[2017-04-10]透景生命(300642)新股发行介绍

　　透景生命(300642)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：上海透景生命科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：中国中投证券有限责任公司 发行数量：不超过1,500万股 市 盈 率：22.9912倍(每股收益按照2016年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本 次发行后的总股数计算) 发行方式：本次发行全部采用网上按市值申购定价发行的方式进行,网上发行通过深圳证券交易所 交易系统进行 发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立账户的机构投资者和自然人(国家法 律、法规禁止购买者除外),其中,自然人应根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规 定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易 发行价格：36.1元/股 网上申购上限： 网上申购日期：2017年4月12日 网上缴款日期：2017年4月14日 二、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金投向及备案情况 2015年10月13日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投向的议案》。根据该议案,公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理,做到专款专用,由董事会负责实施,并接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有权部门的监督。 2017年3月22日,发行人第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票变更募集资金投资额的议案》,对募集资金投资额进行了变更。本次募集资金拟投资项目及项目审批情况如下表所示: 序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额 建设期 项目备案文件 项目环评文件 1 体外诊断医疗器械产业化项目 研发能力提升项目11,786.21 11,786.21 - - 生产能力提升项目 19,191.32 19,191.32 3年 沪临地管委备[2015]126号沪奉环保（临港地区）许评[2015]10 号 2 营销与服务网络建设项目 24,014.58 18,929.47 1.5 年沪自贸管张外备[2015]50 号-- 3 其他与主营业务相关的营运资金 6,000.00 -- -- -- -- - 合计 60,992.11 49,907.00 -- -- -- 本次募投项目投资总额为60,992.11万元,实际募集资金净额为49,907.00万元,不足部分公司将通过自筹方式解决,以保证项目的顺利实施;在本次募集资金到位前,公司可根据项目实际情况使用自筹资金先行投入,在募集资金到位后再对先前投入的自筹资金进行置换。 公司体外诊断医疗器械产业化项目正在进行厂房主体框架结构施工,截至2016年12月31日累计投入1,259.87万元。 三、主要财务指标 项目 2016年/ 2015年/ 2014年/ - 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率 6.95 4.90 4.87 速动比率 4.98 3.94 3.91 资产负债率（母公司） 10.77% 16.64% 18.99% 应收账款周转率（次/年） 7.49 7.32 8.38 存货周转率（次/年） 1.02 1.36 1.17 息税折旧摊销前利润（万元） 13,323.73 9,135.11 5,354.95 利息保障倍数 189.59 95.00 44.42 归属于公司股东的净利润（万元） 9,776.55 6,577.86 3,600.32 归属于公司股东扣除非经常性损 益后的净利润（万元） 9,421.00 6,102.01 3,421.49 归属于公司股东的每股净资产（元） 6.41 4.27 2.91 每股经营活动产生的现金流量（元） 2.19 1.44 0.91 每股净现金流量（元） 0.90 0.48 0.36 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例- - - 四、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 发行人本次发行前股本总额为4,500万股,发行人本次拟向社会公众公开发行1,500万股,占发行后总股本的25%,发行后总股本6,000万股。