[2017-04-13]新经典(603096)新股发行介绍

　　新经典(603096)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：新经典文化股份有限公司 主承销商(保荐人)：东方花旗证券有限公司 发行数量：3,336万股 市 盈 率：21.22 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益 前后孰低的 2016 年净利润除以本次发行后总股本计算） 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的 方式，或中国证监会认可的其他发行方式 发行对象：符合《证券发行与承销管理办法》、《中国证监会关于进一 步推进新股发行体制改革的意见》等规定要求，且同时满足 发行人和主承销商设定的具体条件的投资者 发行价格：21.55元/股 网上申购上限：1.3万股 网下申购上限：2001.6万股 网上申购日期：2017年4月14日 网下申购日期：2017年4月14日 网上缴款日期：2017年4月18日 网下缴款日期：2017年4月18日 二、网下发行 （一）有资格参与网下申购的配售对象 经发行人和主承销商确认，可参与本次网下申购的 3,323 家有效报价投资者 管理的配售对象为 5,831 家，其对应的有效报价总量为 2,907,520 万股。参与初 步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效报 价对应的有效拟申购数量。 有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行 收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息（包括配售对象名 称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等），以 2017 年 4 月 7 日（T-5 日）（初步询价开始日前一个交易日）12:00 前在中国证券业协会登记备 案的信息为准，未在上述期间前完成登记备案的，不得参与网下申购。因配售对 象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 （二）网下申购流程 有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。 1、网下申购时间为 2017 年 4 月 14 日（T 日）9:30-15:00。参与网下申购 的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。网 下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记 录为准。 2、在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量为有效报 价配售对象在初步询价阶段报价对应的拟申购数量（以下简称“有效申购数量”）。 每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询。 有效报价配售对象未参与申购，或实际申购数量明显少于有效申购数量的情 形将在《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中予以公示。 有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证 监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一 旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。 （三）网下申购款项的缴付 网下投资者在 2017 年 4 月 14 日（T 日）申购时，无需缴付申购资金。 （四）网下初步配售股份 发行人和主承销商将根据 2017 年 4 月 6 日（T-6 日）刊登的《发行安排及 初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并 参与了网下申购的配售对象，并将在 2017 年 4 月 18 日（T+2 日）刊登的《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 （五）公布初步配售结果 2017 年 4 月 18 日（T+2 日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签 结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数 量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参 与申购的网下投资者。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资 者送达获配缴款通知。 （六）认购资金的缴付 1、2017 年 4 月 18 日（T+2 日）当日 16:00 前，网下投资者应根据《网下 发行初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量，为其获配的配售对象全额 缴纳新股认购资金。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在 途时间。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获 配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产 生的后果由投资者自行承担。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款 的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会报 备。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴纳认购款项计算公式如下：应缴认购款＝发行价格×初步 获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对 象获配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会 登记备案的银行账户一致。 （2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户， 每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开 立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站 （http://www。chinaclear.cn）“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目 中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”， 其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户 一览表”中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金。 （3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证 券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下发行专户划款。划款时必须在汇 款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 603096，若不注 明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应在附注里填写：“B123456789603096”，证券账号和股票代 码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时向收 款行及主承销商查询资金到账情况。 4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名 单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认 购款的，发行人与主承销商将视其为违约，将在 2017 年 4 月 20 日（T+4 日） 《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备 案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额，2017 年 4 月 20 日（T+4 日），中国结算上海分公司根据主承销商 于 2017 年 4 月 19 日（T+3 日）通过申购平台提供的网下配售结果数据向配售 对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售 对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金运用计划 序号 项目 募集资金投资金额 1 版权库建设项目 43,465.97 2 图书发行平台项目 15,925.48 3 补充流动资金 7,000.00 - 合计 66,391.45 四、主要财务指标 财务指标 2016-12-31/2016年 流动比率（次） 6.35 速动比率（次） 4.90 资产负债率（母公司）（%） 6.63 应收账款周转率（次） 12.57 存货周转率（次） 3.25 息税折旧摊销前利润（万元） 21,552.93 利息保障倍数（倍） - 每股经营活动产生的现金净流量（元） 1.49 每股净现金流量（元） 1.28 无形资产（扣除土地使用权等）占净资产的比例（%） 0.01 ================续上表========================= 财务指标 2015-12-31/2015年 流动比率（次） 5.85 速动比率（次） 4.66 资产负债率（母公司）（%） 10.41 应收账款周转率（次） 10.66 存货周转率（次） 4.42 息税折旧摊销前利润（万元） 18,439.38 利息保障倍数（倍） - 每股经营活动产生的现金净流量（元） 2.24 每股净现金流量（元） 1.71 无形资产（扣除土地使用权等）占净资产的比例（%） 0.06 ================续上表========================= 财务指标 2014-12-31/2014年 流动比率（次） 6.12 速动比率（次） 4.63 资产负债率（母公司）（%） 8.80 应收账款周转率（次） 11.73 存货周转率（次） 4.33 息税折旧摊销前利润（万元） 13,022.95 利息保障倍数（倍） - 每股经营活动产生的现金净流量（元） 0.06 每股净现金流量（元） 0.56 无形资产（扣除土地使用权等）占净资产的比例（%） 0.11 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本变化 截至本招股意向书签署日，公司总股本为10,000万股。公司本次公开发行 新股的数量不超过3,336万股，占公司发行后总股本的比例为 25.01%，本次发行 不涉及股东公开发售股份。 股东名称 本次发行前股本结构 - 本次发行后股本结构 - 股本数量（万股） 股权比例（%） 股本数量（万股） 一、自然人股 - - - 陈明俊 7,158.44 71.58 7,158.44 陈李平 490.00 4.90 490.0 二、法人股 - - - 挚信新经济 1,306.00 13.06 1,306.00 红杉资本 620.00 6.20 620.00 大方文化 260.00 2.60 260.00 聚英管理 165.56 1.66 165.56 三、社会公众股 - - - 本次发行股份 - - 3,336 合计 10,000.00 100.00 13,336.00 ================续上表========================= 股东名称 - - 股权比例（%） 一、自然人股 - 陈明俊 53.68 陈李平 3.67 二、法人股 - 挚信新经济 9.79 红杉资本 4.65 大方文化 1.95 聚英管理 1.24 三、社会公众股 - 本次发行股份 25.01 合计 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司是立足版权资产管理、以内容创意为核心的文化传媒企业，主营业务包 括图书策划与发行、图书分销、影视剧策划业务。公司有十年以上图书行业经验， 主要专注于文学、少儿等大众图书领域的内容策划，推出《窗边的小豆豆》、《百 年孤独》、《撒哈拉的故事》、《倾城之恋》、《解忧杂货店》等一系列有市场 影响力的产品；公司取得图书总发行资质，有卓越的渠道管理能力和市场营销经 验；公司已在核心销售区域搭建起服务于现有发行体系的图书销售网络，并拟通 过建设物流体系与发行信息化管理平台打造全新的图书供应链；2014 年新经典 影业成立、2016 年尔马影业成立，目前正在进行畅销书的影视剧改编工作。 公司初步构建了“图书影视互动”的业务模式，公司在图书策划与发行业务 的基础上涉足影视剧业务，属于原有版权资产管理业务的延伸。公司将致力于文 化创意领域的全产业链布局，搭建覆盖图书、影视等相关领域的华文创意平台。