[2017-07-13]华扬联众(603825)新股发行介绍

　　华扬联众(603825)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：华扬联众数字技术股份有限公司 主承销商(保荐人)：中信证券股份有限公司 发行数量：不超过4,000万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的 其他发行方式 发行对象：符合资格的询价对象以及在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设A股账户的 中国境内自然人、法人及其他机构(国家法律、法规禁止者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：2,400万股 网上申购日期：2017年7月21日 往下申购日期：2017年7月21日 网上缴款日期：2017年7月25日 网下缴款日期：2017年7月25日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 本次募集资金在扣除发行费用后将根据轻重缓急顺序全部用于以下项目： 序号 项目名称 投资金额（万元） 募集资金投入（万元） 1 全国服务网络扩建项目 70,805.10 48,308.05 2 技术系统升级项目 4,347.40 4,347.40 3 偿还银行贷款项目 17,000.00 0 4 补充流动资金项目 15,000.00 0 - 合计 107,152.50 52,655.45 本次发行募集资金到位前,公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入。募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金。如本次发行实际募集资金低于项目投资金额,资金缺口公司将自筹解决。 经核查,保荐机构认为,发行人所属的互联网广告领域符合国家产业政策,募投项目不涉及环境保护和土地管理,符合国家的有关法规要求。发行人本次募集资金投资项目实施后不产生同业竞争或者对发行人的独立性不产生不利影响。 四、主要财务指标 财务指标 2016.12.31/2016年度 2015.12.31/2015年度 2014.12.31/2014年度 流动比率（倍） 1.08 1.13 1.26 速动比率（倍） 1.00 1.09 1.20 资产负债率（母公司） 81.10% 76.51% 69.79% 应收账款周转率（次） 2.53 3.02 5.17 存货周转率（次） - - - 息税折旧摊销前利润（万元） 18,557.72 12,714.76 13,719.64 归属于发行人股东的净利润（万元） 10,267.35 7,792.30 9,128.41 归属于发行人股东扣除非经常性 损益后的净利润（万元） 10,213.32 4,804.21 5,244.00 利息保障倍数（倍） 4.47 10.24 14.63 每股经营活动产生的现金流量（元） -1.46 -1.98 0.85 每股净现金流量（元） 1.09 -0.02 0.73 归属于公司普通股股东的每股净资产（元） 5.32 5.11 3.89 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖 权和采矿权等后）占净资产的比例 1.95% 1.53% 2.07% 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后股本情况 本次发行前公司总股本为12,000万股,本次拟发行新股4,000万股,发行后总股本16,000万股,本次拟发行股份占发行后总股本比例25%。本次发行前公司共有12名股东,按照穿透计算相关规定,公司股东经穿透核查后的实际持股人数不超过200人。发行前后公司的股本结构变化如下: 序号 股东名称 本次发行前 - 本次发行后 - - - 持股数量(股) 持股比例 持股数量(股) 持股比例 1 苏同 47,005,222 39.1710% 47,005,222 29.3783% 2 姜香蕊 28,203,132 23.5026% 28,203,132 17.6270% 3 华扬企管 18,802,088 15.6684% 18,802,088 11.7513% 4 东方富海 6,267,360 5.2228% 6,267,360 3.9171% 5 南海创新 4,476,682 3.7306% 4,476,682 2.7979% 6 东方富海二号 2,686,004 2.2383% 2,686,004 1.6788% 7 世纪凯旋 2,399,992 2.0000% 2,399,992 1.5000% 8 搜狐互联 2,399,992 