[2017-04-10]三超新材(300554)新股发行介绍

　　三超新材(300554)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：南京三超新材料股份有限公司 主承销商(保荐人)：国信证券股份有限公司 发行数量：1,300万股 市 盈 率：22.99倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2016年度扣除非经常性损益前后孰低的 归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：采用网上直接向社会公众投资者定价发行的发行方式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(中华人民 共和国法律、法规及发行人必须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外) 发行价格：14.99元/股 网上申购上限：不超过1.3万股 网上申购日期：2017年4月11日 网上缴款日期：2017年4月13日 二、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金金额及概况 公司第一届董事会第三次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目可行研究报告的议案》。 公司本次拟向社会公开发行人民币普通股(A股)不超过1,300万股,占发行后总股本的比例不低于25%,实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目和主营业务发展所需的营运资金。 公司已根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》,公司募集资金存放于董事会决定的募集资金专户集中管理,做到专款专用。 (二)募集资金用途及项目核准情况 经公司2015年第一次临时股东大会审议通过,本次发行的募集资金将按轻重缓急投资于以下项目: 序号 项目名称 投资总额(万元) 募集资金投入(万元) 备案情况 环评情况 1 年产100万km金刚石线锯建设项目 21,754.15 12,504.00 已备案 已取得 2 超硬材料制品研发中心技术改造项目 4,097.80 2,779.00 已备案 已取得 3 补充流动资金 1,389.00 1,389.00 - - - 合计 27,249.95 16,672.00 - - 若本次实际募集资金净额不能满足上述项目投资需要,不足部分将由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹资金解决。 若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次募集资金到位前须进行先期投入,公司将依据募集资金投资项目进度的实际需求以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后以募集资金置换先行投入的自筹资金。 (三)预计募集资金投资项目的投资金额与时间进度安排 公司预计本次募集资金投资项目的资金按以下时间进度进行投入: 序号 项目名称 - - - 项目投资进度安排(万元) - - T+12 T+24 T+36 T+48 1 年产100万km金刚石线锯建设项目 7,632.69 7,246.33 5,687.34 1,187.79 2 超硬材料制品研发中心技术改造项目 2,307.56 1,790.24 0 0 3 补充流动资金 1,389.00 0 0 0 - 合计 11,329.25 9,036.57 5,687.34 1,187.79 注1:T为项目开工建设月份,T+12表示项目资金或募集资金投入的第一年,以此类推。 注2:上述资金运用计划仅是对投资项目的大体安排,其实际投入时间将根据募集资金实际到位时间和项目进展情况作适当调整。 注3:第四年计划投入资金全部为项目相关流动资金。 (四)募集资金专户存储制度 根据《募集资金管理制度》,公司募集资金实施专户存储制度,募集资金存放于公司董事会决定的专项账户集中管理。公司将在募集资金到位1个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。 (五)募集资金投资项目与发行人现有主营业务关系 本次募集资金的投资项目紧密围绕公司主营业务开展,着眼于提高公司电镀金刚线生产能力,提升公司技术研发水平与产品应用能力,补充流动资金,从而增强公的司核心竞争力,提升公司产品的市场占有率,巩固和提高公司在电镀金刚线及金刚石砂轮等细分领域的市场地位,进一步增强公司主营业务的盈利能力和持续发展能力。 三、主要财务指标 财务指标 2016年末/2016年度 2015年末/2015年度 2014年末/2014年度 流动比率(倍) 2.57 3.59 4.92 速动比率(倍) 1.91 2.39 2.95 母公司资产负债率(%) 21.99 17.32 15.22 应收账款周转率(次/年) 2.54 2.12 1.96 存货周转率(次/年) 1.87 1.47 1.70 息税折旧摊销前利润(万元) 5,365.36 4,503.55 3,884.50 归属于公司股东的净利润(万元) 3,791.72 3,350.41 2,954.77 归属于公司股东扣除非经常性损益的净利润(万元) 3,390.62 2,931.90 2,893.94 利息保障倍数(倍) 50.06 626.20 66.63 每股经营活动产生的现金流量(元/股) 0.20 0.69 0.33 每股净现金流量(元/股) 0.08 0.32 -0.09 归属于公司股东的每股净资产(元) 5.73 4.85 3.99 无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比率(%) 0.09 0.14 0.20 四、本次发行前后的股本情况 本次公开发行前公司总股本为3,900万股。本次计划公开发行新股不超过1,300万股,公司现有股东不公开发售股份。 如果本次发行1,300万股,则本次公开发行前后公司股本结构及其变动情况如下表所示: 序号 股东姓名/名称 - 发行前 - 发行后 - - 持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例 1 邹余耀 20,670,214 53.00% 20,670,214 39.75% 2 刘建勋 7,262,511 18.62% 7,262,511 13.97% 3 凯风万盛 2,992,794 7.67% 2,992,794 5.76% 4 镇江协立（SS） 2,618,008 6.71% 2,618,008 5.03% 5 苏派哈德 1,745,792 4.48% 1,745,792 3.36% 6 晟唐银科 1,496,397 3.84% 1,496,397 2.88% 7 苏州协立（SS） 1,047,208 2.69% 1,047,208 2.01% 8 凯风进取 748,195 1.92% 748,195 1.44% 9 翟刚 314,163 0.81% 314,163 0.60% 10 何开建 104,718 0.27% 104,718 0.20% - 本次公开发行股份 - - 13,000,000 25.00% - 总股本 39,000,000 100.00% 52,000,000 100.00% 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司是专业从事金刚石工具的研发、生产和销售的高新技术企业,致力于成为国内领先并具国际影响力的精密超硬材料制品的供应商。自设立以来,公司的主营业务未发生重大变化。