[2018-09-01]郑州银行(002936 )新股发...

　　郑州银行(002936 )新股发行介绍 出处：聚源数据时间：2018-09-01 08:40

　　郑州银行(002936)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：郑州银行股份有限公司 主承销商(保荐人)：招商证券股份有限公司 发行数量：不超过600,00万股 市 盈 率： 发行对象：符合资格的询价对象和社会公众投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：42,000万股 网上申购日期：2018年9月7日 网下申购日期：2018年9月7日 网上缴款日期：2018年9月11日 网下缴款日期：2018年9月11日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 一、募集资金总量及其依据 本行于2016年9月27日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于郑州银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》及其他相关议案;于2017年5月19日召开的2016年股东周年大会审议通过了《关于郑州银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市方案延长有效期的议案》及其他相关议案;于2018年6月15日召开的2017年股东周年大会审议通过了《关于郑州银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市方案延长有效期的议案》及其他相关议案。完成了内部法定决策审批程序。本行本次拟发行不超过6亿股人民币普通股(A股)股票,最终发行数量根据本行的资本需求、发行时市场情况和本行与监管机构的沟通情况等决定。 二、募集资金用途 本行本次发行A股股票所得募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充本行核心一级资本,提高资本充足水平。本行拟使用本次公开发行募集资金用于补充本行核心一级资本的金额为2,708,785,195.80元。 四、主要财务指标 本行按《公开发行证券公司的信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每 股收益的计算及披露》的要求计算的净资产收益率、每股收益如下表列示： 表 13-112 本行主要财务指标 项目 2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年 扣除非经常性损益前扣除非经常性损益后扣除非经常性损益前扣除非经常性损益后扣除非经常性损益前扣除非经常性损益后扣除非经常性损益前扣除非经常性损益后 加权平均净资产收益率 19.19% 19.17% 18.82% 18.40% 20.21% 19.63% 26.22% 25.93% 每股收益 （元） 基本每股 收益 0.22 0.22 0.80 0.79 0.75 0.73 0.85 0.84 稀释每股 收益 0.22 0.22 0.80 0.79 0.75 0.73 0.85 0.84 五、本次发行前后的股本情况 假设本次发行前股东持股情况以截至2018年7月31日为准,则本次A股发行前,本行总股本为5,321,931,900股,其中内资股为3,803,931,900股,H股1,518,000,000股。假设本次发行A股600,000,000股,则本次发行完成后本行总股本为5,921,931,900股,本行本次发行前后股本结构如下表列示 表 5-13 本行次发行前后股本结构 单位：股 股东发行前 发行后股份类别 持股数 持股比例股份类别 持股数 持股比例 郑州市财政局 内资股 490,904,755 9.22% 内资股 490,904,755 8.29% 豫泰国际（河南）房地产开发有 限公司 内资股 262,000,000 4.92% 内资股 262,000,000 4.42% 河南兴业房地产开发有限公司 内资股 250,000,000 4.70% 内资股 250,000,000 4.22% 中原信托有限公司 内资股 239,426,471 4.50% 内资股 239,426,471 4.04% 河南晨东实业有限公司 内资股 226,000,000 4.25% 内资股 226,000,000 3.82% 郑州投资控股有限公司 内资股 215,678,764 4.05% 内资股 215,678,764 3.64% 河南国原贸易有限公司 内资股 199,046,474 3.74% 内资股 199,046,474 3.36% 百瑞信托有限责任公司 内资股 114,697,149 2.16% 内资股 114,697,149 1.94% 河南正弘置业有限公司 内资股 100,000,000 1.88% 内资股 100,000,000 1.69% 河南盛润控股集团有限公司 内资股 100,000,000 1.88% 内资股 100,000,000 1.69% 其他内资股股东 内资股 1,606,178,287 30.18% 内资股 1,606,178,287 27.12% H 股股东 H 股 1,518,000,000 28.52% H 股 1,518,000,000 25.63% 本次公开发行股份 - - - A 股 600,000,000 10.13% 合计 - 5,321,931,900 100.00% - 5,921,931,900 100.00% 注 1：本行 2015 年 H 股发行完成后，根据《财政部关于郑州银行股份有限公司发行 H 股上市国有股权管理和转持有关事宜的批复》（财金函[2015]154 号），以及社保基金理事 会《社保基金会关于郑州银行股份有限公司香港上市国有股减转持有关问题的函》（社保基 金发[2015]176 号），本行国有股东根据规定将所持的 138,000,000 股国有股转换为 H 股并 代社保基金理事会出售。 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 （一）概况 本行总部位于河南省,为一家业务发展迅速的城市商业银行。在2017年英国《银行家》公布的全球1000家大银行榜单中,本行一级资本全球排名322位,较上年提升16位。本行连续七年入选世界银行1000强,连续三年入围前500名。截至2018年3月31日,本行设有共计166家机构(包括1家总行、12家分行、152家支行及1家小企业金融服务中心),覆盖了河南省主要地区。本行主要销售渠道为各分支机构网点,同时,本行建立起直营银行、个人网银、企业网银、手机银行、微信银行及自助设备。截至2018年3月31日,本行共拥有在行自助设备网点151家、离行自助设备网点155家,自助设备总量1,443台,其中自助取款机348台、自助存取款机396台、缴费机160台、网银体验机266台、智能柜台272台、快窗1台。 （二）业务经营种类 本行主营业务主要包括公司银行业务、零售银行业务和资金业务等。 1、公司银行业务 公司银行业务是本行的核心业务之一,也是重要的收入和利润来源之一。本行为公司银行客户提供多元化的金融产品和服务,包括公司贷款(包括贸易融资)、国际业务及服务、公司存款和手续费及佣金类业务产品及服务。本行的公司银行客户主要包括河南省内国有企业、私营企业、政府部门和其他机构类客户。2018年1-3月、2017年、2016年和2015年,公司贷款利息收入12.87亿元、50.07亿元、45.61亿元和42.81亿元,占本行利息收入的27.77%、27.11%、30.29%和33.80%。截至2018年3月31日,本行有8.5万名人民币公司业务客户。

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