2.0000% 2,399,992 1.5000% 9 百度网讯 2,399,992 2.0000% 2,399,992 1.5000% 10 金卓恒邦 2,399,992 2.0000% 2,399,992 1.5000% 11 千橡网景 2,399,992 2.0000% 2,399,992 1.5000% 12 包锦堂 559,552 0.4663% 559,552 0.3497% 13 本次拟发行股份 — — 40,000,000 25.0000% - 合计 120,000,000 100% 160,000,000 100% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司自2002年以来一直专注于为客户提供互联网广告服务,目前已发展成为国内互联网广告服务领域内具有一定竞争力的企业。公司作为互联网广告服务提供商,在深入了解客户业务与品牌发展战略的基础上针对客户的营销需求制定符合客户品牌与业务发展战略规划的互联网综合营销整体解决方案,并通过制作相应的广告内容、采购互联网媒体资源进行广告投放,同时运用技术手段分析和监测广告投放进程和结果,并对客户下一阶段的互联网营销策略提出调整优化建议。 公司主营业务分为互联网广告服务和买断式销售代理服务两类,其中:互联网广告服务工作内容及结果如下: 分类 具体内容 结果 1、广告投放代理 1、与客户讨论具体广告投放方案,获得客户审批后与媒体确定广告素材物料对接、具体播放要求和价格； 2、与媒体沟通配置客户广告监测代码或其他效果追踪手段。 1、广告投放排期表 2、广告顺利上线 3、广告投放进度监测报告 2、广告策划与制作 1、了解客户需求，为客户制定年度营销策略、确定广告投放方案及广告监测标准，广告内容制作，广告投放计划等； 2、通过技术手段检测和分析广告投放数，调整和优化广告投放方案。 1、年度营销策略方案 2、具体广告投放方案 3、广告内容（图片、flash、动画、视频等） 4、广告投放监测报告和营销优化意见等 3、影视节目业务 1、了解客户对影视内容的广告合作需求，投资制作影视作品。 2、针对公司现有或者新广告客户进行影视节目资源宣传推 广，影视作品相关权益和广告资源。 1、影视节目作品顺利制作和播映上线 2、售卖影视节目作品相关权益和广告资源 公司为客户提供高度一体化的综合港口服务,包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务,经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货及其他货品。本公司近年来立足环渤海地区优质的岸线资源,积极实施跨港发展战略,目前主要有秦皇岛港、曹妃甸港区、黄骅港区三大经营区域。 秦皇岛港是具有百年历史的大港,地处渤海湾中部,自然条件优越,港阔水深,风平浪小,全年基本不冻不淤,有着“天开良港”之美誉。作为我国“西煤东运”、“北煤南运”能源运输大通道的主枢纽港和目前全球最大的公众煤炭码头,秦皇岛港在国民经济中具有举足轻重的战略地位。本公司在秦皇岛港经营生产性泊位50个,主要开展煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货及其他货品等运输业务。 曹妃甸港区位于河北省东北部唐山市曹妃甸区,是渤海湾内唯一不需要开挖航道和港池就具备建设30万吨级以上大型深水泊位的天然良港,具有极佳的建港优势。港口腹地主要包括京津地区、河北、山西北部和内蒙古西部地区,是我国重要的钢铁、石化和煤炭基地。本公司通过曹妃甸实业公司、曹妃甸煤炭公司、冀港煤炭公司、唐山港口投资公司在该港区从事经营活动。未来,该港区规划建设为服务我国北方大宗物资转运和环渤海新型工业化基地的大型综合性港区。近年来,本公司在该港区业务快速增长,2014年、2015年和2016年的货物吞吐量分别为8,384万吨、8,042万吨和7,311吨。黄骅港区靠近河北省中南部与山东省西北部经济腹地,是该地区海运贸易的首选中转港,也是冀中南最便捷、最经济的出海口之一,有望建设成为该地区(包括沧州、邢台和邯郸等地)大型钢铁生产企业进口铁矿石的主要中转港以及环渤海地区的主要矿石港口。黄骅港综合港区于2008年底开工建设,由本公司控股子公司沧州渤海公司投资开发;目前,本公司在黄骅港散货港区通过沧州矿石公司正在投资建设专业化矿石码头,另外还组建成立了沧州原油公司和沧州煤炭公司,投资建设原油和煤炭专业化码头。 2016年,受益于后方腹地经济的快速发展,本公司在黄骅港区完成货物吞吐量5,999万吨,其中沧州渤海公司完成4,322万吨,沧州矿石公司完成1,678万吨,集装箱业务表现尤其突出,吞吐量达60.1万TEU,同比增长19.8%。未来,本公司在黄骅港区还将适时投资建设矿石、原油、集装箱码头等,码头设计年通过能力预计将超过亿吨。 本公司自设立以来,主营业务未发生变化。