[2017-07-13]秦港股份(601326)新股发行介绍

　　秦港股份(601326)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：秦皇岛港股份有限公司 主承销商(保荐人)：中国国际金融股份有限公司 发行数量：不超过55,800万股 市 盈 率：49.62倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年度 归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监 会认可的其他方式 发行对象：符合资格的网下投资者和持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司人民币普通 股(A股)证券账户的中国境内自然人、法人及其他机构(中国法律、行政法规、规范性 文件及公司需遵守的其他监管要求所禁止者除外) 发行价格：2.34元/股 网上申购上限： 网下申购上限：39,060万股 网上申购日期：2017年8月4日 往下申购日期：2017年8月4日 网上缴款日期：2017年8月8日 网下缴款日期：2017年8月8日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)预计募集资金项目及金额 经本公司第三届董事会第十三次会议批准,本公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后,投资于以下项目: 序号 项目名称 拟使用募集资金金额 一 秦皇岛本港设备购置 38,218.00 1 煤五期预留取料机完善 9,155.00 2 内燃机车购置 900.00 3 流动机械购置 1,976.00 4 煤二期取料机更新 16,651.00 5 304#泊位卸船机更新 9,536.00 二 秦皇岛港煤一期中配室高、低压柜及皮带机控制系统改造 3,960.00 三 黄骅港散货港区矿石码头一期工程 81,881.23 合计 124,059.23 本次发行上市募集资金到位前,公司可以根据各募投项目的实际进度以自有资金和银行贷款支持上述募投项目的实施。募集资金到位后,将以募集资金置换预先已投入相应募投项目的自筹资金及/或偿还先期银行贷款。 如本次发行上市实际募集资金净额超出上述募投项目拟使用募集资金金额,超出部分将用于补充公司流动资金;如实际募集资金净额未达到上述募投项目拟使用募集资金金额,则公司将通过自有资金或银行借款等方式解决。 四、主要财务指标 项目 2017年3月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 流动比率（倍） 0.75 0.56 0.74 0.70 速动比率（倍） 0.71 0.52 0.70 0.66 资产负债率（母公司报表，%）24.32 22.23 22.92 25.20 无形资产（土地使用权、水面养殖权和采矿权除外）占净资产比例（%） 3.14 3.37 3.23 3.08 项目 2017年1-3月* 2016年度 2015年度 2014年度 应收账款周转率（次/年） 41.89 29.92 35.67 36.36 存货周转率（次/年） 18.86 17.32 20.55 20.91 息税折旧摊销前利润（万元） 310,799.07 185,458.86 315,179.41 404,745.64 利息保障倍数（倍） 3.53 1.39 3.08 4.31 每股经营活动的现金流量（元） 0.14 0.30 0.46 0.59 每股净现金流量（元） 0.26 -0.05 -0.30 -0.52 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 本次发行前本公司总股本为5,029,412,000股,加上本公司已公开发行的H股,本次发行完成后,本公司公开发行的股份数不少于本公司股份总数的10%。按照最大规模计算,本次发行后本公司的股本结构如下: 股东 发行前 - 发行后 - 持股数(股) 持股比例(%) 持股数(股) 持股比例(%) 河北港口集团 3,073,364,204 61.11 3,032,528,078 54.27 秦皇岛市国资委（SS） 629,824,026 12.52 621,455,485 11.12 河北省交投（SS） 212,692,830 4.23 209,866,757 3.76 大秦铁路（SS） 42,750,000 0.85 42,750,000 0.77 中国海运（SS） 41,995,588 0.83 41,437,588 0.74 国寿投资（SS） 41,995,588 0.83 41,437,588 0.74 首钢总公司（SS） 41,995,588 0.83 41,437,588 0.74 北控集团（SS） 41,995,588 0.83 41,437,588 0.74 同煤集团（SS） 41,995,588 0.83 41,437,588 0.74 山西港务办公室（SS） 30,950,000 0.62 30,538,764 0.55 H股股东 829,853,000 16.50 829,853,000 14.85 全国社会保障基金理事会 - - 55,231,976 0.99 境内公众投资者 - - 558,000,000 9.99 合计 5,029,412,000 100.00 5,587,412,000 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司为客户提供高度一体化的综合港口服务,包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务,经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货及其他货品。本公司近年来立足环渤海地区优质的岸线资源,积极实施跨港发展战略,目前主要有秦皇岛港、曹妃甸港区、黄骅港区三大经营区域。 秦皇岛港是具有百年历史的大港,地处渤海湾中部,自然条件优越,港阔水深,风平浪小,全年基本不冻不淤,有着“天开良港”之美誉。作为我国“西煤东运”、“北煤南运”能源运输大通道的主枢纽港和目前全球最大的公众煤炭码头,秦皇岛港在国民经济中具有举足轻重的战略地位。本公司在秦皇岛港经营生产性泊位50个,主要开展煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货及其他货品等运输业务。 曹妃甸港区位于河北省东北部唐山市曹妃甸区,是渤海湾内唯一不需要开挖航道和港池就具备建设30万吨级以上大型深水泊位的天然良港,具有极佳的建港优势。港口腹地主要包括京津地区、河北、山西北部和内蒙古西部地区,是我国重要的钢铁、石化和煤炭基地。本公司通过曹妃甸实业公司、曹妃甸煤炭公司、冀港煤炭公司、唐山港口投资公司在该港区从事经营活动。未来,该港区规划建设为服务我国北方大宗物资转运和环渤海新型工业化基地的大型综合性港区。近年来,本公司在该港区业务快速增长,2014年、2015年和2016年的货物吞吐量分别为8,384万吨、8,042万吨和7,311吨。黄骅港区靠近河北省中南部与山东省西北部经济腹地,是该地区海运贸易的首选中转港,也是冀中南最便捷、最经济的出海口之一,有望建设成为该地区(包括沧州、邢台和邯郸等地)大型钢铁生产企业进口铁矿石的主要中转港以及环渤海地区的主要矿石港口。黄骅港综合港区于2008年底开工建设,由本公司控股子公司沧州渤海公司投资开发;目前,本公司在黄骅港散货港区通过沧州矿石公司正在投资建设专业化矿石码头,另外还组建成立了沧州原油公司和沧州煤炭公司,投资建设原油和煤炭专业化码头。 2016年,受益于后方腹地经济的快速发展,本公司在黄骅港区完成货物吞吐量5,999万吨,其中沧州渤海公司完成4,322万吨,沧州矿石公司完成1,678万吨,集装箱业务表现尤其突出,吞吐量达60.1万TEU,同比增长19.8%。未来,本公司在黄骅港区还将适时投资建设矿石、原油、集装箱码头等,码头设计年通过能力预计将超过亿吨。 本公司自设立以来,主营业务未发生变化。