[2017-04-13]世运电路(603920)新股发行介绍

　　世运电路(603920)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：广东世运电路科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：金元证券股份有限公司 发行数量：8,880万股 市 盈 率：22.98 倍（每股收益按照 2016 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰 低的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行方式：采用网下向询价对象配售与网上市值申购定价发行相结合的方式或中国证 监会认可的其他发行方式 发行对象：符合资格的询价对象和在证券交易所开立股票账户的境内自然人、法人等投 资者（国家法律、法规禁止购买的除外） 发行价格：15.08 元/股 网上申购上限：2.6万股 网下申购上限：6216万股 网上申购日期：2017年4月14日 网下申购日期：2017年4月14日 网上缴款日期：2017年4月18日 网下缴款日期：2017年4月18日 二、网下发行 （一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价投 资者管理的配售对象为 5,236 个，其对应的有效报价总量为 5,220,080.00 万股。 参与初步询价的投资者可通过网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价 及有效报价对应的拟申购数量。 （二）网下申购 1、网下申购时间为 2017 年 4 月 14 日（T 日）9:30-15:00。参与网下申购的 有效报价投资者应在上述时间内通过网下申购电子化平台填写并提交申购价格 和申购数量，其中申购价格为本次发行确定的发行价格，申购数量为其符合有效 报价条件下对应的拟申购数量。通过该平台以外方式申购视为无效。 网下投资者在申购时无需缴付申购资金。 2、配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码和银行收付款账户必须与 其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报 与注册信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自行承担相应的法律责任。有效报价投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记 录后，应当一次性全部提交；多次提交的，以最后一次提交的全部申购记录为准。 4、有效报价配售对象未能参与网下申购，发行人与保荐机构（主承销商） 将在 2017 年 4 月 18 日（T+2 日）《网下初步配售结果公告及网上中签结果公告》 中予以披露，并将相关情况报中国证券业协会。 （三）网下初步配售 发行人和保荐机构（主承销商）将根据《初步询价公告》中确定的配售原则， 将网下发行股票初步配售给符合要求的有效报价投资者，并将在《网下初步配售 结果公告及网上中签结果公告》中披露网下投资者获配应缴款情况、网下申购款 项的缴付要求。 （四）网下认购款项缴纳 网下获配投资者应按《网下初步配售结果公告及网上中签结果公告》要求， 按发行价格与获配数量于 2017 年 4 月 18 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新 股认购资金。网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担 违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 1、认购款项的计算 网下配售对象应缴认购款项＝发行价格×获配数量 2、认购款项的缴付及账户要求 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个 配售对象只能选择其中之一进行划款。配售对象须通过中国证券业协会备案的银 行收付款账户办理认购资金的划拨。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为 无效认购。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行 联系方式详见中国证券登记结算有限责任公司网站（www。chinaclear.cn）“服务支 持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于 QFII 结 算银行托管的 QFII 划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协 会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款 凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 603920，若不注明 或备注信息错误将导致划款失败。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则 应在备注栏信息填写：“B123456789603920”，证券账号和股票代码中间不要加 空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请 务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额， 合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后 请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。配售对象应及时跟踪资金到账情 况，确保认购资金按时到账。 发行人和保荐机构（主承销商）将在《广东世运电路科技股份有限公司首次 公开发行股票发行结果公告》中披露最终配售情况，内容包括本次发行获得配售 的投资者名单、申购数量、获配数量。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下 申购并及时足额缴款的有效报价投资者送达获配通知。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金运用计划 经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划向社会公开发行 境内上市人民币普通股股票。2016年9月12日，公司2016年第2次临时股东 大会审议通过关于变更募投项目的议案。本次募集资金到位并扣除发行费用后， 将用于投入以下项目： 序号 项目名称 投资总额 1 年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目 108,000.00 2 补充3亿元流动资金项目 30,000.00 - 合计 138,000.00 ================续上表========================= 序号 募集资金投资额 项目备案号 1 108,000.00 2016-440784-39-03-008623 2 17,756.26 - - 125,756.26 - 四、主要财务指标 指标 2016.12.31 流动比率（合并） 1.90 速动比率（合并） 1.61 资产负债率（母公司） 37.10% 资产负债率（合并） 36.50% 归属于公司股东的每股净资产（元/股） 2.93 无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例 0.14% 指标 2016年度 应收账款周转率 4.45 存货周转率 9.73 息税折旧摊销前利润（元） 399,381,231.28 归属于母公司股东净利润（元） 264,683,766.84 归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润（元） 263,728,008.78 利息保障倍数（倍） 71.00 每股经营性净现金流量（元/股） 0.87 每股净现金流量（元/股） 0.19 ================续上表========================= 指标 2015.12.31 流动比率（合并） 1.62 速动比率（合并） 1.39 资产负债率（母公司） 35.36% 资产负债率（合并） 36.48% 归属于公司股东的每股净资产（元/股） 2.46 无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例 0.10% 指标 2015年度 应收账款周转率 5.08 存货周转率 11.17 息税折旧摊销前利润（元） 262,737,690.38 归属于母公司股东净利润（元） 156,930,139.90 归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润（元） 176,267,893.91 利息保障倍数（倍） 39.53 每股经营性净现金流量（元/股） 0.70 每股净现金流量（元/股） 0.24 ================续上表========================= 指标 2014.12.31 流动比率（合并） 1.52 速动比率（合并） 1.29 资产负债率（母公司） 34.21% 资产负债率（合并） 37.46% 归属于公司股东的每股净资产（元/股） 2.34 无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例 0.05% 指标 2014年度 应收账款周转率 4.90 存货周转率 10.00 息税折旧摊销前利润（元） 248,824,872.31 归属于母公司股东净利润（元） 143,880,790.27 归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润（元） 151,774,643.43 利息保障倍数（倍） 21.20 每股经营性净现金流量（元/股） 0.87 每股净现金流量（元/股） 0.24 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本变化 本次发行前，发行人总股本为31,300万股，如本次拟公开发行8,880.00万 股，占发行后总股本的22.10%，则发行前后公司股本结构如下： 股东名称 - 发行前股本结构 - 发行后股本结构 - - 持股数量（股） 持股比例(%) 持股数量（股） - 有限售条件流通股 313,000,000 100.00 313,000,000 1 新豪国际 255,272,580 81.56 255,272,580 2 无锡天翼 23,790,433 7.60 23,790,433 3 中和春生 12,390,851 3.96 12,390,851 4 联智投资 9,390,000 3.00 9,390,000 5 沃泽科技 8,927,402 2.85 8,927,402 6 伸光制作所 3,228,734 1.03 3,228,734 - 本次发行流通股 - - 88,800,000 - 合计 313,000,000 100.00 401,800,000 ================续上表========================= 股东名称 - - 持股比例(%) - 77.90 1 63.53 2 5.92 3 3.08 4 2.34 5 2.22 6 0.80 - 22.10 - 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司主营业务为各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。目前公司主 导产品包括单面板、双面板、多层板等，广泛应用于计算机及周边设备、消费电 子、汽车电子、工业控制、医疗设备等领域。公司自成立以来一直从事印制电路 板的研发、生产及销售，主营业务及产品未发生重大变化。