[2017-04-25]雷迪克(300652)新股发行介绍

　　雷迪克(300652)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：杭州雷迪克节能科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：国金证券股份有限公司 发行数量：不超过2,200万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或者中国 证监会认可的其他方式 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股 票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除 外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1,320万股 网上申购日期：2017年5月5日 网下申购日期：2017年5月5日 网上缴款日期：2017年4月9日 网下缴款日期：2017年4月9日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次募集资金投资项目计划 经公司股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》,本次拟公开发行人民币普通股2,200万股。公司将根据发行情况确定最终筹集资金数量,所募集资金净额将全部用于公司主营业务相关的项目。 本次发行后,募集资金将投入以下项目: 序号 项目名称 建设期（年） 计划投资总额（万元）募集资金投入额（万元） 1 精密汽车轴承产业基地建设项目 2 32,717 30,700 2 企业技术研发中心项目 2 2,700 151 3 偿还银行借款 - 5,000 0 - 合计 40,417 30,851 (二)本次募集资金管理 以上项目按轻重缓急投入使用,如扣除发行费用后的募集资金实际净额少于项目所需资金,不足部分由公司自筹解决。 募集资金到位前,公司将根据项目实际进度需要,通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项,募集资金到位后,可用募集资金置换项目前期投入的银行借款、自有资金。 公司已制定《募集资金使用管理办法》,对募集资金进行集中存放,包括尚未投入使用的资金、按计划分批投入暂时闲置的资金、项目剩余资金等,均存放在募集资金专户,以确保募集资金的安全;公司募集资金的存放将严格按照中国证监会的相关规定执行。 四、主要财务指标 指标名称 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率（倍） 1.50 1.57 1.16 速动比率（倍） 1.04 1.03 0.75 资产负债率（母公司） 43.69% 44.02% 58.40% 无形资产（土地使用权除外）占净 资产的比例 0.48% 0.00% 0.00% 归属于发行人股东的每股净资产 4.14 3.36 2.42 指标名称 2016 年度 2015 年度 2014 年度 应收账款周转率（次） 3.79 3.70 4.13 存货周转率（次） 2.57 2.45 2.89 息税折旧摊销前利润（万元） 9,506.91 8,978.17 7,908.53 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 发行前,本公司总股本为8,300万股。本次拟向社会公开发行新股2,767万股。本次发行前后公司股本结构如下: 股东名称及股份类别 本次发行前 本次发行后 - - 股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%) 一、有限售条件流通股 8,300.00 100.00 8,300.00 75.00 赵玉昆 3,320.00 40.00 3,320.00 30.00 陈博 1,106.39 13.33 1,106.39 10.00 程铁生 1,106.39 13.33 1,106.39 10.00 邓杰和 1,106.39 13.33 1,106.39 10.00 刘焕光 553.61 6.67 553.61 5.00 王咸车 553.61 6.67 553.61 5.00 苏小舒 553.61 6.67 553.61 5.00 二、本次拟公开发行股份 - - 2,767.00 25.00 合计 8,300.00 100.00 11,067.00 100.00 利息保障倍数 34.47 16.91 15.80 每股经营活动现金净流量（元/股） 1.35 0.85 0.87 每股净现金流量（元/股） 0.75 0.51 -0.29 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)基本情况 公司是以研发、生产和销售汽车轴承为主营业务的高新技术企业,主要产品为汽车轴承,包括轮毂轴承、轮毂轴承单元、圆锥轴承、涨紧轮、离合器分离轴承和三球销万向节。公司产品主要出口国际市场,并以AM市场为主。目前,公司产品已远销欧洲、中东、日韩、北美等多个国家和地区。公司于2012年建立了“省级高新技术企业研究开发中心”,曾承担了“自调心离合器分离轴承单元产业化”国家火炬计划项目,公司的“MAZDA汽车离合器分离轴承”为国家重点新产品、“830900KG汽车发动机皮带涨紧轮单元组件”为浙江省高新技术产品、“汽车液压离合器分离轴承单元”、“一种多腔迷宫密封结构汽车轮毂轴承”、“第三代卷边结构圆锥轮毂轴承单元(带主动式传感器)”等多个产品为浙江省省级工业新产品。