本次公开发行前后公司的股本结构变化如下: 股东名称 发行前 - 发行后 - - 持股数量(股) 持股比例(%) 持股数量(股) 持股比例(%) 一、有限售条件的股份 45,000,000 100.00 45,000,000 75.00 1 姚见儿 12,131,000 26.96 12,131,000 20.22 2 凌飞集团 8,358,000 18.57 8,358,000 13.93 3 上海启明 6,286,000 13.97 6,286,000 10.48 4 张江创投 5,000,000 11.11 5,000,000 8.33 5 荣振投资 5,000,000 11.11 5,000,000 8.33 6 纽士达创投（SS） 3,000,000 6.67 3,000,000 5.00 7 周爱国 2,000,000 4.44 2,000,000 3.33 8 景人投资 1,600,000 3.56 1,600,000 2.67 9 苏州启明 1,000,000 2.22 1,000,000 1.67 10 牛正翔 400,000 0.89 400,000 0.67 11 王毅 125,000 0.28 125,000 0.21 12 天津启明 100,000 0.22 100,000 0.17 二、本次发行的股份 - - 15,000,000 25.00 合计 45,000,000 100.00 60,000,000 100.00 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 1、主营业务 公司主营业务为自主品牌的体外诊断产品的研发、生产和销售。截至本招股说明书签署日,公司产品覆盖国内30个省市近460家医疗机构,广泛应用于国内各级医院、体检中心、独立实验室等医疗卫生机构,并被解放军总医院第一附属医院、首都医科大学附属北京天坛医院、首都医科大学附属北京胸科医院、浙江大学医学院附属第二医院、复旦大学附属华山医院、第四军医大学西京医院、四川大学华西医院、上海交通大学医学院附属仁济医院、第二军医大学附属长征医院、上海交通大学附属胸科医院等大型医院认可和使用。公司产品终端客户以医院为主,截至本招股说明书签署日,公司终端医院客户366家,主要为综合性大医院,其中三级以上医院318家,占医院客户比例达到86.88%。 2、主要产品及用途 公司主要产品为体外诊断试剂,从检测原理分类,主要分为免疫诊断产品和分子诊断产品两大类。公司综合运用高通量流式荧光技术、化学发光免疫分析技术、多重多色荧光PCR技术等多个技术平台开发诊断试剂,形成了“以肿瘤全病程临床检测产品为主,其他领域检测产品为辅”的丰富的产品线,涵盖肿瘤“未病筛查-辅助诊断-个性化用药-预后及疗效检测”全病程的各个环节,广泛应用于临床诊断领域。截至本招股说明书签署日,公司及子公司拥有医疗器械注册证114项,其中医疗器械三类注册证52项。 在免疫诊断领域,公司专注于肿瘤标志物临床检测解决方案的开发应用。公司应用高通量流式荧光技术平台和化学发光免疫分析技术平台,已开发了20种肿瘤标志物的临床检测产品,是目前国内乃至国际上肿瘤标志物临床检测领域产品最齐全的公司之一。由于同一种肿瘤可有一种或几种肿瘤标志物异常,而同一种肿瘤标志物也会在不同的肿瘤中出现,因此,合理选择几项灵敏度、特异性能有效互补的肿瘤标志物组成最佳组合,进行联合检测具有重要的临床意义1。公司在形成单个肿瘤标志物临床检测产品线的基础上,经过科学分析和严格筛选,推出了多项肿瘤标志物多指标联合检测产品,有效地提高了肿瘤标志物的临床辅助诊断价值。 在分子诊断领域,公司重点布局宫颈癌筛查、优生优育、个性化用药等领域临床检测产品的开发。公司基于高通量流式荧光技术平台和多重多色荧光PCR平台,开发出一系列人乳头瘤病毒(HPV)检测产品,为不同客户提供HPV核酸检测全面解决方案。其中,27型HPV分型检测试剂盒能通过一次检测精确区分27种HPV分型,包括17种高危和10种低危型别,对于妇女宫颈癌早期筛查以及尖锐湿疣辅助诊断具有很重要的临床指导意义;“5+9”型HPV分型检测试剂盒对引发中国90%宫颈癌的前五种感染型别HPV16/18/58/52/33以及其他9种型别进行分型检测,尤其适用于中国妇女宫颈癌早期筛查。针对个性化用药的临床辅助诊断,公司开发出EGFR、B-RAF、K-ras等重要基因位点的突变检测试剂盒,可作为非小细胞肺癌、结直肠癌等癌症的临床辅助诊断以及靶向用药指导。 与此同时,公司开发出“Y染色体微缺失检测试剂盒”以及“弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒抗体检测试剂盒”用于优生优育临床辅助诊断。其中,Y染色体微缺失检测试剂盒为国内同类产品中第一个获得医疗器械注册证的产品。