[2017-05-23]恒为科技(603496)新股发行介绍

　　恒为科技(603496)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：恒为科技（上海）股份有限公司 主承销商(保荐人)：招商证券股份有限公司 发行数量：2,500万股 市 盈 率：22.98倍（每股收益按照2016年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常 性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 发行方式：网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,或中国证监会认可的 其他发行方式 发行对象：符合资格的询价对象和已开立上海证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投 资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外) 发行价格： 14.14元/股 网上申购上限：1万股 网下申购上限：1,500万股 网上申购日期：2017年5月24日 网下申购日期：2017年5月24日 网上缴款日期：2017年5月26日 网下缴款日期：2017年5月26日 二、网下发行 （一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的2,632家有 效报价投资者管理的配售对象为4,848家，其对应的有效报价总量为2,905,800万 股，可申购数量总和为2,905,800万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所申 购平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 （二）网下申购 在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网 下申购。 1、网下申购时间为2017年5月24日（T日）9:30-15:00。网下投资者必须在申 购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定 的发行价格，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下申购期间，网 下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与 本次网下申购。 3、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行 收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。 4、配售对象申购款退款的银行收款账户须与其申购款付款的银行付款账户 一致。 5、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自 行承担相应的法律责任。 6、网下投资者在2017年5月24日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。 （三）网下初步配售股份 发行人和保荐机构（主承销商）将根据2017年5月16日（T-6日）刊登的《发 行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有 效报价并参与了网下申购的配售对象，并将在2017年5月26日（T+2日）刊登的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2017年5月26日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售 结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、 报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有 效报价但未参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申 购的网下投资者送达获配缴款通知。 （五）认购资金的缴付 1、《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下 有效配售对象，需在2017年5月26日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认 购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售 的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐 机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 2、应缴纳认购款金额的计算 每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个 配售对象只能选择其中之一进行划款。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行 联系方式详见中国结算网站（http://www。chinaclear.cn）“服务支持—业务资料— 银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行 专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下 发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII 划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业协会注 册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证 备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603496，若不注明或备注 信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789， 则应在附注里填写：“B123456789603496”，证券账号和股票代码中间不要加 空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请 务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额， 合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后 请及时向收款行及保荐机构（主承销商）查询资金到账情况。 4、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有 效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及 时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在《恒 为科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发 行结果公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备 案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额，2017年6月1日（T+4日），上海登记结算公司根据保荐机构（主承 销商）通过申购平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退 认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次募集资金投资项目 经公司2017年第一次临时股东大会决议通过,本次募集资金到位后,将按轻重缓急分别投入以下项目: 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 项目备案批文 1 网络可视化技术平台升级 及产业化 14,382.98 13,908.90 闵经备技（2015）046 号 2 嵌入式计算技术平台升级 及产业化 10,024.73 8,824.73 闵经备技（2015）044 号 3 融合计算技术平台升级及 产业化 8,453.87 6,953.87 闵经备技（2015）045 号 4 营销网络建设 3,202.50 2,002.50 徐发改产备（2015）57 号 合计 36,064.08 31,690.00 上述项目将全部使用募集资金投入,若公司本次公开发行新股实际募集资金净额不能满足公司上述资金需要,缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决。本次公司公开发行新股募集资金到位前,根据项目进度情况,公司可以自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入,待募集资金到位后再以募集资金置换前期投入的自筹资金。 四、主要财务指标 财务指标 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率（倍） 3.07 2.90 2.09 速动比率（倍） 2.06 1.93 1.35 资产负债率（%，母公司） 36.54 38.50 43.95 无形资产（扣除土地使用权）占净资 产比例（%） 0.13 0.14 0.05 财务指标 2016 年 2015 年 2014 年 应收账款周转率（次） 3.84 3.61 3.77 存货周转率（次） 1.15 1.17 1.36 息税折旧摊销前利润（万元） 6,912.64 6,268.63 3,907.56 利息保障倍数（倍） 56.44 37.88 23.33 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.76 0.17 0.61 每股净现金流量（元） 0.64 -0.13 -0.32 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次拟发行的股份及发行前后公司的股本结构 公司本次发行前总股份是7,500万股,预计本次发行2,500万股A股股份,占发行后总股本的比例为25.00%。假设公司本次发行股份均为公司公开发行新股,公司老股东均不发售股份,则本次发行完成前后股本结构如下: 序号 股东名称 发行前 - 发行后 - 股份数额(万股) 持股比例(%) 股份数额(万股) 持股比例(%) 1 沈振宇 1,968.7500 26.25 1,968.7500 19.69 2 胡德勇 1,054.6875 14.06 1,054.6875 10.55 3 王翔 808.5920 10.78 808.5920 8.09 4 恒托投资 703.1250 9.38 703.1250 7.03 5 张诗超 492.1875 6.56 492.1875 4.92 6 张明 400.7831 5.34 400.7831 4.01 7 黄建 351.5625 4.69 351.5625 3.52 8 新余泓诚 312.4974 4.17 312.4974 3.12 9 丁国荣 281.2500 3.75 281.2500 2.81 10 黄琦 263.6710 3.52 263.6710 2.64 11 徐汇科投（SLS） 156.2487 2.08 156.2487 1.56 12 李明建 70.3125 0.94 70.3125 0.70 13 黄明伟 70.3125 0.94 70.3125 0.70 14 潘进 70.3125 0.94 70.3125 0.70 15 毕崇蓓 70.3125 0.94 70.3125 0.70 16 卢苇平 70.3125 0.94 70.3125 0.70 17 梁晓冬 56.2500 0.75 56.2500 0.56 18 徐洋 56.2500 0.75 56.2500 0.56 19 王怡河 56.2500 0.75 56.2500 0.56 20 林峰 49.2206 0.66 49.2206 0.49 21 俞浩明 35.1581 0.47 35.1581 0.35 22 罗百军 28.1250 0.38 28.1250 0.28 23 黄莺波 28.1250 0.38 28.1250 0.28 24 王骁 24.6085 0.33 24.6085 0.25 25 顾海东 21.0956 0.28 21.0956 0.21 预计发行新股 - - 2,500.00 25.00 合计 7,500.00 100.00 10,000.00 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司一直从事智能系统解决方案的研发、销售与服务,是国内领先的网络可视化基础架构以及嵌入式与融合计算平台提供商之一,致力于为信息安全、无线网络、通信设备、电信增值业务、网络与信令监测、视频等领域提供业界领先的产品和解决方案。