西安银行首次发行股份并上市拟募资净额20亿
摘要: 2月18日,西安银行发布了首次公开发行A股股票发行公告。公告显示,西安银行股份有限公司首次公开发行不超过444,444,445股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可核准。本次发
2月18日,西安银行发布了首次公开发行A股股票发行公告。
公告显示,西安银行股份有限公司首次公开发行不超过444,444,445股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司。西安银行股份有限公司的股票简称为“西安银行”,股票代码为“600928”,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“西银申购”,网上申购代为“730928”。
本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为311,111,445股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为133,333,000股,占本次发行总量的30.00%。
本次发行的初步询价工作已于2019年1月18日完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,并综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及每股净资产等因素,协商确定本次发行价格为4.68元/股。
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为20.8亿元,扣除发行费用7571.50万元后,预计募集资金净额为20亿元。
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