特斯拉单月销量近6万 稀土价格指数续创历史新高

　　特斯拉单月销量近6万、产能扩张有望提振产业链

　　据乘联会数据，1月份新能源乘用车批发销量达到41.2万辆，同比增长141.4%；新能源车国内零售渗透率16.6%，同比提升10个百分点；车企方面，特斯拉中国的批发销量达到59845辆。

　　另据特斯拉官网，当前订购Model 3/Y需要等车3-4个月。产能问题已成为制约特斯拉销量进一步高速增长的瓶颈，公司库销比在去年四季度降至4天的新低，这使得其产量扩张几乎就等同于销量增长。目前，特斯拉上海超级工厂第三阶段的建设准备工作正在进行之中，面积要比当前扩大一倍。在上海之外，多座城市也积极伸出“橄榄枝”，争取特斯拉在华第二工厂的落地。

　　华西证券(002926)崔琰预计，新产能建设将助力特斯拉产销量继续向上，未来几年的复合增速有望达50%。特斯拉供应链层级少、扁平化程度高，零部件企业有更多机会实现总成化配套，有望持续受益。

　　【拓普集团(601689)、股吧】(601689)铝合金轻量化底盘技术国内领先，收购福多纳后形成铝合金+高强度钢的完善布局；

　　【泉峰汽车(603982)、股吧】(603982)主营汽车动力系统和电气化底盘等零部件；

　　【爱柯迪(600933)、股吧】(600933)拟在安徽含山建设新能源汽车三电系统零部件及汽车结构件智能制造项目。

　　稀土价格指数续创历史新高、供需矛盾仍持续突出

　　2月14日，中国稀土行业协会稀土价格指数为420.6，续创历史新高。另据百川盈孚数据，当天国内稀土氧化物市场价格纷纷上调，金属镨钕、氧化镨钕、氧化镨分别上涨6.32%、5.8%、5.8%，每吨报价分别为134.5万元、109.5万元、109.5万元。

　　太平洋(601099)证券认为，新能源汽车、风电、工业电机、变频空调等新兴领域需求旺盛，大型磁材企业订单增加明显，普遍接满。而供给端增量有限，供需矛盾突出，产业链涨价预期浓厚，呈现下游库存不高，上游惜售的局面。在供需格局下，稀土有望成为新能源上游中，后续供需格局最健康的品种。

　　五矿稀土(000831)是南方离子型稀土分离加工龙头企业；

　　北方稀土(600111)是国内最大的轻稀土冶炼分离企业。

　　良品率超九成、特斯拉大圆柱电池加速量产

　　据报道，近日特斯拉CEO马斯克在电话会议上表示，特斯拉正在奥斯汀工厂生产搭载4680电池的Model Y，第一批装有4680结构电池组的车辆很可能在本季度末开始交付。近日一份关于特斯拉4680电芯制造良品率的报告流出：1月22号，特斯拉加州Fremont工厂生产的共计6249个4680电芯良品率已平均达到了92%，基本已经达到批量生产的水准。

　　点评：4680大圆柱电池能量密度较现有型号提升5倍，占用空间更小，能量消耗也更少，电动汽车内需安装的电池数量因此减少，但续航里程提高。动力电池整体方向是向更高的能量密度发展，此外，安全性、循环性及成本等因素也影响电池的商业化应用。电池的技术更新会出现新的投资机会。特斯拉搭载的动力电池始终引领行业。

　　亿纬锂能(300014)投资建设20GWh乘用车用4680和4695大圆柱电池生产线。

　　【科达利(002850)、股吧】(002850)在接受投资者机构调研时透露，公司目前具备大圆柱4680电池结构件的生产能力，将根据客户的实际需求提供相应的配套。

　　永太科技(002326)拟4亿元投建年产15万吨电解液项目。

　　合盛硅业(603260)拟投资175亿元建设年产20万吨高纯多晶硅项目。

　　双良节能(600481)全资子公司签订159.5亿元单晶硅片销售合同。金额占2020年营收的769%。

　　石大胜华(603026)拟投建年产2万吨正极补锂剂项目。

　　昊华科技(600378)公司2500吨/年PVDF项目预计今年一季度投产。

　　龙佰集团年产20万吨锂离子电池材料产业化项目一期建成试生产。

　　康芝药业(300086)签署注射用苏拉明钠研究合作协议。

　　南都电源(300068)锂电回收项目一期2.5万吨产能预计3月开始释放。

　　泰格医药(300347)拟2.5亿元-5亿元回购股份，回购价格不超120元/股。