[2018-12-05]华培动力(603121)新股发行介绍

　　【华培动力(603121)、股吧】(603121)新股发行介绍 出处：聚源数据时间：2018-12-05 08:30

　　华培动力(603121)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：上海华培动力科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：国金证券股份有限公司 发行数量：不超过4500万股 市 盈 率：22.98倍(每股收益按照2017年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或采用中国证监会认可的其他发行方式 发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立A股股票账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)或中国证监会认可的其他投资者 发行价格：11.79元/股 网上申购上限：1.8万股 网下申购上限：2700万股 网上申购日期：2018年12月6日 网下申购日期：2018年12月6日 网上缴款日期：2018年12月10日 网下缴款日期：2018年12月10日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为1,957家,其对应的有效报价总量为1,530,550.00万股。具体情况详见本公告之“二、初步询价结果及定价情况”。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效申报数量。(二)网下申购 配售对象通过上交所申购平台进行申购。 1、2018年12月27日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行确定的发行价格,即11.79元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过400万股(申购数量须不低于200万股,且应为10万股的整数倍)。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。通过该平台以外方式申购视为无效。 2、配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致,否则视为无效申购。 3、网下投资者在2018年12月27日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售 发行人和保荐机构(主承销商)将根据2018年11月27日刊登的《上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效申购的配售对象,并将在2019年1月2日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露最终配售情况。 (四)公布初步配售结果 2019年1月2日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在、《互联网》、和上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、2019年1月2日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2019年1月2日(T+2日)16:00前到账。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www。chinaclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 (3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603121,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603121”,证券账号和股票代码中间不要加空格等任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。 4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和主承销商将视其为违约,将于2019年1月4日(T+4日)在《上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2019年1月4日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)于2019年1月3日(T+3日)通过网下申购电子化平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 三、本次发行募集资金运用计划 一、募集资金运用概况 发行人本次拟向社会公开发行人民币普通股(A股)不超过4,500万股,占发行后公司总股本的比例不低于25%,募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目。 (一)募集资金投资项目 2017年4月5日公司召开2017年第二次临时股东大会,2018年4月16日公司召开2017年年度股东大会,审议通过本次募集资金投资项目相关事项。公司本次募集资金拟投资项目围绕主营业务进行,扣除发行费用后的募集资金将投资于以下项目: 单位：万元 项目名称 项目总投资额 预计募集资金投资额 项目备案文号 环评批复文号 汽车零部件生产 基地建设项目 48,853.43 47,042.203773 2018-420113-36-03-010394 武经开审批[2018]55 号 合计 48,853.43 47,042.203773 - - 如果本次发行募集资金(扣除发行费用后)不能满足公司项目的资金需要,公司将自筹资金解决不足部分。