[2017-02-23]诚意药业(603811)新股发行介绍

　　诚意药业(603811)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：浙江诚意药业股份有限公司 主承销商(保荐人)：东兴证券股份有限公司 发行数量：不超过2,130万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向符合资格的投资者询价配售与网上资金市值申购定价发行相结合的方式或 中国证监会认可的其他方式 发行对象：符合资格的询价对象和已开立上海证券交易所证券账户的境内自然人、法人等投资 者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1,700万股 网上申购日期：2017年3月3日 网下申购日期：2017年3月3日 网上缴款日期：2017年3月7日 网下缴款日期：2017年3月7日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次募集资金投资项目概况 根据公司发展战略,本次募集资金运用将围绕主营业务进行,着重提高公司主导产品的生产能力,进一步提升公司的核心竞争力。 经公司股东大会批准,本次拟向社会公开发行人民币普通股不超过2,130万股。本次发行募集资金数额将根据市场情况和向投资者询价情况确定。 经公司2014年第一次临时股东大会和2016年第二次临时股东大会审议通过,本次募集资金扣除发行费用后将按照项目的轻重缓急排序投资于以下项目: 序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额 建设期 备案文号 环保批复文件 1 制剂大楼技术改造项目 19,008 19,008 2年洞经技备案[2013]7号、洞经技延期 [2014]3号、洞经技延期[2015]1号、洞经技延期[2016]1号浙环建[2013]102号 2 营销网络建设项目 4,055 4,055 3年洞发改固备[2016]56号— 3 研发中心建设项目 7,013 4,956.83 3年洞经技备案[2016]3号洞环管[2016]18号 - 合计 30,076 28019.83 - - - 如本次发行募集资金净额少于项目的资金需求量,不足部分将由本公司自筹解决,以确保项目的顺利实施。根据市场情况,如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入,则公司将用自筹资金投入,待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。 四、主要财务指标 财务指标 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31 流动比率（倍） 2.21 1.99 1.82 速动比率（倍） 1.57 1.42 1.16 资产负债率（%、母公司） 16.80 19.29 20.02 归属于公司股东的每股净资产（元） 4.38 4.07 3.86 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产比率（%）1.74 2.15 2.54 财务指标 2016年度 2015年度 2014年度 应收账款周转率（次/年，次/期） 7.94 6.88 7.20 存货周转率（次/年，次/期） 2.78 2.59 2.36 息税折旧摊销前利润（万元） 9,552.24 8,576.93 8,374.28 利息保障倍数（倍） 99.94 38.45 22.50 每股经营活动现金净流量（元/股） 1.49 1.28 1.32 每股净现金流量（元/股） 0.24 0.39 -0.12 基本每股收益（元） 1.07 0.90 0.84 加权平均净资产收益率（%） 26.42 23.82 24.17 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）（%）25.17 22.41 23.37 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后股本结构 本次发行前公司总股本为6,390万股,本次公开发行人民币普通股(A股)不超过2,130万股,占发行后总股本的比例不低于25%。如本次发行2,130万股,则本次发行前及发行后公司股本变化情况如下: 股东姓名（名称） 发行前 - 发行后 - - 持股数量(万股) 持股比例 持股数量(万股) 持股比例 一、有限售期限的流通股股东 1 颜贻意 2,505 39.20% 2,505 29.40% 2 中原九鼎 1,140 17.84% 1,140 13.38% 3 颜茂林 330 5.16% 330 3.87% 4 庄小萍 300 4.69% 300 3.52% 5 岑均达 210 3.29% 210 2.46% 6 任秉钧 210 3.29% 210 2.46% 7 沈爱兰 195 3.05% 195 2.29% 8 柯泽慧 192 3.00% 192 2.25% 9 茆利平 150 2.35% 150 1.76% 10 邱克荣 120 1.88% 120 1.41% 11 曹华杰 93 1.46% 93 1.09% 12 张孚甫 90 1.41% 90 1.06% 13 林子津 90 1.41% 90 1.06% 14 谢旭一 60 0.94% 60 0.70% 15 林昕晨 60 0.94% 60 0.70% 16 陈后强 60 0.94% 60 0.70% 17 陈海燕 60 0.94% 60 0.70% 18 张向荣 60 0.94% 60 0.70% 19 张志宏 60 0.94% 60 0.70% 20 厉市生 60 0.94% 60 0.70% 21 颜怡恰 45 0.70% 45 0.53% 22 江丕坚 45 0.70% 45 0.53% 23 吕孙战 45 0.70% 45 0.53% 24 张高桥 45 0.70% 45 0.53% 25 曾焕群 45 0.70% 45 0.53% 26 林宝贵 45 0.70% 45 0.53% 27 杨楚楚 45 0.70% 45 0.53% 28 姚其正 30 0.47% 30 0.35% 二、社会公众股 — — 2,130 25.00% 合 计 6,390 100.00% 8,520 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 本公司专业从事化学药品原料药及制剂的研发、生产和销售,产品覆盖范围涉及关节炎类、利尿类、安神补脑类、抗病毒及抗肿瘤类等,主要产品包括盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、托拉塞米注射液及胶囊、天麻素原料药、利巴韦林及硫唑嘌呤原料药等。其中,盐酸氨基葡萄糖原料药及制剂、托拉塞米制剂及天麻素原料药主攻国内市场,利巴韦林及硫唑嘌呤原料药主要出口。 目前公司及子公司拥有65个药品生产批准文号。其中43个品规被列入国家医保目录(其中甲类品规31个,乙类品规12个),15个药物被列入《国家基本药物目录》(2012年版),常年生产品规31个。 截至本招股意向书签署日,公司拥有国家新药品种4项,其中二类新药3项,四类新药1项;拥有发明专利9项,实用新型专利3项。 公司自设立以来,主营业务没有发生重大变化。