[2018-09-05]金力永磁(300748 )新股发...

　　【金力永磁(300748)、股吧】(300748 )新股发行介绍 出处：聚源数据时间：2018-09-05 07:35

　　金力永磁(300748)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：江西金力永磁科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：海通证券股份有限公司 发行数量：不超过4160万股 市 盈 率：22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行对象：符合资格的询价对象以及在深圳交易所开设A股股东账户的、符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》的中华人民共和国境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止者除外)获这个证监会规定的其他对象 发行方式：采用向参与网下配售的询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式,或采用中国证券发行监管部门批准的其他发行方式 发行价格：5.39元/股 网上申购上限：1248万股 网下申购上限：2912万股 网上申购日期：2018年9月6日 网下申购日期：2018年9月6日 网上缴款日期：2018年9月10日 网下缴款日期：2018年9月10日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的2,835家有效报价投资者管理的配售对象为4,330家,其对应的有效报价总量为4,329,900万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 (二)网下申购 在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2018年9月6日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中申购价格为本次发行价格5.39元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的―拟申购数量‖。 2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2018年9月6日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售股份发行人和主承销商将根据《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象。 (四)公布初步配售结果2018年9月10日(T+2日),发行人和主承销商将在、《互联网》、和上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购的网下投资者。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 (五)认购资金的缴付 1、《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2018年9月10日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 2、应缴纳认购款金额的计算每一配售对象应缴纳认购款金额=发行价格×初步配售数量。 3、认购款项的缴付及账户要求网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。 (3)网下投资者在办理认购资金划入时,应付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,格式为:―B001999906WXFX六位新股代码‖(如新股代码为300748,则备注为―B001999906WXFX300748‖),若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下: 序号 开户行 开户名称 银行账号 1 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 2 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 3 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 4 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 777057923359 5 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 755914224110802 6 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 7 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 8 兴业银行深圳 中国证券登记结算有限责任公 337010100100219872 分行 司深圳分公司网下发行专户 9 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 10 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 11 【华夏银行(600015)、股吧】深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 12 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 13 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 14 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 15 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 16 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 17 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 622296531012 18 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 1751696821 19 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注:以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接:www。chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息-中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表。 (5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 4、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《江西金力永磁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2018年9月11日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 7、如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。 (六)其他重要事项 1、律师见证:上海金茂凯德律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金运用计划 经发行人2017年3月21日第一届董事会第二十四次会议和2017年4月7日2017年第二次临时股东大会审议通过,公司本次拟向社会公众公开发行不超过4,160万股,根据市场和询价情况确定筹集资金数额,拟将募集资金按照轻重缓急程度投资于以下项目: 早位:万兀 项目名称 投资总额 募集资拟 建设周期核准/备案 环评批复 投入金额 1}新建年产1,300吨 20,234.58 巧,000.00 24个月 赣发改产业 赣市环开发高性能磁钢项目 2017]386号 [2017]16号 2、企业技术中心建设 7,991.37 36个月 赣开经字 赣市环开发项目 [2017]35号 [2017]14号 3、生产线自动化升级 5,020.30 3,570.35 24个月 赣开经字 赣市环开发改造项目 [2017]34号 │[2017]17号 合计 33,246.25 18,570.35 在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会本着统筹安排的原则,结合项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。为抓住市场机遇,公司先以自筹资金开展项目启动工作,并将在募集资金到位后以募集资金置换预先投入的自筹资金。 募集资金到位后,若实际募集资金(扣除发行费用后)不能满足项目投资需求,资金缺口通过公司自筹解决;若实际募集资金(扣除发行费用后)超出项目投资总额,可按照中国证监会和深圳证券交易所的规定用于补充公司与主业相关的营运资金。 (二)募集资金运作方式及专户存储安排 本次募集资金投资项目均由发行人组织实施。发行人己制定《募集资金管理办法》,实行募集资金专项存储制度,公司募集资金存放于董事会决定的专户集中管理,做到专款专用。 四、主要财务指标 ┌ │项目 │ 2018.6.301│2017.12.311 │2016.12.311 │2015.12.311 │ │2018年1-6月 │2017年度 │2016年度 │2015年度 │速动比率 │1.48 │1.58 │1.51 │0.96 │资产负债率(母公司) │43.46% │42.08% │39.97% │56.66% │无形资产(扣除土地使用 │0.14% │0.15% │0.17% │0.12% │权、水面养殖权和采矿权等│ │ │ │ │后)占净资产的比例 │ │ │ │ │应收账款周转率(次/年) │ │3.03 │3.46 │3.78 │存货周转率(次/年) │ │1.98 │2.13 │2.35 │息税折旧摊销前利润(万 │8,639.92 │20,366.15 │12,241.80 │16,250.89 │元) │ │ │ │ │利息保障倍数(倍) │6.55 │9.67 │7.25 │6.94 │每股经营活动产生的现金 │0.11 │0.27 │-0.29 │0.32 │每股净现金流量(元股) │一0.26 │0.14 │0.17 │0.17 │基本每股收益(元/股) │0.14 │0.37 │0.20 │0.34 │扣除非经常性损益后基本 │0.12 │0.26 │0.23 │0.23 │每股收益(元/股) │ │ │ │ │稀释每股收益(元/股) │0.14 │0.37 │0.20 │0.34 │扣除非经常性损益后稀释 │0.12 │0.26 │0.23 │0.23 │每股收益(元/股) │ │ │ │ │净资产收益率(加权平均) │6.38% │18.40% │13.80% │34.34% │扣除非经常性损益后的净 │5.38% │12.80% │15.92% │23.35% │资产收益率(加权平均) │ │ │ │ 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后股本情况 发行人本次发行前总股本为37,182.4188万股，本次拟公开发行不超过4,160 万股(含本数)，公开发行的股份占发行后总股本的比例不低于10%。按照发行 4,160万股计算，本次发行前后公司的股本结构如下: │股份类别 │发行前 │发行后 │ │持股数(万股)│持股比例(0/o) │持股数(万股)│持股比例(0/o) │有限售条件股份│37,182.4188 │100.00 │37,182.4188 │89.9377 │本次发行的股份│ │ │4,160.0000 │10.0623 │合计 │37,182.4188 │100.00 │41,342.4188 │100.00} 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况 (一)发行人主营业务 金力永磁是集研发、生产和销售高性能钦铁硼永磁材料于一体的高新技术企业,是国内新能源和节能环保领域核心应用材料的领先供应商。其产品被广泛应用于风力发电、新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造等领域,并与各领域国内外龙头企业建立了长期稳定的合作关系。 随着发行人业务的发展,新能源汽车等领域己经成为发行人产品的主要应用方向。2017年和2018年1-6月来自于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造领域产品销售收入占整体主营业务收入的比例为51.35%和65.76%,2015年至2017年,非风电领域产品销售收入年复合增长率为75.11%,整体呈高速增长的态势。其中新能源汽车及汽车零部件领域产品销售收入年复合增长率为63.66%,节能变频空调领域产品销售收入年复合增长率为180.250}0,机器人及智能制造领域产品销售收入年复合增长率为23.08%,节能电梯领域产品销售收入年复合增长率为32.68%0 发行人是国内新能源汽车驱动电机的主要磁钢供应商之一,根据发行人供应的磁钢数量所生产的驱动电机数量占新能源汽车总产量的比例推算,2017年市场占有率为巧%左右,目前发行人己经进入新能源车驱动电机装机量前四大的电机生产商供应链体系,其中联合电子、比亚迪等是发行人的主要客户,相关客户生产的驱动电机应用于比亚迪、上汽荣威、北汽新能源、吉利知豆、众泰汽车、东风汽车、金龙客车等新能源乘用汽车及新能源大巴车的主流品牌。新能源汽车是国家重点发展的战略新兴产业,产业发展尚处于起步阶段,从行业整体的政策规划、产能提升及车型品牌等发展趋势看,未来将保持高速的增长趋势。在国际新能源汽车领域,发行人也完成了一定的客户积累。 除新能源汽车驱动电机应用外,发行人的产品还应用于ABS,EPS等传统车载电机,世界知名汽车零部件供应商博世集团是发行人的主要客户之一。 节能变频空调领域是发行人增长最快的领域。发行人是美的美芝、三菱电机、上海海立等知名空调压缩机厂商的主要磁钢供应商。其中,美的美芝是全球规模最大的空调压缩机制造企业。未来随着节能变频空调市场占比的提升,发行人相关领域的销售收入仍将呈现较快的增长趋势。 在机器人与智能制造领域,发行人是工业机器人伺服电机厂商的主要磁钢供应商之一。国际知名工业智能设备制造厂商博世力士乐,国内知名的工业机器人制造商汇川技术也都是发行人的主要客户。发行人也是世界知名伺服电机厂商A88的供应商。未来随着全球工业机器人等智能装备行业的进一步发展,发行人相关业务仍将保持稳定发展的趋势。在节能电梯领域,发行人是国际知名电梯厂商通力电梯的主要磁钢供应商。 在风电领域,发行人是我国风电行业龙头企业金风科技长期、主要的磁钢供应商,公司自成立以来一直伴随并依托风电领域的发展,目前己成为全球领先的风电应用领域磁钢供应商。2017年发行人己经成为国际海上风电龙头企业西门子一歌美飒的重要磁钢供应商。在风电领域市场,发行人将继续保持全球领先的磁钢供应商地位。

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