若本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入,则公司将用自筹资金进行先期投入,待募集资金到位后将以募集资金置换已投入的自筹资金。截至2018年9月30日,公司已经累积支付5,338.82万元。 (二)募集资金投向符合国家产业政策等法规说明公司一直致力于汽车零部件行业,主要从事汽车涡轮增压器关键零部件的研发、生产及销售。公司本次募集资金拟投资项目主要围绕主营业务展开,符合国家产业政策的要求。公司本次发行募集资金拟投资建设项目已经当地发展改革部门备案,并获得当地环保主管部门的批复,项目的建设用地也已取得相关土地使用权证。 经核查,保荐机构认为:发行人本次募集资金投资项目已经有权政府部门备案或批准,符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定。 经核查,发行人律师认为:本次发行募集资金项目备案及环境影响评价的募集资金投资项目已取得相关项目立项及环境保护主管部门的备案和同意。 (三)募集资金的管理与运用2017年3月15日,公司召开第一届董事会第四次会议,2017年4月5日,公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储和募集资金使用进行了明确规定。公司首次公开发行股票募集资金到位之后,将严格按照该制度对募集资金的专项使用进行监督和管理,并接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有权部门的监督。 (四)募集资金投资项目与主营业务的关系及对发行人独立性的影响公司本次公开发行募集资金投资项目紧密围绕公司的主营业务,是公司在未来发展战略上做出的重大安排。本次募集资金投资项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他公司产生同业竞争,亦不会对公司的独立性产生不利影响。 四、主要财务指标 主要财务指标 2018.6.30/2018年1-6 月2017.12.31/2017年度2016.12.31/2016年度2015.12.31/2015年度 流动比率 3.63 3.13 3.12 1.32 速动比率 2.54 2.34 2.39 0.98 资产负债率（母公司） 13.32% 16.89% 14.08% 27.51% 应收账款周转率（次数） 3.66 4.11 4.66 4.84 存货周转率（次数） 3.16 3.26 3.06 2.93 息税折旧摊销前利润（万元） 5,676.11 13,433.27 10,032.84 9,147.76 利息保障倍数 - - 41.29 36.56 每股净资产（元/股） 3.89 3.59 2.86 5.71 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股） 0.10 0.49 0.69 2.24 每股净现金流量（元/股） -0.26 0.04 0.46 0.38 无形资产（扣除土地使用权后） 占净资产的比例 0.37% 0.51% 0.22% 0.06% 五、本次发行前后的股本情况 公司本次发行前总股本 13,500 万股，本次拟申请公开发行不超过人民币普 通股（A 股）4,500 万股，占本次发行后公司总股本的比例不低于 25.00%。本次 发行全部为公开发行新股，发行人原股东在本次发行中不公开发售股份。本次发 行前后，公司的股本结构如下： 股东名称 发行前 发行后 持股数量（万股） 股权比例 持股数量（万股） 股权比例 一、有限售条件流通股 13,500.00 100.00% 13,500.00 75.00% 帕佛儿投资 7,820.00 57.93% 7,820.00 43.44% 吴怀磊 1,319.05 9.77% 1,319.05 7.33% 复星投资 980.00 7.26% 980.00 5.44% 吴佳 604.90 4.48% 604.90 3.36% 磊佳投资 575.00 4.26% 575.00 3.19% 唐全荣 441.60 3.27% 441.60 2.45% 宁波海邦 300.00 2.22% 300.00 1.67% 金灿 300.00 2.22% 300.00 1.67% 王立普 230.00 1.70% 230.00 1.28% 谢卫华 202.40 1.50% 202.40 1.12% 杭州海邦 200.00 1.48% 200.00 1.11% 华拓投资 200.00 1.48% 200.00 1.11% 黄晓虹 192.05 1.42% 192.05 1.07% Huang Xiaodong 115.00 0.85% 115.00 0.64% 张良森 15.00 0.11% 15.00 0.08% 欧阳勇 5.00 0.04% 5.00 0.03% 二、本次发行流通股 - - 4,500.00 25.00% 社会公众股 - - 4,500.00 25.00% 总股本 13,500.00 100.00% 18,000.00 100.00% 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 (一)主营业务情况 公司一直致力于汽车零部件行业,主要从事涡轮增压器关键零部件的研发、生产及销售,主要产品为放气阀组件、涡轮壳和中间壳及其他零部件等,其中,放气阀组件主要由盖板、连接板及衬套等组成。报告期内,公司的主营业务及主要产品未发生重大变化。 经过多年的发展,公司客户包含博格华纳、霍尼韦尔、三菱重工、石川岛播磨、博世马勒、德国大陆等全球知名涡轮增压器整机制造商及索尼玛、威斯卡特、美达工业等涡轮增压器零部件制造商。 公司致力于为汽车零部件供应商提供优质的关键零部件产品,公司依赖多年积累的技术优势、管理优势和客户优势,建立了稳定的采购、生产及销售模式,尤其在涡轮增压器类零部件产品领域形成了较强的行业竞争力。目前,公司已成为全球涡轮增压器关键零部件的专业供应商之一。

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