复星旅文IPO价格定为15.6港元/股 预计将于12月14日在港上市

　　复星国际(00656.HK)12月7日在港交所披露公告称，复星旅游文化集团(以下简称“复星旅文”)将IPO价格定在每股15.6港元。假设根据现有时间表完成全球发售，预期复星旅文将于12月14日在香港联交所主板上市。

　　公告显示，复星国际就建议分拆复星旅文并于香港联交所主板独立上市事宜，有关国际发售的国际包销协议已于2018年12月7日由(其中包括)公司、复星旅文与国际包销商订立。

　　根据国际包销协议，国际包销商已同意在其中所载的若干条件规限下按最终发售价每股复星旅文发售股份15.6港元认购或促使认购人认购根据国际发售提呈发售的复星旅文发售股份。

　　复星国际称，倘全球发售按最终发售价每股复星旅文发售股份15.6港元进行，则复星旅文于紧随全球发售完成后的市值将约为190.81亿港元(假设超额配股权未获行使)。紧随全球发售完成后，公司将持有约81.76%的复星旅文股份(假设超额配股权未获行使)及约79.67%的复星旅文股份(假设超额配股权获悉数行使)。

　　此外，根据国际包销协议，复星旅文已向国际包销商授出超额配股权，据此，复星旅文可能被要求按最终发售价发行最多合共3213万股复星旅文发售股份(不超过全球发售初步可供认购复星旅文发售股份的15%)，以(其中包括)补足国际发售的超额分配(如有)。

　　另外，假设根据现有时间表完成全球发售，预期复星旅文将于2018年12月14日在香港联交所主板上市及预期复星旅文股份将于2018年12月14日上午9时在香港联交所主板开始买卖。复星旅文股份将以每手200股复星旅文股份买卖，股份代号为1992。

　　据了解，复星国际在今年7月4日曾发布公告，将分拆复星旅文并在港交所主板独立上市。 复星旅文披露的资料集显示，复星旅文的主营业务是透过Club Med及Club Med Joyview运营度假村、开发运营及管理旅游目的地，包括三亚亚特兰蒂斯以及为第三方管理的目的地以及基于度假场景的服务及解决方案。

　　财务数据显示，2015年—2017年以及2018年上半年，复星旅文实现的营业收入分别约为89.25亿元、107.83亿元、117.99亿元、66.67亿元；期内的经营溢利产生净额分别约-9.54亿元、-4.73亿元、-2.95亿元及-1.35亿元 。

　　(文章来源：北京商报)