情况良好,封边机、数控裁板锯和多排钻产品销量年均增长率达到27.62%、68.72%和58.87%。本次募集资金投资项目新增产能的消化具有合理的销售预测基础。 四、主要财务指标 财务指标 2016.6.30/2016年1-6月 2015.12.31/2015年 2014.12.31/2014年 2013.12.31/2013年 流动比率（倍） 2.56 2.58 1.21 2.02 速动比率（倍） 1.88 1.56 0.38 1.22 资产负债率（母公司） 16.83% 15.39% 22.82% 19.42% 应收账款周转率（次） 12.20 18.61 23.08 22.85 存货周转率（次） 3.35 4.44 4.84 5.93 利息保障倍数（倍） - 1,243.33 4,435.60 - 息税折旧摊销前利润（万元） 8,069.78 11,187.64 13,325.07 8,831.96 归属于普通股股东的净利润（万元） 6,387.13 8,914.80 10,828.30 6,812.46 归属于普通股股东扣除非经 常性损益后的净利润（万元） 6,145.85 8,663.36 10,431.03 6,725.74 每股经营活动现金流量净额（元） 0.93 1.13 1.07 0.53 每股净现金流量（元） 0.42 0.42 -0.43 0.15 每股净资产（元） 3.50 3.30 2.54 1.69 净资产收益率（加权平均） 18.39% 30.03% 51.23% 43.05% 基本每股收益（元/股） 0.64 0.89 1.08 0.68 稀释每股收益（元/股） 0.64 0.89 1.08 0.68 无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例 0.03% 0.08% 0.20% 0.37% 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前发行人的股本情况、本次发行的股份和股份锁定安排 1、本次发行前发行人的股本情况 本次发行前,公司的股权结构如下表: - 项目 本次发行前 - 序号 股东名称 持股数（万股） 股权比例 1 李茂洪 5,445.00 54.45% 2 刘雨华 1,559.00 15.59% 3 广州海汇 750.00 7.50% 4 周伟华 680.00 6.80% 5 李明智 675.00 6.75% 6 陈大江 560.00 5.60% 7 刘风华 200.00 2.00% 8 付胜春 75.00 0.75% 9 许丽君 30.00 0.30% 10 周素霞 10.00 0.10% 11 徐明 5.00 0.05% 12 刘若华 5.00 0.05% 13 吴海洋 3.00 0.03% 14 黄旭 3.00 0.03% 合计 10,000.00 100.00% 2、本次发行的股份 公司本次发行前的总股本为10,000万股,本次公开发行股票3,336万股,其中公开发行新股不超过3,336万股。 以公司本次公开发行新股3,336万股计算,本次发行后,公司股本结构如下表: - 项目 本次发行后 - 序号 股东名称 股份（万股） 持股比例 1 李茂洪 5,445.00 40.83% 2 刘雨华 1,559.00 11.69% 3 广州海汇 750.00 5.62% 4 周伟华 680.00 5.10% 5 李明智 675.00 5.06% 6 陈大江 560.00 4.20% 7 刘风华 200.00 1.50% 8 付胜春 75.00 0.56% 9 许丽君 30.00 0.22% 10 周素霞 10.00 0.07% 11 徐明 5.00 0.04% 12 刘若华 5.00 0.04% 13 吴海洋 3.00 0.02% 14 黄旭 3.00 0.02% 15 公众股东 3,336.00 25.01% 合计 13,336.00 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司为装备制造行业企业,专业从事板式家具机械专用设备研发、生产和销售。公司自设立以来定位于从事高端板式家具生产装备的整机及机械构造设计、数控技术研发、整机总装与软件系统集成以及提供数控化、信息化家具生产线的整体解决方案。公司提供全系列数控板式家具机械设备和成套自动化生产线解决方案,主要生产封边机系列(KE)、锯切系列(KS)、多排钻系列(KD)、加工中心系列(KN)及自动化生产设备系列(KL)等系列产品。公司产品主要应用于板式家具行业如套房家具、衣柜、橱柜、办公家具、酒店家具等的生产和制造,以及其他涉及人造板加工或使用的领域如木门、木地板的生产以及建筑装饰、会展展示、车船生产中所用人造板材的加工等。