[2017-02-23]至正股份(603991)新股发行介绍

　　至正股份(603991)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：上海至正道化高分子材料股份有限公司 主承销商(保荐人)：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 发行数量：1,870万股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2016年归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式或中国证监会核准的其他方式 发行对象：符合资格并在上海证券交易所开户且可买卖A股股票的境内自然人、法人等投资者(国 家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格：10.61元/股 网上申购上限：不超过1.8万股 网上申购日期：2017年2月24日 网上缴款日期：2017年2月28日 二、本次发行募集资金运用计划 经2015年3月3日召开的公司2014年度股东大会审议通过,公司本次拟向社会公开发行人民币普通股(A股)不超过1,870万股,不低于发行后总股本的25%。扣除发行费用后的募集资金净额全部用于公司主营业务相关的项目,发行人募集资金存放于公司董事会决定的专户集中管理,做到专款专用。 公司将根据项目建设进度,将本次公开发行人民币普通股(A股)所募集资金投资于以下项目: 项目名称 投资额(万元) 拟使用IPO募集资金投资金额(万元) 建设期(年) 核准情况 超高压(110-220kv)特种电线电缆高分子材料产业化项目 22,000 17,614.00 2 闵经备拍(2014)002号闵经备拍(2014)02-1号 如果本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,公司将通过自有资金或银行贷款等方式解决;如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致,公司可根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投入,待募集资金到位后予以置换。 根据公司2014年年度股东大会审议通过的《关于制定的议案》,公司已经建立募集资金管理制度,制度对募集资金存储、使用、变更投向、管理与监督等方面作了明确规定,公司将严格按照制度执行。本次股票发行完成后,公司募集资金将存放于董事会指定的专项账户,专款专用。公司将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《三方监管协议》,严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定对募集资金进行使用和管理。 经核查,保荐机构、发行人律师认为:发行人募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。 三、主要财务指标 主要财务指标 2016年12月31日/2016年度 2015年12月31日/2015年度 2014年12月31日/2014年度 流动比率 1.86 1.97 1.70 速动比率 1.65 1.74 1.47 资产负债率 47.16% 46.95% 41.19% 应收账款周转率（次/年） 2.43 2.53 2.82 存货周转率（次/年） 8.46 7.29 7.19 息税折旧摊销前利润（万元） 5,473.40 4,957.35 4,248.01 归属于发行人股东的净利润（万元） 3,745.48 3,366.22 3,008.15 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）3,439.10 3,159.51 2,962.92 利息保障倍数 9.35 7.84 6.09 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 0.34 -0.18 0.44 每股净现金流量（元/股） -0.65 0.66 0.13 归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 4.41 3.74 3.13 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例0.69% 1.20% 1.94% 四、本次发行前后的股本情况 (一)本次拟发行股份及发行后公司股本结构 公司发行前总股本为5,583.4998万股,本次拟公开发行不超过1,870万股,发行前后公司股权结构如下: 股东名称 发行前 - 发行后（按公开发行1,870万股计算） - - - 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 一、有限售条件的流通股 至正企业 3,345.61 59.92% 3,345.61 44.89% 安益大通 750.02 13.43% 750.02 10.06% 纳华公司 654.39 11.72% 654.39 8.78% 泰豪兴铁 416.75 7.46% 416.75 5.59% 泰豪银科 250.06 4.48% 250.06 3.35% 国元创投 166.67 2.99% 166.67 2.24% 二、本次发行的流通股 -- -- 1,870.00 25.09% 合计 5,583.50 100.00% 7,453.50 100.00% （二）前十名股东 本次发行前共有 6 名股东，其持股情况及股权性质如下： 单位：万股 序号 股东名称 持股数量 持股比例 股权性质 1 至正企业 3,345.61 59.92% 一般法人股 2 安益大通 750.02 13.43% 一般法人股 3 纳华公司 654.39 11.72% 一般法人股 4 泰豪兴铁 416.75 7.46% 一般法人股 5 泰豪银科 250.06 4.48% 一般法人股 6 国元创投 166.67 2.99% 一般法人股 合计 5,583.50 100.00% － 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人的主营业务和主要产品 1、公司的主营业务 公司主营业务为电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料的研发、生产和销售。作为生产环保型特种电线电缆及光缆产品的主要原料之一,公司产品被作为绝缘材料或外护套料广泛应用于电线电缆及光缆的生产过程中,主要包括3G/4G射频电缆、FTTX线缆、三网融合用光电缆;特种电力电缆;机车车辆、地铁用线缆;核电站用控制、信号、仪表电线电缆;汽车及高端电器(移动终端)电子线;航空航天耐高温电线电缆等。公司自成立至今,秉承“品正至上、塑造未来”的经营理念,始终坚持“以市场为导向,靠创新求发展”,近几年产品结构和业务规模取得了较快的发展,在细分市场中具有较强的竞争优势。 2、公司的主要产品 公司产品按照应用领域来分主要有光通信电缆及光缆用环保型低烟无卤聚烯烃高分子材料、电气装备线缆用环保型特种聚烯烃高分子材料、电网系统电力电缆用特种聚烯烃及高压绝缘高分子材料三大系列,产品范围涵盖100多个品种。