IPO周报：信达生物将于下周一开始全球路演 牛电科技将于10月19日登陆纳斯达克

　　信达生物

　　上市进程：将于下周一开始全球路演，基石投资者将认购IPO规模的50-60% ■信达生物估值将在20亿美元左右，并将于10月23日前后进行IPO定价

　　据IPO早知道报道，中国生物制药公司信达生物计划下周一在香港开始薄记，募资规模将在4亿美元至5亿美元之间。IPO早知道从知情人士处获悉，本次募集获得国际长线投资者的大力支持，基石投资者包括红杉资本、景林投资、资本集团、淡马锡、惠理基金、涌金资本等，合计认购金额将占本次IPO交易总额的50%-60%。该公司的估值将在20亿美元左右，并将于10月23日前后进行IPO定价。

　　品钛

　　上市进程：更新招股书：上半年营收5.8亿元，净利1240万元

　　■ 品钛上市主承销商为高盛、德意志银行、花旗银行，副承销商为工银国际

　　据IPO早知道报道，美国东部时间10月10日，金融科技解决方案提供商品钛周三向美国证券交易委员会提交了更新后的IPO招股书。更新后的招股书显示，在截至6月30日的2018年上半年中，品钛的营收达到了人民币5.8亿元，相比之下上年同期为人民币1.7亿元；净利润达人民币1240万元，相比之下上年同期的净亏损为人民币5647万元。

　　此外，更新后的招股书显示，公司计划在纳斯达克交易所上市，股票代码为“PT”，主承销商为高盛、德意志银行、花旗银行，副承销商为工银国际。

　　牛电科技

　　上市进程：10月19日登陆纳斯达克，预计IPO价格区间为10.5-12.5美元

　　■ 牛电科技最高融资总额将高达1.2亿美元

　　据IPO早知道报道，牛电科技已向SEC提交更新后的招股书。最新招股书显示，牛电科技将在美国IPO中发行830万份ADS，预计IPO价格区间为10.5-12.5美元。

　　按最新招股书IPO价格区间高值估算，牛电科技IPO融资总额最高将达1.2亿美元。根据美国财经网站IPOScoop显示信息，牛电科技预计将于10月19日登陆纳斯达克，股票代码为“NIU”。

　　美的置业

　　上市进程：10月11日赴港上市，上市首日破发

　　■ 美的置业香港IPO发行价为每股17港元

　　据IPO早知道报道，10月11日早间，美的置业(03990.HK)在香港联交所敲钟上市。以低于发行价的16.6港元开盘，开盘即破发。

　　招股书显示，美的置业此次公开发行1.8亿股，发行价为每股17港元，募资总额为30.6亿港元，扣除相关费用后募资净额为29.2亿港元，基石投资者【雅戈尔(600177)、股吧】集团及佛山市叶盛投资有限公司分别认购6035万股及1370.5万股，联合保荐人为法国巴黎银行和中信里昂证券。

　　新氧科技

　　上市进程：计划明年赴美上市，预计估值20亿至30亿美元

　　据IPO早知道报道，中国医美社交网络新氧科技正计划于2019年在美国进行首次公开募股，其估值可能达到20亿至30亿美元。据知情人士透露，这家总部位于北京的公司正在与银行讨论计划发行股票的事宜。

　　■ 新氧2017年接待访客数高达1.1亿

　　新氧成立于2013年，用户通过它的APP和网站分享和评价他们的整容手术，并选择整容外科医生预约手术。该公司上月表示，已经从私募股权投资公司兰馨亚洲集团领投的私募融资轮筹集了7000万美元资金。中银国际、俄中投资基金和现有投资人经纬中国也参与其中。根据该公司9月4日的声明，新氧在过去九个月中筹集了约1.6亿美元资金。声明还表示，其APP和网站在2017年共计接待了1.1亿访客。

　　【申万宏源(000166)、股吧】

　　上市进程| 计划明年香港上市，拟募资10亿至15亿美元

　　据IPO早知道报道，中国券商申万宏源计划于2019年在香港上市，筹资10亿美元至15亿美元。今年1月，申万宏源通过A股定向增发，筹集人民币120亿元，为申万【宏源证券(000562)、股吧】提供资金，并为其资产管理和投资部门筹集运营资本。

　　青岛海尔

　　上市进程：近4亿股D股将于10月15日开始发行

　　据IPO早知道报道，上交所上市公司青岛海尔已经开始在德国法兰克福进行D股预售，成为首家发行D股的中资企业。德意志银行是本次交易唯一全球协调人，中金公司、摩根大通和瑞银为联合账簿管理人。

　　据知情人士透露，青岛海尔本次发行将在10月15日开始薄记。青岛海尔曾在10月5日宣布，将在法兰克福发行不超过4亿股股票。