[2017-06-29]佩蒂股份(300673)新股发行介绍

　　佩蒂股份(300673)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：佩蒂动物营养科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：安信证券股份有限公司 发行数量：2,000万股 市 盈 率：22.99倍(按照2016年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：全部向网上投资者发行,不进行网下询价和配售;或中国证监会认可的其他发行方式 发行对象：符合我国法律和法规规定的所有投资者 发行价格：22.34元/股 网上申购上限：不超过2万股 网上申购日期：2017年6月30日 网上缴款日期：2017年7月4日 二、本次发行募集资金运用计划 (一)预计募集资金总额及投资项目 为进一步扩大生产经营规模,增强核心竞争力,实现公司的持续健康发展,根据第一届董事会第十三次会议及2016年第二次临时股东大会决议,公司拟公开发行不超过2,000万股A股,募集资金将用于“年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目”、“年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目”、“研发中心升级改造项目”、“营销与服务网络建设项目”及“补充流动资金项目”。 本次募集资金投资项目由本公司及子公司江苏康贝负责实施,项目符合国家产业政策和公司的发展战略。本次募集资金将用于以下项目: 项目名称 实施主体 项目总投资(万元) 拟使用募集资金(万元) 年产3,000吨畜皮咬胶生产线技改项目 发行人 13,078.00 13,078.00 年产2,500吨植物咬胶、500 吨营养肉质 零食生产线项目 江苏康贝 10,164.94 10,164.94 研发中心升级改造项目 发行人 3,964.00 3,964.00 营销与服务网络建设项目 发行人 4,617.48 4,617.48 补充流动资金项目 发行人 8,000.00 8,000.00 合 计 - 39,824.42 39,824.42 若扣除发行费用后的募集资金净额不能满足上述项目的资金需求,发行人将通过银行借款等方式自筹解决。 在完成本次公开发行募集资金到位前,公司将根据实际生产经营需要,以自有资金对上述项目进行前期投入,募集资金到位后,将使用募集资金置换该部分自有资金。 三、主要财务指标 财务指标 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率 2.25 2.09 1.84 速动比率 1.91 1.74 1.40 资产负债率（%，母公司） 29.80 28.09 30.94 归属于母公司股东的每股净资产（元/股） 6.50 5.62 4.70 2016年度 2015年度 2014年度 应收账款周转率（次） 5.47 7.21 7.31 存货周转率（次） 7.50 7.70 6.94 息税折旧摊销前利润（万元） 10,607.88 8,505.76 5,036.02 利息保障倍数（倍） 159.72 66.92 15.30 每股经营活动的现金流量净额（元/股） 1.29 1.85 0.14 每股净现金流量（元/股） 1.78 0.16 0.23 加权平均净资产收益率（归属于普通股股东净利润，%） 22.26 19.28 10.71 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后的归属于普通股股东的净利润，%） 21.54 18.83 10.31 基本每股收益（元/股） 1.34 1.00 0.49 基本每股收益（扣除非经常性损益）（元/股） 1.30 0.98 0.47 四、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后,前十名股东的持股情况及股本情况 本次发行前,公司总股本为6,000万股,本次拟向社会公开发行股份不超过2,000万股。本次发行完成后,公司的总股本为8,000万股,本次发行的股份占发行后总股本的比例不超过25%,本次发行前后前十名股东的持股情况及股本情况如下: 序号 股东名称 本次发行前 - 本次发行后 - - - 股份(股) 比例(%) 股份(股) 比例(%) 1 陈振标 29,500,000 49.1667 29,500,000 36.8750 2 陈振录 11,312,000 18.8533 11,312,000 14.1400 3 中山联动 3,188,000 5.3133 3,188,000 3.9850 4 郑香兰 3,000,000 5.0000 3,000,000 3.7500 5 陈林艺 2,900,000 4.8333 2,900,000 3.6250 6 荣诚投资 2,750,000 4.5833 2,750,000 3.4375 7 陈宝琳 2,400,000 4.0000 2,400,000 3.0000 8 林明霞 2,150,000 3.5833 2,150,000 2.6875 9 北京泓石 2,000,000 3.3333 2,000,000 2.5000 10 张菁 300,000 0.5000 300,000 0.3750 11 社会公众股 - - 20,000,000 25.0000 合 计 59,500,000 99.1667 79,500,000 99.3750 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 1、主营业务 公司主要从事宠物食品的研发、生产和销售,主要产品为畜皮咬胶、植物咬胶、营养肉质零食、鸟食及可食用小动物玩具、烘焙饼干等系列产品。公司自设立以来主营业务、主要产品未发生重大变化。